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據(jù)上海清算所8月29日消息，重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司2023年度第一期中期票據(jù)將在8月30日9:00至18:00進(jìn)行申購，申購區(qū)間為3.0%-3.8%。本期中期票據(jù)由中債信用增進(jìn)投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司為龍湖集團(tuán)（00960.HK)間接附屬公司，是龍湖集團(tuán)在境內(nèi)重要的融資平臺(tái)。

該期債券發(fā)行金額上限為11億元，期限為3年，還本付息方式為第一個(gè)、第二個(gè)付息日分別償還第一年、第二年票面利息，于兌付日一次性償付本金及第三年票面利息。

募集資金中50%擬用于補(bǔ)充公司流動(dòng)性資金，其余50%擬用于項(xiàng)目建設(shè)、償還債務(wù)融資工具、償還及回購龍湖集團(tuán)控股有限公司境外美元債券。募集說明顯示，所募集資金僅限于募集說明書披露的用途，不得挪用，不得用作土地款等其他用途，不用于資金拆借業(yè)務(wù)，不用于三、四線城市，不用于購買理財(cái)產(chǎn)品，亦不用于“地王”項(xiàng)目有關(guān)支出，不用于委托貸款、股權(quán)、股票、期貨等領(lǐng)域，不用于衍生品金融工具和理財(cái)產(chǎn)品投資。

截至募集說明日（8月28日），發(fā)行人尚未償付的直接債務(wù)融資余額為307.86億元，其中存續(xù)公募公司債余額為233.46億元，企業(yè)債券24.40億元，中期票據(jù)50.00億元。

8月18日召開的龍湖集團(tuán)中期業(yè)績(jī)溝通會(huì)上，CFO趙軼介紹，公司在央行的幫助下已經(jīng)發(fā)行35億元由中債增擔(dān)保的中期票據(jù)，最近還有15億元到20億元的額度在過程中，正在密集地準(zhǔn)備；明年還可能再發(fā)20億元至30億元。

趙軼同時(shí)介紹，在主動(dòng)縮減境外債額度的同時(shí)，公司也在關(guān)注境內(nèi)債的情況，近期民營(yíng)企業(yè)暴雷事件的影響下，境內(nèi)債券的價(jià)格還沒恢復(fù)到應(yīng)有的水平。在這個(gè)過程中，公司在央行的幫助下發(fā)行由中債增擔(dān)保的中期票據(jù)，海外美元債窗口的關(guān)閉，但公司2027年才有到期的美元債。

趙軼稱，目前，龍湖集團(tuán)在公司債方面有200億元的額度，在銀行間的中期票據(jù)有215億元的額度，發(fā)改委那邊還有15億美元的額度。

趙軼還介紹，龍湖集團(tuán)正在和銀行大力合作，做經(jīng)營(yíng)性的物業(yè)貸，公司擁有76個(gè)已經(jīng)開業(yè)的天街，47個(gè)做了融資，剩余的未來會(huì)持續(xù)做，未來，公司還會(huì)有大約40個(gè)的天街會(huì)開出；公司做了大致的測(cè)算，滿打滿算，能做經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸接近900億元，目前做的額度約400億元，明年增加100億元左右的經(jīng)營(yíng)性物業(yè)貸是很輕松的。

（文章來源：澎湃新聞）

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