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太平洋:給予智明達(dá)買入評級
2023-08-24 14:38:32來源: 證券之星


(資料圖)

太平洋證券股份有限公司馬浩然近期對智明達(dá)進(jìn)行研究并發(fā)布了研究報(bào)告《加大研發(fā)投入力度,科技創(chuàng)新成效顯著》,本報(bào)告對智明達(dá)給出買入評級,當(dāng)前股價(jià)為49.0元。

智明達(dá)(688636)  事件:公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告,2023年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.06億元,較上年同期增長12.89%;歸屬于上市公司股東的凈利潤0.40億元,較上年同期下降18.92%;基本每股收益0.54元,較上年同期下降45.96%。  加大研發(fā)投入力度,科技創(chuàng)新成效顯著。報(bào)告期內(nèi),公司研發(fā)投入達(dá)到0.59億元,較上年同期增長8.35%;研發(fā)人員數(shù)量336人,較上年同期增長23人。截至本報(bào)告期末,公司已經(jīng)擁有41項(xiàng)專利、168項(xiàng)軟件著作權(quán),并且在多個技術(shù)方向上持續(xù)進(jìn)步。在計(jì)算控制方向,公司繼續(xù)適配主流的處理器平臺與國產(chǎn)操作系統(tǒng),對多個新處理平臺進(jìn)行預(yù)研驗(yàn)證,在無人機(jī)領(lǐng)域,飛控計(jì)算機(jī)、任務(wù)計(jì)算機(jī)、視覺導(dǎo)航計(jì)算機(jī)等系統(tǒng)上成功列裝應(yīng)用。在信號處理方向,主要提升了團(tuán)隊(duì)AI處理的能力,在多個主流AI平臺上完成運(yùn)行了LeNet等多種主流AI網(wǎng)絡(luò)模型。在大容量存儲方向,完成了文件系統(tǒng)的優(yōu)化,并著手開發(fā)新型文件系統(tǒng)。在圖形圖像方向,紅外圖像讀出在640*512分辨率下成熟應(yīng)用、列裝、量產(chǎn),在1K分辨率下完成技術(shù)預(yù)研和技術(shù)積累?! 『诵募夹g(shù)優(yōu)勢明顯,未來發(fā)展前景廣闊。公司掌握了各型國家重點(diǎn)領(lǐng)域使用嵌入式計(jì)算機(jī)模塊的核心技術(shù),致力于服務(wù)國防科技工業(yè)先進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域系統(tǒng)研制等領(lǐng)域,專注于提供定制化嵌入式計(jì)算機(jī)模塊和解決方案。在信息戰(zhàn)場上,高科技重點(diǎn)領(lǐng)域裝備的各個系統(tǒng)均需要嵌入式技術(shù)的支持,在重點(diǎn)領(lǐng)域裝備智能化中具有無可替代的地位。隨著重點(diǎn)領(lǐng)域裝備信息化、智能化程度的不斷提高,對國家重點(diǎn)領(lǐng)域使用嵌入式計(jì)算機(jī)的需求也將不斷增長,未來前景十分廣闊?! ∮A(yù)測與投資評級:預(yù)計(jì)公司2023-2025年的凈利潤為1.18億元、1.75億元、2.10億元,EPS為1.57元、2.33元、2.80元,對應(yīng)PE為32倍、22倍、18倍,給予“買入”評級?! ★L(fēng)險(xiǎn)提示:軍品訂單增長不及預(yù)期;募投項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。

證券之星數(shù)據(jù)中心根據(jù)近三年發(fā)布的研報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,華安證券陳晶研究員團(tuán)隊(duì)對該股研究較為深入,近三年預(yù)測準(zhǔn)確度均值為51.88%,其預(yù)測2023年度歸屬凈利潤為盈利1.43億,根據(jù)現(xiàn)價(jià)換算的預(yù)測PE為25.78。

最新盈利預(yù)測明細(xì)如下:

該股最近90天內(nèi)共有7家機(jī)構(gòu)給出評級,買入評級6家,增持評級1家;過去90天內(nèi)機(jī)構(gòu)目標(biāo)均價(jià)為66.3。

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