每經(jīng)記者:鄭步春 每經(jīng)編輯:趙云
周四A股普跌,截至收盤,上證綜指跌1.12%至3226.89點。深綜指跌1.53%,創(chuàng)業(yè)板綜指跌1.37%,科創(chuàng)50指數(shù)跌1.48%。全A成交額較周三稍有增加。北上資金凈買入7.87億,連續(xù)4日凈買入。相關(guān)市場方面,隔夜美股藍籌股指數(shù)小跌,但納指微漲。周三我國香港股市收挫1.7%。
(相關(guān)資料圖)
外圍市場疲弱與歐美銀行業(yè)風波不斷相關(guān),繼美國的硅谷銀行破產(chǎn)被接管后,周三又爆出瑞信集團尋求救助的不利消息。周三上午外盤其實有則利好,這就是瑞士央行出手救助陷于麻煩之中的瑞信集團,但這條消息實際上是可以預期的,因周三瑞士當局就已做出過正面表態(tài),故A股及港股沒太多反應。
在接而連三銀行業(yè)負面新聞沖擊下,外圍市場對于主要央行加息的預期已大為弱化。不過,歐美股市短期內(nèi)展現(xiàn)出避險特征,對于歐美央行利率頂點預測值的下降暫時還沒有對股指構(gòu)成支撐。對于歐美來說,關(guān)鍵是通脹率,假如通脹率下降得不太明顯時卻因銀行風波而被迫停止降息、甚至轉(zhuǎn)為降息,那么更大的隱憂其實是“惡性通脹”,對于股市怎么看都不會是好事。
周四A股表現(xiàn)疲弱,兩市絕大多數(shù)個股下跌,上漲的個股僅有687只。供銷社、云游戲、銀行等少數(shù)板塊表現(xiàn)稍好,而光伏、船舶、煤炭、有色、石油板塊等跌幅較大。上述光伏板塊殺跌與些外部不利消息相關(guān),光伏龍頭隆基綠能因此大跌5.30%,其余光伏類個股亦大多下跌。
權(quán)重股多數(shù)下跌,但近期明星品種中國移動續(xù)漲了0.84%。此外,銀行股表現(xiàn)也明顯較強。在平衡市中,權(quán)重股上漲通常不利于其余個股,因市場資金量是有限的,只能滿足一頭。
若全以A股的收盤價計,中國移動總市值高達21376億,較距貴州茅臺的約22008億總市值僅相差了3%。看上去中國移動的確有較大機會成為A股總市值第一的個股,不過投資者對這類東西不必太上心,因按A股算未就合理了(中國移動總股本中的95%是H股)。
大盤疲弱與諸種因素相關(guān),個人感覺外部因素不一定構(gòu)成多少利空,雖然A股表面上隨著外盤跌了。我覺得A股疲弱主要與經(jīng)濟復蘇速度弱于預期相關(guān),這就使得投資者對絕大多數(shù)傳統(tǒng)類企業(yè)業(yè)績前景產(chǎn)生疑慮。
當經(jīng)濟復蘇不快時,政策面對某些行業(yè)扶持或刺激的措施較多,于是市場為數(shù)不多的資金就集中流向了這類股。巧的是這類股中一大重要力量是大市值品種,如“中”字頭或“央企改革”相關(guān)之類個股,而這些個股的炒作是需要較大資金量的,所以其余多數(shù)個股或多或少就出現(xiàn)些失血現(xiàn)象。
除上述因素外,大盤疲弱應另與市場流動性相對稍緊相關(guān)。雖然央行在MLF、逆回購等政策工具中釋出流動性,但市場利率仍相對稍高,本周四上海銀行間隔夜拆借利率為2.2940%,而周三是2.1090%,上周末是1.8290%。下周一貸款市場報價利率(LPR)就將公布,料暫無下調(diào)機會。
股指雖有所下跌,投資者在操作上一般仍宜持股觀望。當前股市不利因素可能是有一些,但也許只是暫時性的。流動性雖然有些不足,可央行正在發(fā)力中。資金集中炒作大市值個股應也會有個度,當這類個股漲幅累積到一定程度時,對于場外資金的吸引力自然就會下降。
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