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價格戰(zhàn)下快遞行業(yè)“賠本賺吆喝” 中通想退出順豐卻急著入局
2021-09-09 16:20:07來源: 中國商報

財報顯示,今年上半年,圓通、申通、百世、韻達、中通、順豐、德邦七家上市快遞企業(yè)集體面臨增收不增利的局面,有些企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。對于價格戰(zhàn)下快遞行業(yè)“賠本賺吆喝”的現(xiàn)狀,有的企業(yè)想舍棄低價虧損件“上岸”,有的企業(yè)想以價換量“入坑”。

快遞企業(yè)增收不增利

今年上半年,我國快遞行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大。據(jù)國家郵政局數(shù)據(jù),今年上半年,全國快遞服務企業(yè)業(yè)務量累計完成493.9億件,同比增長45.8%;業(yè)務收入累計完成4842.1億元,同比增長26.6%。其中,同城、異地、國際等細分業(yè)務也都保持高速增長。

表一:七家上市快遞企業(yè)2021年上半年業(yè)績對比圖。

國內(nèi)幾家大型快遞企業(yè)的營收也保持著高速增長態(tài)勢。中國商報記者注意到,今年上半年,七家上市快遞企業(yè)中有六家的營收都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增速,圓通與中通的營收增速甚至超過30%。

表二:七家上市快遞企業(yè)2021年上半年業(yè)務量和單票收入對比圖。(注:中通、百世、德邦未公布單票收入)

支撐營收增長的是不斷攀升的業(yè)務量。從表二中可以看出,今年上半年,七家上市快遞企業(yè)的業(yè)務量都保持著良好的增速,并且業(yè)務量的增速要遠遠高于營收增速。七家企業(yè)中有四家的業(yè)務量增速同比超過40%,圓通的業(yè)務量增速甚至超過50%。

與業(yè)務量增長相對的是,上半年快遞企業(yè)的凈利潤增速大幅下滑,快遞單票收入也在下降。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,快遞整體平均單價為9.8元,同比下降13.1%。七家上市快遞企業(yè)的凈利潤增速也普遍大幅下滑。今年上半年,直營模式的順豐與德邦凈利潤分別下滑79.8%、89.9%;加盟制的“通達系”快遞企業(yè)凈利潤下滑幅度不一,其中降幅最大的是申通,上半年凈利潤同比下滑306.99%。

另外值得注意的是,今年上半年,七家上市快遞企業(yè)中有兩家出現(xiàn)虧損,分別是申通虧損1.46億元、百世虧損10.7億元。

顯然,我國快遞行業(yè)處于一個增收不增利、增量不增利,甚至是“賠本賺吆喝”的狀態(tài)。

中通舍棄低價虧損件

快遞企業(yè)出現(xiàn)增收不增利的情況,歸根結(jié)底是由于價格戰(zhàn)。低價競爭已經(jīng)嚴重影響了企業(yè)的發(fā)展,市場上關于改變價格戰(zhàn)局面的聲音也越來越多。已有企業(yè)率先邁出一步,想要從價格戰(zhàn)中跳出來。

七家上市快遞企業(yè)中,中通的上半年成績單相對突出,但最引人注意的不是它的營收規(guī)模,而是盈利能力。中國商報記者注意到,在七家上市快遞企業(yè)中,中通的盈利最為亮眼。

今年上半年,中通實現(xiàn)凈利潤18.05億元,排在行業(yè)首位,是順豐的兩倍多。這樣的成績離不開二季度良好業(yè)績的帶動。中通快遞集團首席財務官顏惠萍表示:“二季度我們聚焦定價有效的盈利件量,避免無謂虧損件量,實現(xiàn)了調(diào)整后凈利潤人民幣12.7億元。”

顏惠萍的話道出了中通盈利的原因——舍棄低價虧損件。不久前,中通董事長賴梅松對外表示,不必要的低價虧損件或以利潤換取短期市場份額增長的做法,既不明智也不可持續(xù)。顯然,中通想要跳出價格戰(zhàn)。

舍棄低價虧損件的做法也為中通帶來了一系列改變。今年上半年,中通不僅凈利潤在七家上市快遞企業(yè)中最高,業(yè)務量也排在首位。另外,中通的快遞服務質(zhì)量也有了一定的提升。國家郵政局聯(lián)合第三方機構(gòu)公布的今年一季度和二季度快遞服務公眾滿意度調(diào)查結(jié)果顯示,中通的公眾滿意度位于第四位,排在順豐、京東快遞、郵政EMS之后,在“通達系”企業(yè)中位于首位。

另外,中通還開始發(fā)力新業(yè)務,尋找新的增長點。今年4月,中通布局中高端業(yè)務,上線標快產(chǎn)品。截至8月31日,中通標快產(chǎn)品已上線始發(fā)城市195個,目的地城市362個,計劃9月底除新冠肺炎疫情區(qū)域地級市外全覆蓋(除邊遠及港澳臺地區(qū)),發(fā)展非常迅速。中通標快產(chǎn)品涵蓋的范圍也很寬泛,不僅包括商務件、下午茶、生鮮凍品、高端電商,甚至還包括同城即時物流,類似閃送、盒馬等運營模式。

順豐入局價格戰(zhàn)

有企業(yè)想跳出價格戰(zhàn),但也有企業(yè)想入局,其中就包括順豐。

眾所周知,順豐是國內(nèi)快遞企業(yè)的領頭羊,無論是企業(yè)規(guī)模還是服務質(zhì)量與口碑,順豐都排在行業(yè)首位。但今年上半年,順豐的業(yè)績并不亮眼。財報顯示,上半年順豐的凈利潤增速下跌,歸屬于上市公司股東的凈利潤7.6億元,同比下滑79.80%。

對于上半年凈利潤的大幅下滑,順豐在財報中解釋稱有三方面原因,一是資源投入帶來的成本費用增加,二是員工薪酬成本明顯增加,三是因定價相對偏低的經(jīng)濟快遞產(chǎn)品業(yè)務占比提升過快導致毛利承壓。

其中值得注意的是電商經(jīng)濟件對利潤的拉低。財報顯示,今年上半年,順豐經(jīng)濟快遞業(yè)務實現(xiàn)不含稅營業(yè)收入148.9億元,同比增長69.16%,延續(xù)強勁的增長趨勢。勢頭迅猛的經(jīng)濟件業(yè)務為何拖了利潤的后腿?

“只要進入了電商件這個圈子,就逃不出價格戰(zhàn),要想獲得更多的客戶和單量,低價是最直接的競爭手段。”一位快遞網(wǎng)點負責人告訴中國商報記者,雖然市場上看不到順豐參與價格戰(zhàn)的消息,但實際上,順豐既然要做電商經(jīng)濟件生意,就要遵循現(xiàn)有的競爭規(guī)則,其他企業(yè)降價,它也得降價。

一邊有企業(yè)試圖逃離價格戰(zhàn),一邊有新參賽者不斷加碼布局,未來快遞價格戰(zhàn)的局勢會怎樣發(fā)展?

上海交通委郵政快遞專委會副主任、快遞行業(yè)專家趙小敏告訴中國商報記者,從目前的行業(yè)情況來看,惡性的價格戰(zhàn)或?qū)⒂兴纳?。隨著市場監(jiān)管力度加強、快遞員群體合法權(quán)益得到保障,快遞企業(yè)單一的價格戰(zhàn)模式已無法進行下去。不過在趙小敏看來,快遞價格戰(zhàn)短時間內(nèi)很難有明顯的改善,快遞價格的上升需要很長的時間,也需要做出很多的努力。

有機構(gòu)也認為,快遞末端價格競爭未明顯緩和,行業(yè)供給過剩仍為主要矛盾,價格拐點難言到來,仍需持續(xù)關注監(jiān)管政策的落實成效與各家單票盈利能力改善等邊際變化。

關鍵詞: 快遞業(yè) 價格戰(zhàn) 順豐 舍棄低價虧損件

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