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誰在加倉貴州茅臺?侯昊增持,招商中證白酒重回十大流通股東名列,兩只私募再加碼
2023-08-03 19:04:23來源: 金融界

財聯(lián)社8月3日訊(記者 吳雨其)茅臺的“中考成績單”終于亮相了。


【資料圖】

8月2日晚間,貴州茅臺披露半年報。與貴州茅臺此前預(yù)計的一致,財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,實現(xiàn)營業(yè)收入695.76億元,同比增長20.76%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤359.80億元,同比增長20.76%。其中,茅臺酒業(yè)務(wù)收入為592.79億元,系列酒收入為100.74億元。

股東方面,截至2023年上半年,貴州茅臺股東總數(shù)為161750戶,對比一季度末增加5560戶,前十大流通股東中,共有7名股東持股數(shù)量發(fā)生變動。

從二季度公募基金增持情況來看,貴州茅臺仍穩(wěn)居第一。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至二季度末持有貴州茅臺的基金數(shù)達(dá)1584只,僅次于寧德時代,涉及136家基金公司,合計持倉7838.75萬股,占流通股(含鎖定股)的比例為6.24%。

招商中證白酒重回十大流通股之列,兩家私募連續(xù)增持

隨著貴州茅臺半年報的披露,公司背后的機(jī)構(gòu)投資者也浮出水面。

半年報顯示的貴州茅臺前十大流通股東名單中,代表北向資金的香港中央結(jié)算有限公司對該股進(jìn)行了減持,這也是前十大流通股東中唯一對它進(jìn)行減持的。另一方面,第一大流通股東中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限公司、貴州茅臺酒廠(集團(tuán))技術(shù)開發(fā)有限公司、招商中證白酒、華夏上證50ETF以及金匯榮盛三號、瑞豐匯邦三號兩大私募均對貴州茅臺進(jìn)行了加倉。

具體來看,北向資金減持了328.74萬股,目前持股數(shù)量為8791.49萬股;而中國貴州茅臺酒廠(集團(tuán))有限公司、貴州茅臺酒廠(集團(tuán))技術(shù)開發(fā)有限公司分別小幅加倉11.23萬股、0.44萬股。

公募基金方面,華夏上證50ETF增持46.19萬股,目前持股數(shù)量為541.11萬股,招商中證白酒較上季度末增持35.82萬股,值得關(guān)注的是,招商中證白酒重回貴州茅臺前十大流通股東名列。

另外,金匯榮盛、瑞豐匯邦兩家私募分別是在2019年二季度、2018年四季度首次出現(xiàn)在貴州茅臺前十大流通股東,并且在隨后幾年逐步加倉,前者已連續(xù)5個季度加倉,后者則連續(xù)9個季度加倉。目前,金匯榮盛三號持有貴州茅臺890.24萬股,瑞豐匯邦三號持有879.32萬股?;蚴且驗檫@個原因,兩家私募機(jī)構(gòu)近年來都晉升為百億級私募機(jī)構(gòu)。

貴州茅臺整體被公募基金減持

盡管在貴州茅臺前十大流通股東中,除了香港中央結(jié)算有限公司出現(xiàn)減持情況外,其余變動的6家機(jī)構(gòu)均為增持,但整體來看,公募基金在今年二季度對貴州茅臺整體為減倉的趨勢。

記者發(fā)現(xiàn),貴州茅臺已連續(xù)四個季度被公募基金減持,期間累計減持股份數(shù)量達(dá)1604.21萬股,市值近300億元。

即便如此,貴州茅臺仍是公募基金的頭號重倉股。2022年二季度,貴州茅臺再次超越寧德時代快速重回基金頭號重倉股,此后一直蟬聯(lián)。

Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至今年二季度末,共有1584只公募基金重倉持有貴州茅臺,合計持有7838.75萬股,合計持股市值約1325.53億元。

其中,華夏上證50ETF為持有貴州茅臺股數(shù)最多的基金,截至二季度末持有541.11萬股,持股市值約91.50億元。張坤所管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選,仍是持有貴州茅臺股市最多的主動權(quán)益基金,截至二季度末持有289萬股,對比上季度末,張坤減持了18.80萬股,持股市值約48.87億元,茅臺位居該基金的第二大重倉股。

從公募基金二季度增減持情況看,華夏上證50ETF增持最多,為46.19萬股,招商中證白酒僅次于此,增持35.82萬股,東方紅睿澤三年定開則增持了32.82萬股;而由知名基金經(jīng)理劉彥春所管理的景順長城新興成長減持貴州茅臺最多,為23.47萬股。

事實上,不僅貴州茅臺,今年二季度公募基金對整個白酒板塊持倉明顯回落,據(jù)國元證券研報顯示,白酒板塊的持倉變動為-2.9%。

一位基金市場人士向記者表示,在與其他板塊相比時,白酒板塊的業(yè)績基礎(chǔ)表現(xiàn)更加穩(wěn)定。在過去一段時間內(nèi),展現(xiàn)出較為持續(xù)的增長趨勢。但它同樣受到市場資金輪動式操作的影響。市場上的投資資金經(jīng)常會因為不同板塊之間的投資機(jī)會和預(yù)期收益率而流動。在特定時期,投資者可能更傾向于將資金轉(zhuǎn)移至其他板塊,導(dǎo)致白酒板塊在短期內(nèi)可能面臨一定的調(diào)整和波動。

各機(jī)構(gòu)仍看好白酒板塊后市發(fā)展

開源證券研報指出,二季度白酒行業(yè)出現(xiàn)了溫和復(fù)蘇的趨勢,主要得益于消費力的穩(wěn)步修復(fù)。白酒板塊的基本面表現(xiàn)出穩(wěn)健的態(tài)勢,酒企展示出良好的經(jīng)營韌性。

預(yù)計在下半年,隨著中秋和國慶等重要節(jié)日的臨近,白酒消費將迎來一波較為顯著的回補(bǔ)。這些傳統(tǒng)節(jié)日期間,消費者通常會增加對白酒產(chǎn)品的需求,為酒企全年的業(yè)績提供有力保障。

開源證券還表示,盡管外部環(huán)境依然面臨一些不確定性,但白酒行業(yè)整體上表現(xiàn)出了較強(qiáng)的韌性和抗風(fēng)險能力。隨著國內(nèi)疫情逐漸得到控制和經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,消費者對于高品質(zhì)白酒的需求有望逐步回升。

國海證券認(rèn)為,酒企反饋信心充足,看好中秋旺季動銷,板塊仍處布局最佳窗口期?!罢w來看,我們認(rèn)為白酒板塊當(dāng)下仍處于基本面、估值以及情緒與預(yù)期的低位,經(jīng)過近期震蕩板塊已基本回調(diào)到位,板塊向上趨勢明確,當(dāng)前位置建議布局,繼續(xù)看好茅臺+區(qū)域次高端龍頭?!?/p>

招商基金侯昊在二季報中表示,中證白酒指數(shù)2023年上半年下跌13.5%,是上半年表現(xiàn)不太好的板塊,年初對于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期較高,但是之后持續(xù)調(diào)整。

白酒調(diào)整的大背景是疤痕效應(yīng)下大家對于未來不確定的擔(dān)心,有人提出需要時間消化庫存,批價并不顯出強(qiáng)勢,經(jīng)濟(jì)周期和其他周期疊加加大了擔(dān)憂情緒的放大;白酒的場景在年初恢復(fù)性修復(fù)之后,部分投資者對于可持續(xù)性本身存在分歧,白酒整體而言是和經(jīng)濟(jì)活動有直接關(guān)系的,當(dāng)大家對經(jīng)濟(jì)本身有信心的時候會表現(xiàn)出一種相對樂觀的狀態(tài),對經(jīng)濟(jì)活動本身存在疑問的時候會放大悲觀的情緒。

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