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文 | 四分儀Quadrant，作者 | 李威

隨著富士康宣布退出與印度韋丹塔（Vedanta）集團(tuán)合資的半導(dǎo)體企業(yè)，印度2021年再次啟動(dòng)的芯片激勵(lì)計(jì)劃陷入停滯，掀起了對(duì)印度制造發(fā)展前景的又一輪質(zhì)疑。其實(shí)，包括不少印度人在內(nèi)的普遍共識(shí)是，印度制造在短期內(nèi)取代不了中國制造在全球價(jià)值鏈的地位。

但值得注意的是，雖然有“印度掙錢印度花，一分不能帶回家”的“外資殺豬盤”惡名，從實(shí)際情況來看，在莫迪政府的政策扶持下，印度制造也確實(shí)取得了一定的成效。

比如，在承接跨國企業(yè)備份中國供應(yīng)鏈的需求上，印度表現(xiàn)出了比東南亞國家更強(qiáng)的戰(zhàn)略主動(dòng)性，提出了更具挑戰(zhàn)意圖的“Make In India”，全力對(duì)標(biāo)“Made In China”的意圖不言而明。如今，印度已經(jīng)成為世界第二大手機(jī)生產(chǎn)國，比亞迪、松下、特斯拉等新能源汽車領(lǐng)域公司也依舊在籌劃去印度建廠。

國際輿論也沒有就此做出印度已然敗北的論斷，就在剛剛過去的六月，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》在封面評(píng)論中指出，“印度的崛起是個(gè)振奮人心的故事。” 并指出，雖然囿于龐大的無業(yè)、無技能青年勞動(dòng)力，但“印度政府正在試圖引領(lǐng)‘?dāng)?shù)字福利國家’的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型之路”。

別人看熱鬧不嫌事兒大，我們自己不能自嗨過頭。

四分儀智庫認(rèn)為，同為新興市場(chǎng)的大國，中印處于同一發(fā)展階段的不同節(jié)點(diǎn)，在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面同時(shí)存在交集與競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)中國而言，審視印度發(fā)展過程中的得失，是在為中國制造業(yè)的下一步發(fā)展提供有效參考與借鑒。

以下是四分儀智庫在印度制造政策9年發(fā)展歷程中總結(jié)的4點(diǎn)啟示：

01 為產(chǎn)業(yè)培育制定切實(shí)政策

印度制造能夠取得當(dāng)下的成績(jī)，分階段制造計(jì)劃（Phased Manufacturing Plan，PMP）與生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃（Production Linked Incentive Schemes,PLI）的執(zhí)行功不可沒。對(duì)小米、沃達(dá)豐等企業(yè)來說，它們是印度“殺豬盤”的保護(hù)傘；但對(duì)印度制造而言，前者加快了印度制造實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的進(jìn)度，后者則致力于吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目落地印度。

分階段制造計(jì)劃在2015年推出，旨在對(duì)各階段產(chǎn)品逐步加征區(qū)別性關(guān)稅，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上游蔓延，以此來驅(qū)動(dòng)外資企業(yè)將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)遷移到印度本土，移植出完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)是分階段制造計(jì)劃的最大受益者之一，印度在2017到2018年間不斷提高手機(jī)相關(guān)部件的進(jìn)口稅率，其中整機(jī)稅率從10%到15%，再到20%，手機(jī)廠商出于成本考慮，紛紛到印度投資建廠。

在以市場(chǎng)換技術(shù)的大背景下，莫迪政府通過更積極的政策制定與國外制造商進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，擠壓產(chǎn)品利潤空間，迫使其將更多收入轉(zhuǎn)移到對(duì)印度制造業(yè)的投資中。Counterpoint的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年印度制造了約2億部智能手機(jī)。雖然手機(jī)整機(jī)產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到全球第二，但是印度仍需要大量進(jìn)口手機(jī)生產(chǎn)所需的大量電子元器件。

這個(gè)背景下，莫迪政府在2020年推出生產(chǎn)掛鉤激勵(lì)計(jì)劃。該計(jì)劃最初面向制藥行業(yè)推出，意在通過政策激勵(lì)加強(qiáng)印度自身的上游生產(chǎn)能力，擺脫對(duì)國外供應(yīng)鏈的依賴。之后，這個(gè)計(jì)劃被拓展到先進(jìn)電池、電子產(chǎn)品、汽車和汽車零部件、制藥等10個(gè)產(chǎn)業(yè)，由印度政府為這些行業(yè)的制造商提供為期5年，約270.2億美元的資金補(bǔ)貼。

印度從組裝環(huán)節(jié)不斷向電子元器件制造環(huán)節(jié)蠶食，在10年內(nèi)就與中國形成了一定的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。這其中政策因素發(fā)揮了主導(dǎo)作用。對(duì)中國而言，無論印度制造未來10年是否能做大，推動(dòng)制造業(yè)創(chuàng)新、升級(jí)都是一個(gè)必然的過程，這個(gè)過程順利與否也在很大程度上取決于是否制定有切實(shí)可行的政策。

02 全面且健康的要素市場(chǎng)是發(fā)展保障

從辛格政府到莫迪政府，發(fā)展制造業(yè)的思路一脈相承。與辛格政府相比，莫迪政府在投資改革稅制、吸引外資投資等方面推動(dòng)了一定的改善。但在勞動(dòng)力和土地等更為重要的要素市場(chǎng)，莫迪政府并沒有取得突破。改革不夠徹底，市場(chǎng)要素沒有被完全激活，使得印度在發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)方面缺乏市場(chǎng)基礎(chǔ)。

莫迪政府已經(jīng)將印度往統(tǒng)一大市場(chǎng)的目的地推進(jìn)了一大步。2016年8月，印度議會(huì)通過了商品服務(wù)稅法案（GST），原有的中央和地方消費(fèi)稅被統(tǒng)一為商品服務(wù)稅，避免了重復(fù)征稅，降低了印度境內(nèi)企業(yè)的稅負(fù)負(fù)擔(dān)。在吸引外資方面，莫迪政府開放了眾多關(guān)鍵領(lǐng)域的投資，改革了投資主管部門的行政制度，簡(jiǎn)化了投資審批流程。

但是，在勞動(dòng)力市場(chǎng)，印度法律規(guī)定員工超過100人的企業(yè)，只能由地方政府為企業(yè)解聘員工，導(dǎo)致很多企業(yè)會(huì)主動(dòng)控制雇傭規(guī)模，限制了企業(yè)發(fā)展。莫迪政府主張進(jìn)行勞工法改革，允許企業(yè)以更簡(jiǎn)單的方式解雇工人，但在工會(huì)組織的大規(guī)模抗議下，改革沒有取得成效。

印度用實(shí)踐驗(yàn)證了增強(qiáng)要素健康流動(dòng)性，建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng)，才是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展的保障。行政層面的改革支撐了印度制造的局部興盛，而要素市場(chǎng)的改革失敗限制了印度制造的增長(zhǎng)潛力，讓不少企業(yè)在印度的黯然退場(chǎng)，今年5月偉創(chuàng)被曝退出印度的原因就包括工人鬧事。同時(shí)，要素市場(chǎng)的發(fā)展滯后，也導(dǎo)致印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的滯后。《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》就將征地問題列為印度鐵路建設(shè)面臨的最大障礙。

03 保持開放心態(tài)，才能嵌入全球價(jià)值鏈

一種觀點(diǎn)認(rèn)為，隨著中國制造業(yè)逐步向智能制造升級(jí)，印度憑借其規(guī)模龐大的人口和市場(chǎng)紅利能夠承接中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型之后，空余出來的市場(chǎng)。但從現(xiàn)實(shí)情況來看，印度的保守主義傳統(tǒng)和要素市場(chǎng)發(fā)展滯后制約了勞動(dòng)紅利的激活，使其無法深度嵌入全球供應(yīng)鏈，依然是一座游離在外的孤島。

對(duì)印度而言，制造業(yè)本應(yīng)被視為吸納更多勞動(dòng)力，將其轉(zhuǎn)換成更大市場(chǎng)潛力的“發(fā)動(dòng)機(jī)”。一方面，印度正在超過中國成為世界人口第一大國，并且擁有更年輕的人口結(jié)構(gòu)，65歲以上人群占比約為7%，遠(yuǎn)低于中國的14%。這意味著價(jià)格更低廉的勞動(dòng)力。另一方面，印度經(jīng)濟(jì)增速保持在6%以上，是全球第五大經(jīng)濟(jì)體，擁有更大的市場(chǎng)潛力。

具體數(shù)據(jù)卻在表明，印度制造并沒有如預(yù)想的那樣承接住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的勞動(dòng)密集型工業(yè)，提升普遍的富裕度，激活印度經(jīng)濟(jì)的人口紅利。《謹(jǐn)慎的伙伴關(guān)系：美印經(jīng)濟(jì)關(guān)系的未來》報(bào)告顯示，印度勞動(dòng)力占世界總量的比例為18.3%，但其在世界勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口份額中的占比僅有3.5%。相較而言，越南勞動(dòng)力占世界總量的比例為1.3%，但其在世界勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口份額中的占比達(dá)到了2.9%。

報(bào)告分析認(rèn)為，勞動(dòng)密集型工業(yè)一般都以服務(wù)海外市場(chǎng)為主，需要以出口為導(dǎo)向。受限于保護(hù)主義傳統(tǒng)對(duì)自力更生的執(zhí)念，歷屆政府都會(huì)在實(shí)際操作上采取限制進(jìn)口，促進(jìn)出口的策略。蘇黎士理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所 (KOF) 公布的經(jīng)濟(jì)全球化指數(shù)顯示，印度最新排名為152位，比莫迪上臺(tái)的2014年下降了20位。

正如印度政府前首席經(jīng)濟(jì)顧問、布朗大學(xué)高級(jí)研究員阿文德·薩勃拉曼尼安（Arvind Subramanian）所言，投資風(fēng)險(xiǎn)過大、政策內(nèi)向性過強(qiáng)、宏觀經(jīng)濟(jì)失衡過大正在制約印度接受跨國企業(yè)的投資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的機(jī)會(huì)。

過分追求脫鉤的風(fēng)險(xiǎn)在于，像印度一樣成為一個(gè)全球價(jià)值鏈的孤島，自己的產(chǎn)品走不出去，又不讓別人的產(chǎn)品進(jìn)來，養(yǎng)出一群特供本地市場(chǎng)的畸形產(chǎn)業(yè)，無法充分挖掘出人口紅利的增長(zhǎng)潛力。相比印度，中國嵌入全球價(jià)值鏈的決心要更為堅(jiān)決。在剛剛公布的“民營經(jīng)濟(jì)三十一條”中，鼓勵(lì)民營企業(yè)提高國際競(jìng)爭(zhēng)力，積極拓展海外業(yè)務(wù)，依然是推進(jìn)重點(diǎn)。

04 擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)集群，帶動(dòng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)

從近幾年推出的分階段制造計(jì)劃、芯片激勵(lì)計(jì)劃等政策來看，與承接更多勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移相比，莫迪政府將更多精力和資源投入在了推動(dòng)半導(dǎo)體等產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，試圖抓住疫情和地緣政治變化制造的機(jī)遇期，完成對(duì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的跨越式布局，在技術(shù)價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)對(duì)中國的替換。這也是印度在無力激活勞動(dòng)力紅利后，轉(zhuǎn)向地緣政治紅利的必然選擇。

《印太供應(yīng)鏈彈性倡議對(duì)中國意味著什么？》報(bào)告認(rèn)為，印度推動(dòng)的與發(fā)達(dá)國家的供應(yīng)鏈合作，將在技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈方面對(duì)中國構(gòu)成挑戰(zhàn)。盡管印度的芯片激勵(lì)計(jì)劃暫時(shí)擱淺，但富士康等企業(yè)并未放棄在印度建設(shè)芯片工廠的計(jì)劃。這意味著，盡管印度存在諸多不足，但其在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展上依然是中國不能小覷的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

中國的目標(biāo)也是積極向核心部件和高端制成品設(shè)計(jì)研發(fā)等方向延伸，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提升中國制造美譽(yù)度。相比于印度，中國對(duì)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的吸引力在于擁有產(chǎn)業(yè)積累和完整的產(chǎn)業(yè)集群，能夠提供更全面的產(chǎn)品與服務(wù)，具備更高的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈價(jià)值。隨著人口紅利的消失，制造業(yè)成本上升，中國一邊在追趕發(fā)達(dá)國家的腳步，一邊又被印度、越南等國家追趕，這就越發(fā)需要借助產(chǎn)業(yè)綜合能力來鞏固和提升自己在全球價(jià)值鏈上的生態(tài)位。

在這四點(diǎn)啟示基礎(chǔ)上，中國制造業(yè)的發(fā)展路徑變得更加清晰和確定：維持一個(gè)穩(wěn)定、開放且寬松的營商環(huán)境，激活中小企業(yè)的創(chuàng)新活力；發(fā)揮核心企業(yè)的“鏈主效應(yīng)”，帶動(dòng)中小企業(yè)集成式發(fā)展，依靠產(chǎn)業(yè)集群的綜合能力參與到全球價(jià)值鏈中，不斷通過創(chuàng)新提升自身的生態(tài)位。

中國制造的緊迫感在于，要繼續(xù)加速推動(dòng)數(shù)字化，智能化，生態(tài)化，主動(dòng)往上游和高溢價(jià)方向走，卡位“中端供應(yīng)鏈整合”，方法可以是通過打造產(chǎn)學(xué)研一體化的資源網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)高端化轉(zhuǎn)型與突破性創(chuàng)新，保持相關(guān)產(chǎn)業(yè)的國際合作與文化交流，提升品牌化建設(shè)和國際化與綠色概念打造等。也只有切實(shí)行動(dòng)起來，方能將印度制造的崛起作為有效對(duì)照，進(jìn)而找到中國智造升級(jí)的差異化路線，在后續(xù)國際供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)化重組中，保持相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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