美股三大指數(shù)在8月首個(gè)交易日漲跌不一,納斯達(dá)克指數(shù)收盤下跌0.43%,道瓊斯工業(yè)指數(shù)小幅上漲0.2%。對(duì)押注大型科技股的投資者來說,8月的第一個(gè)考驗(yàn)即將出現(xiàn)。
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蘋果(Apple)和亞馬遜(Amazon)將在8月首周公布財(cái)報(bào),投資者關(guān)注AI領(lǐng)域?qū)萍季揞^未來收益的影響。
此前,微軟(Microsoft)向Open AI投資100億美元后,被許多人視為人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。該公司向投資者表示,其人工智能服務(wù)的增長將是“漸進(jìn)的”。微軟首席財(cái)務(wù)官艾米·胡德在公司財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示:“隨著Azure人工智能的規(guī)模擴(kuò)大和我們的Copilots開始商用化,我們的人工智能服務(wù)將逐步增長?!薄耙虼?,對(duì)2024財(cái)年而言,影響將向(2024財(cái)年下半年)傾斜?!?/p>
盡管如此,像Meta和Alphabet這樣的公司在上周發(fā)布的季度報(bào)告中還是急于宣傳人工智能投資。兩家公司的股價(jià)都得到了回報(bào)——Meta的股價(jià)在報(bào)告發(fā)布后的兩天內(nèi)上漲了約9%,而Alphabet的股價(jià)自公司公布收益以來上漲了10%。
杰富瑞(Jefferies)高級(jí)分析師布倫特蒂爾(Brent Thill)表示:“這不會(huì)在一夜之間實(shí)現(xiàn)?!蔽覀儾粫?huì)突然進(jìn)入人工智能領(lǐng)域。這將是一個(gè)緩慢而穩(wěn)定的速度,而且這些產(chǎn)品在今年年底之前都不會(huì)真正上市。
他表示:“所以我們認(rèn)為這更像是2024年的事件,而不是2023年的事件。再一次,浪潮來了。但我認(rèn)為,這種炒作可能有點(diǎn)過頭了?!?/p>
上個(gè)季度,許多企業(yè)都制定了人工智能戰(zhàn)略,就連可口可樂(Coca-Cola)也在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上花了部分時(shí)間討論這個(gè)問題。而在本季度,情況可能有所不同。
自認(rèn)為是一家創(chuàng)新型科技公司的優(yōu)步(Uber)甚至在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上都沒有提到人工智能。優(yōu)步首席執(zhí)行官達(dá)拉·科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)表示:“大型語言模型更關(guān)注文本和圖片等,有點(diǎn)像猜測(cè)下一個(gè)合適的答案是什么?!薄耙虼?,在定價(jià)、匹配和路線等問題上,它們還不具備可擴(kuò)展性。”
另一方面,Meta和Alphabet仍在全力投入人工智能。Meta首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格上周對(duì)投資者表示:“我們多年來在人工智能領(lǐng)域的投資,包括在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施上投入的數(shù)十億美元,顯然在我們的排名和推薦系統(tǒng)上取得了回報(bào),并提高了用戶參與度和貨幣化程度?!?/p>
今年早些時(shí)候,有人認(rèn)為Alphabet在人工智能領(lǐng)域的競爭中落后于微軟,但它在這一領(lǐng)域的增長受到了投資者的歡迎。盡管微軟堅(jiān)持要在必應(yīng)中使用ChatGPT集成與谷歌展開搜索大戰(zhàn),但谷歌報(bào)告稱,該季度搜索收入增長了5%。
Alphabet首席執(zhí)行官桑達(dá)爾·皮采在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示:“我們新的生成式人工智能產(chǎn)品正在擴(kuò)大我們的總目標(biāo)市場(chǎng),并贏得新客戶。我們看到對(duì)80多種模型的強(qiáng)勁需求,包括我們的Vertex、搜索和會(huì)話人工智能平臺(tái)上的第三方和流行開源模型,從4月到6月,客戶數(shù)量增長了15倍以上?!?/p>
Needham分析師勞拉馬丁在公司財(cái)報(bào)電話會(huì)議后的一份報(bào)告中寫道:“OpenAI對(duì)(谷歌)搜索業(yè)務(wù)的生存威脅喚醒了沉睡的巨人。”
馬丁在她的報(bào)告中估計(jì),皮查伊對(duì)公司電話會(huì)議的評(píng)論中,90%都是圍繞生成式人工智能展開的。Bespoke Investment Group的分析顯示,Alphabet在本季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上提到人工智能66次,高于上一季度的58次,而2021年第一季度僅提到8次。
Alphabet還夸耀稱,YouTube廣告收入增長了4%,云業(yè)務(wù)收入增長持平,此前兩個(gè)季度該業(yè)務(wù)出現(xiàn)下滑。
(文章來源:wind)
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