美國及全球掃地機(jī)器人龍頭企業(yè)iRobot近日公布的最新業(yè)績顯示,2022年營收同比下降24%至11.834億美元(約81.18億元人民幣),凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧,凈虧損2.863億美元。去年,iRobot被亞馬遜收購。
iRobot被業(yè)界稱為掃地機(jī)器人“鼻祖”,曾是全球最大的掃地機(jī)器人企業(yè)。
(資料圖)
五六年前,iRobot對中國掃地機(jī)器人市場充滿了雄心壯志。iRobot的創(chuàng)始人科林·安格爾當(dāng)時幾乎每年都會來中國,到一些高校去進(jìn)行演講,介紹公司的創(chuàng)業(yè)歷程與體會,還出席iRobot在中國市場的新品發(fā)布會。
不過,從2021年開始,iRobot營收逐漸被中國廠商趕超。據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)向第一財經(jīng)提供的數(shù)據(jù),iRobot近年在中國線上掃地機(jī)器人市場的銷售額份額占比已經(jīng)跌出前十,2022年,iRobot在中國線上掃地機(jī)器人市場的銷售額份額占比僅為0.4%。
遭遇"水土不服”
據(jù)美國證券交易委員會的網(wǎng)站信息,iRobot在2022年的研發(fā)、營銷和行政等費(fèi)用均比2021年有所增加,與此同時營收下降,令其運(yùn)營利潤的虧損額擴(kuò)大,從2021年的-110萬美元,擴(kuò)大至2022年的-2.4億美元;每股收益也由盈轉(zhuǎn)虧,從2021年的1.1美元,跌至2022年的-10.52美元。
2022年8月,美國及全球電商巨頭亞馬遜與iRobot宣布達(dá)成最終合并協(xié)議,以每股61美元的價格現(xiàn)金收購iRobot的控股權(quán),總交易價格約為17億美元。
公開資料顯示,從iRobot的區(qū)域收入看,其歐洲、中東和非洲地區(qū)2022年的收入同比下降43%,美國收入下降18%,日本收入下降6%。從其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,iRobot的中端機(jī)器人(零售價在300美元至499美元之間)和高端機(jī)器人(零售價在500美元或以上)的收入占其2022 年機(jī)器人銷售額的82%,而2021年為83%。
而在中國市場,iRobot已被中國本土清潔電器龍頭拋開差距。2021年,iRobot營收15.65億美元,以1美元約6.86元人民幣折算,約107.36億元人民幣,而科沃斯(603486.SH)當(dāng)年的營收為130.86億元人民幣。2022年前三季,科沃斯的營收同比增長22.8%至101.25億元人民幣,前三季的營收規(guī)模已超過了iRobot的2022年全年營收規(guī)模。
iRobot的產(chǎn)品以清潔、地圖和導(dǎo)航方面的技術(shù)和先進(jìn)概念為特色??屏帧ぐ哺駹栐硎荆瑨叩貦C(jī)器人描繪的全屋地圖,可以助力智能家居的實現(xiàn),在老齡化社會來臨的情況下,為家庭提供移動智能服務(wù)創(chuàng)造可能性。iRobot還曾率先推出掃地機(jī)器人自動歸位充電、自動集塵等功能。
但市場同質(zhì)化的現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。中國本土的掃地機(jī)器人產(chǎn)品在過去幾年陸續(xù)推出全屋地圖、智能導(dǎo)航、自動集塵等功能,并且具有一定價格優(yōu)勢。同時,中國本土企業(yè)還推出了洗地機(jī)等創(chuàng)新品類,開辟了中國清潔電器市場成長的新賽道。
奧維云網(wǎng)的研報顯示,2022年中國清潔電器全渠道零售額322億元人民幣(下同),同比增長4%,零售量2548億元,同比下滑14.5%。掃地機(jī)器人和洗地機(jī)是主打產(chǎn)品。其中,中國掃地機(jī)器人市場在2020-2021年保持兩位數(shù)高速增長,2022年增速明顯放緩,銷售額同比增幅僅為3.4%。而中國洗地機(jī)市場2022年延續(xù)高增長,并突破百億規(guī)模。
中國本土對手的崛起及新賽道的開辟,令iRobot在中國市場逐步被邊緣化。據(jù)奧維云網(wǎng)向第一財經(jīng)提供的數(shù)據(jù),2022年,iRobot在中國線上掃地機(jī)器人市場的銷售額份額中,沒有進(jìn)入前十名,排名第11位,份額僅為0.4%,而科沃斯、石頭、云鯨、小米、追覓同期的份額分別為39.83%、21.28%、15.01%、9.47%和6.98%。
不過,iRobot 2022年被亞馬遜收購了控股權(quán)之后,也開始有了更多動作。第一財經(jīng)記者2月20日在京東平臺看到,iRobot的產(chǎn)品覆蓋了多個價位段,在1299元-1999元價格段有多款掃地機(jī)器人,包括洗地、擦地、拖地功能結(jié)合的產(chǎn)品,而在2799元-7998元價格段和萬元價位段也有多款產(chǎn)品。
“外資品牌在中國清潔電器市場的通病是水土不服,把外國產(chǎn)品拿到中國來賣,其次是欠缺本土化的營銷?!眾W維云網(wǎng)(AVC)清潔電器事業(yè)部總經(jīng)理田亞麗向記者分析說。一個例子是,中國與美國的家庭地板不同,中國以磁磚為主,美國鋪地毯,所以中國掃地機(jī)器人的掃拖一體功能受到歡迎,而iRobot曾分別推出掃地機(jī)器人和擦地機(jī)器人,并認(rèn)為功能分開,產(chǎn)品可以更專業(yè)。
田亞麗認(rèn)為,目前在中國掃地機(jī)器人市場,2500元以下的主要是自清潔產(chǎn)品,2500-5000元的以全能基站產(chǎn)品為主。iRobot今年在中國市場雖然產(chǎn)品價格下探,但在相應(yīng)價格段內(nèi),產(chǎn)品不一定具有競爭力,它在中國能否重振雄風(fēng)還不確定。
中國清潔電器產(chǎn)業(yè)崛起
中國清潔電器市場保持增長,給中國企業(yè)提供了成長機(jī)會,科沃斯,石頭科技(688169.SH)、追覓等一批本土清潔電器企業(yè)近年保持營收快速成長。2022年前三季度,科沃斯的營收破百億;石頭科技實現(xiàn)營收43.92億元,同比增長14.78%。
不過,隨著中國掃地機(jī)器人及整個清潔電器的市場增速放緩,加上原材料成本上升等綜合原因,科沃斯、石頭科技去年前三季的凈利潤均同比下滑約16%,分別為11.22億元和8.55億元。
中國主流清潔電器企業(yè),過去幾年持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新。追覓科技中國區(qū)總經(jīng)理王輝曾向第一財經(jīng)記者表示,洗地機(jī)是中國企業(yè)率先推出來的新品類。掃地機(jī)器人雖然不是中國企業(yè)先發(fā)布的品類,但是國內(nèi)掃地機(jī)器人發(fā)展速度很快,達(dá)到了較高的人工智能和清潔能力的水平。吸塵器在國外發(fā)展得更早,但國內(nèi)吸塵器的用戶體驗與國外幾乎不相上下。從技術(shù)看,中國企業(yè)的一些核心零部件技術(shù)正在趕超國外企業(yè)。比如,高速馬達(dá),追覓16萬轉(zhuǎn)的高速馬達(dá)已在2021年9月量產(chǎn),現(xiàn)在已儲備了18萬轉(zhuǎn)、20萬轉(zhuǎn)的高速馬達(dá)技術(shù)。
王輝認(rèn)為,中國掃地機(jī)器人目前在激光導(dǎo)航、智能算法上不遜色于國外產(chǎn)品;而在基站方面,國內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到了基站自動洗抹布,甚至自動烘干抹布等,這些全能型的產(chǎn)品在海外市場也是會有需求,像東南亞的家庭與國內(nèi)一樣,也是以地板磁磚為主。
GfK中怡康向第一財經(jīng)記者提供的《2022年中國掃地機(jī)器人市場分析》顯示,在科沃斯、石頭、追覓等品牌的帶動下,帶自清潔功能的掃地機(jī)器人已成為市場主流。
與此同時,中國主流的清潔電器企業(yè),加快在商用市場、海外市場擴(kuò)張,在中國市場則向下沉市場拓展。2022年10月,科沃斯面外國內(nèi)外市場,發(fā)布了割草機(jī)器人、商用清潔機(jī)器人等新產(chǎn)品。2023年2月,石頭科技推出掃地機(jī)器人新品G10S Pure,售價3999元(G10S、G10S Pro售價分別為4099/4999元),產(chǎn)品性能在舊款基礎(chǔ)上有升級。
如何在營收增長的情況下,保持凈利潤水平的穩(wěn)定增長,是目前中國主流清潔電器企業(yè)的最大挑戰(zhàn)。從這個角度看,中國清潔電器企業(yè)亦不宜盲目自大。田亞麗在接受記者采訪時表示,建議企業(yè)從三方面考慮:一是從供應(yīng)鏈角度,提高生產(chǎn)制造效率;二是從品牌角度,進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營;三是從用戶角度,繼續(xù)深挖用戶痛點(diǎn),做好人群細(xì)分和產(chǎn)品差異化。
截至2月21日上午收盤,科沃斯跌0.73%,報92.90元/股,石頭科技漲2.57%,報356.51元/股。
(記者樊雪寒對本文亦有貢獻(xiàn))
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