中國經濟網北京3月2日訊 今日，(002947.SZ)股價下跌，收報24.59元，跌幅0.69%。

昨日晚間，恒銘達發(fā)布《2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》。本次向特定對象發(fā)行的募集資金總額不超過人民幣150,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后將全部用于以下項目：惠州恒銘達智能制造基地建設項目、補充流動資金。

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本次向特定對象發(fā)行股票面向符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、公司、財務公司、機構投資者、合格境外機構投資者以及其他境內法人投資者、自然人等不超過35名（含）的特定投資對象。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購（若發(fā)行時法律、法規(guī)或規(guī)范性文件對發(fā)行對象另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。

最終具體的發(fā)行對象將在本次向特定對象發(fā)行獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復文件后，由公司董事會在股東大會授權范圍內，根據發(fā)行詢價結果，與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。若國家法律、法規(guī)對向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調整。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，投資者認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對象所取得上市公司向特定對象發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉增等形式所衍生取得的股份亦應遵守上述股份鎖定安排。限售期結束后按中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為公司本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。股票在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則前述發(fā)行價格將進行相應調整。

在前述發(fā)行底價的基礎上，最終發(fā)行價格將在公司取得中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行同意注冊批復文件后，由公司董事會在股東大會的授權范圍內與保薦機構（主承銷商）根據發(fā)行對象的報價情況，以競價方式確定。

本次向特定對象發(fā)行擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對象發(fā)行募集資金總額除以最終詢價確定的發(fā)行價格計算得出，且發(fā)行數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過69,051,529.00股。最終發(fā)行數(shù)量將在深交所審核通過及中國證監(jiān)會同意注冊的范圍內，由公司董事會或董事會授權人士根據股東大會的授權及發(fā)行時的實際情況，與認購對象及本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

截至預案公告日，公司本次向特定對象發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。公司在本次發(fā)行過程中對構成關聯(lián)交易的認購對象，將嚴格遵照法律法規(guī)以及公司內部規(guī)定履行關聯(lián)交易的審批程序。同時公司將在本次發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中披露各發(fā)行對象與公司的關聯(lián)關系。

截至預案公告日，公司的實際控制人為荊世平、夏琛、荊京平、荊江和荊天平5名自然人，其中荊世平直接持有公司29.88%的股份；持有恒世達100%的股權，恒世達持有公司5.87%的股份；實際控制人夏琛、荊京平、荊江分別直接持有公司4.57%、3.35%和1.06%的股份；實際控制人荊天平為夏琛之配偶，前述5名自然人為親屬關系。荊世平、夏琛、荊京平、荊江和荊天平通過直接或間接持股方式合計控制公司44.72%表決權股份。按照本次發(fā)行前總股本的30%的發(fā)行上限測算，不考慮其他因素，本次向特定對象發(fā)行完成后，公司實際控制人荊世平、夏琛、荊京平、荊江和荊天平通過直接或間接持股方式合計控制公司表決權股份比例不低于34.40%，仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

截至預案公告日，公司控股股東、實際控制人荊世平質押公司股份1,731.30萬股，占公司股本的7.52%，占其所直接持有公司股份的25.18%。荊世平質押股份主要用于個人資金需求擔保，均系正常融資行為，并非以減持或轉移公司控制權為目的。荊世平個人債務清償能力良好，質押股票被動平倉風險較低，股票質押對公司的控制權穩(wěn)定性不存在重大不利影響。

恒銘達表示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金有助于優(yōu)化公司資本結構，提升公司抵御財務風險的能力。另外，通過本次向特定對象發(fā)行股票募集資金，公司的資金實力將獲得提升，保障公司在擴張業(yè)務、達成長期戰(zhàn)略方面擁有更多的主動權，增強公司核心競爭力。

恒銘達同日披露《關于前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2018〕2061號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商股份有限公司采用公開發(fā)行方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,037.8003萬股，發(fā)行價為每股人民幣18.72元，共計募集資金56,867.62萬元，坐扣承銷和保薦費用3,420.56萬元后的募集資金為53,447.06萬元，已由主承銷商國金證券股份有限公司于2019年1月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為52,627.11萬元。

根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準蘇州恒銘達電子科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2020〕2778號），公司由主承銷商國金證券股份有限公司采用非公開發(fā)行方式，向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,741.2935萬股，發(fā)行價為每股人民幣20.10元，共計募集資金35,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用390.00萬元后的募集資金為34,610.00萬元，已由主承銷商國金證券股份有限公司于2021年8月16日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。公司本次募集資金凈額為34,509.20萬元。

恒銘達于2021年4月30日披露2020年年度權益分派實施公告顯示，以公司現(xiàn)有總股本126,649,510股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.000000元人民幣現(xiàn)金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增3.000000股。本次權益分派股權登記日為2021年5月12日，除權除息日為2021年5月13日。

恒銘達于2022年3月17日披露2021年年度權益分派實施公告顯示，以公司現(xiàn)有總股本剔除已回購股份298,500股后的175,842,666股為基數(shù)，向全體股東每10股派2.000000元人民幣現(xiàn)金，同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增3.000000股。本次權益分派股權登記日為2022年3月22日，除權除息日為2022年3月23日。

恒銘達于2019年2月1日在深交所上市，公開發(fā)行股票3037.80萬股，發(fā)行價格18.72元/股，募集資金總額為5.69億元，扣除發(fā)行費用4240.51萬元（不含稅）后，募集資金凈額為5.26億元，用于電子材料與器件升級及產業(yè)化項目。

恒銘達上市發(fā)行費用總額4240.51萬元（不含稅），其中，保薦機構國金證券獲得保薦及承銷費用3609.24萬元。

恒銘達1月17日披露2022年度業(yè)績預告顯示，公司預計2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,000.00萬元至21,000.00萬元，比上年同期增長475.74%至571.70%；預計扣除非經常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤為18,670.00萬元至21,670.00萬元，比上年同期增長137.88%至176.11%。

恒銘達2022年10月28日披露的2022年三季度報告顯示，2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入962,942,239.61元，同比增長44.03%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤151,776,876.26元，同比增長870.19%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤142,093,558.22元，同比增長244.00%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為161,010,739.07元，同比增長345.70%。

關鍵詞： 特定對象 募集資金 發(fā)行對象