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捷順科技(002609)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期創(chuàng)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)

2023-08-29 07:55:23來源： 太平洋證券股份有限公司

(資料圖)

件：公司近期發(fā)布2023年中報(bào)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.53 億元，同比增44.90%，歸母凈利潤0.30 億元，同比增177.74%。

費(fèi)用控制得當(dāng)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)占比持續(xù)提升。2023 年上半年,公司毛利率為40.42%，同比減少了0.73 個(gè)百分點(diǎn)；凈利率為4.83%，同比增加了14.19 個(gè)百分點(diǎn)。公司的銷售毛利率、管理費(fèi)用率、研發(fā)費(fèi)用率為20.11%/9.32%/7.96%，相對(duì)于去年同期都有大幅的下降。上半年公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入為2.21億元，同比增長(zhǎng)94.59%，占營收比例為33.82%；傳統(tǒng)智能硬件收入為4.00 億元，同比增長(zhǎng)23.83%。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)均保持快速增長(zhǎng)。公司的創(chuàng)新業(yè)務(wù)中：

1）云托管業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.55 億元，同比增長(zhǎng)71.15%，托管運(yùn)營收費(fèi)車道達(dá)到 1.07 萬條；

2）捷停車服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.48 億元，同比增長(zhǎng)29.35%，，捷停車?yán)塾?jì)覆蓋車場(chǎng)3.5 萬個(gè)，線上觸達(dá)車主用戶規(guī)模超1.1 億；3）停車時(shí)長(zhǎng)和停車收費(fèi)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.97 億元，同比增長(zhǎng)371.56%。

融入鴻蒙及智能汽車生態(tài)。公司捷停車服務(wù)與華為共同打造了基于HarmonyOS API 開發(fā)的捷停車元服務(wù)。元服務(wù)擁有多端運(yùn)行、卡片化體驗(yàn)、主動(dòng)服務(wù)等特性，并成功搭載基于HarmonyOS 的問界智能座艙，AITO 車主可以通過語音喚醒，讓小藝幫忙“找車位”，提前獲取捷停車智慧車場(chǎng)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、剩余車位數(shù)、24 小時(shí)場(chǎng)內(nèi)車位閑忙狀態(tài)等信息。

投資建議：停車SaaS 業(yè)務(wù)的順利展開以及捷停車的運(yùn)營數(shù)據(jù)高增，為公司的轉(zhuǎn)型打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)2023-2025 年公司的EPS分別為0.34/0.43/0.53 元，維持買入評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

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