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速看:萬達再發(fā)美元債 票息超12%獲超額認購
2023-02-07 17:37:45來源: 36氪

萬達廣場

繼1月成功發(fā)行4億美元債后,2月6日,萬達再次發(fā)行2年期3億元美元債。

據(jù)悉,本次美元債發(fā)行規(guī)模3億美元,期限3年,初始指導(dǎo)價12.5%區(qū)域,最終指導(dǎo)價12.375%,息票率為11.00%,收益率為12.375%,發(fā)行價格96.639美元,交割日為2023年2月13日,到期日為2026年2月13日,資金用于為現(xiàn)有債務(wù)再融資。


(資料圖片僅供參考)

該債券最終認購訂單超8.3億美元,來自56個賬戶,主要是資產(chǎn)/基金管理公司,亞洲投資者占比達87.00%。

此前1月,萬達商管發(fā)行了2年期4億美元債券,被市場稱為地產(chǎn)美元債新發(fā)“破冰”。這是2021年11月以來,首筆來自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開簿記交易。

市場消息稱,認購了1月發(fā)行的債券的投資者“回過頭來要求萬達籌集更多資金”,原因是投資者沒有從上一次發(fā)行中獲得足夠的配售。上一次發(fā)行吸引了約14億美元的需求。

“目前市場對于高收益中資地產(chǎn)美元債的確有資產(chǎn)配置需求,在新發(fā)債券寥寥的前提下,再加上12.5%的高票息,在發(fā)行階段能夠吸引到大量投資者認購。”業(yè)內(nèi)人士指出萬達新發(fā)美元債對市場有一定吸引力。

惠譽評級中國企業(yè)研究聯(lián)席董事張順成對36氪指出,萬達在經(jīng)歷了“輕資產(chǎn)”轉(zhuǎn)型后,其絕大部分收入來源于物業(yè)租賃及管理和酒店運營,與其他專注于住宅開發(fā)的房企有著顯著差異。另外,隨著防疫措施的解除,消費和旅游行業(yè)預(yù)計至少在短期內(nèi)將明顯復(fù)蘇,并利好商業(yè)地產(chǎn),這一點也是吸引投資者積極認購的重要因素。

此次發(fā)行的債券由子公司萬達商業(yè)地產(chǎn)香港有限公司、萬達地產(chǎn)投資有限公司及萬達商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司提供擔(dān)保;獨家全球協(xié)調(diào)人、賬簿管理人和牽頭經(jīng)辦人為瑞士信貸(B&D),清算機構(gòu)為歐洲清算銀行/明訊銀行。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截止目前,大連萬達商業(yè)集團共有4只存量海外債券,分別為0.45年到期4億美元、約1年到期的6億美元、2年到期的4億美元、以及此次發(fā)行3年到期的3億美元債,共計17億美元,約合人民幣115億元。

穆迪預(yù)計,鑒于目前的高利率,萬達商業(yè)的離岸融資成本可能會上升。不過穆迪認為由于其離岸融資敞口較小,這不會對萬達的還本付息能力產(chǎn)生實質(zhì)性影響。截至2022年9月底,離岸融資占其披露債務(wù)的約6%。

流動性方面,截至2022年9月30日,萬達商業(yè)持有348億元人民幣現(xiàn)金和468億元短期投資。穆迪預(yù)計這些現(xiàn)金資源將足以覆蓋萬達商業(yè)到期債務(wù)、該公司購物中心投資組合的承諾資本支出以及未來12至18個月商業(yè)物業(yè)管理部門pre-IPO資本的潛在回購義務(wù)。

關(guān)鍵詞: 商業(yè)地產(chǎn) 有限公司 此次發(fā)行

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