【資料圖】
中信證券指出,A股上半年呈現(xiàn)主題交易極致化和機(jī)構(gòu)博弈極端化的特征,市場波動較大,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策和市場情緒預(yù)期處于谷底,7月A股將進(jìn)入業(yè)績和政策的驗(yàn)證期,主題、政策、調(diào)倉三大博弈將逐步收斂,聚焦業(yè)績驅(qū)動的中報行情,建議圍繞“中報業(yè)績”和“三大安全”兩個維度展開配置。一是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍處低位,企業(yè)盈利增速在上半年筑底后,下半年有望溫和復(fù)蘇,基本面修復(fù)對政策的依賴度較高。二是政策預(yù)期仍處谷底,前期市場激進(jìn)的政策預(yù)期已不斷下修,預(yù)計7月國內(nèi)逆周期政策不會缺席,且美聯(lián)儲重啟加息概率不高,國內(nèi)宏觀流動性偏松,而中美關(guān)系擾動仍在。三是市場依然處于下半年波動區(qū)間的谷底,主題、政策、調(diào)倉三大博弈在7月將逐步收斂,聚焦業(yè)績驅(qū)動的中報行情。
(文章來源:第一財經(jīng))
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