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中金發(fā)布研究報告稱,維持有道(DAO.US)“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價為5.20美元,對應(yīng)0.7倍2023年市銷率,較周四美股收盤價有38%的上行空間。
該行指出,公司2023年第二季度收入同比增長26%至12.1億元,基本符合預(yù)期;非通用準(zhǔn)則凈虧損2.84億元,略好于預(yù)期,主要得益于學(xué)習(xí)服務(wù)及廣告業(yè)務(wù)毛利率優(yōu)于預(yù)期。該行還指出,公司自研的業(yè)內(nèi)首個教育大模型“子曰”已落地文檔回答、AI作文指導(dǎo)、AIBox、虛擬人口語教練、語法精講、LLM翻譯六大應(yīng)用場景。
該行稱,公司第二季度毛利率為47.0%,同比改善4.2個百分點。其中,三條業(yè)務(wù)線毛利率均同比改善:學(xué)習(xí)服務(wù)毛利率同比改善5.2個百分點至57.4%,智能硬件毛利率同比改善5.3個百分點至35.8%,廣告業(yè)務(wù)毛利率同比改善4.2個百分點至31.9%。
該行預(yù)計,公司或延續(xù)把控投放質(zhì)量、致力實現(xiàn)減虧的戰(zhàn)略,第三季度收入有望同比增長11%至15.5億元,其中學(xué)習(xí)服務(wù)收入同比持平,廣告業(yè)務(wù)收入有望維持高增長。此外,該行預(yù)計,隨著毛利率較高的智能硬件新品陸續(xù)推出,公司下半年毛利率有望延續(xù)同比改善趨勢,疊加費用控制優(yōu)化舉措,公司第三季度非通用準(zhǔn)則凈虧損可能收窄至0.8億元。
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