文/Paul Westall

Agreus集團最近發(fā)布了與畢馬威（KPMG Private Enterprise）合作編寫的《2023年全球家族理財室薪酬基準報告》。該報告基于全球650多名家族理財室專業(yè)人士的反饋，研究了家族理財室領域的薪酬趨勢以及招聘和治理趨勢。

由于信息的缺乏和該行業(yè)的離散性，家族理財室在薪酬問題上經(jīng)常有著諸多掙扎。

【資料圖】

多年來，家族理財室已經(jīng)專業(yè)化，并發(fā)展成為復雜的實體，需要高素質的專業(yè)人士來配合。這些家族理財室的專業(yè)人士通常來自標準化和基準化的行業(yè)，這意味著他們已經(jīng)習慣了具有一致性的薪酬結構。我們認為，隨著該行業(yè)的成熟和發(fā)展，其薪酬不應該再是猜測的產(chǎn)物，而應該建立在研究的基礎上。本文根據(jù)《2023年全球家族理財室薪酬基準報告》的數(shù)據(jù)，揭示了全球頂級家族理財室高管的薪酬。

01. CEO

我們首先分析了不同地區(qū)家族理財室首席執(zhí)行官的共同薪酬。

首席執(zhí)行官（CEO）是家族理財室中級別最高的高管，負責監(jiān)督運營和管理。過去，擔任這一職位的通常是家族理財室背后的家族成員。但是多年來，這種情況發(fā)生了變化。我們發(fā)現(xiàn)， 除中東地區(qū)外，所有其他地區(qū)超過69%的家族理財室首席執(zhí)行官都是非家族成員。這是一個很好的跡象，表明世界各地的家族理財室正變得越來越專業(yè)化和制度化。在不久的將來，預計會有更多的非家族成員擔任家族理財室的高管。

根據(jù)我們的調查結果，歐洲大多數(shù)家族理財室CEO的收入約為19.8萬-26.4萬歐元（約合21.6萬-28.8萬美元），外加21-30%的額外獎金。

在英國，家族理財室的CEO們通常能拿到19.8萬-26.4萬英鎊（約合25.2萬-33.7萬美元）的年薪，外加高達工資41%-50%的獎金。此外，英國9%的家族理財室CEO年薪超過100萬英鎊。

在地球的另一邊，美國家族理財室的CEO通常會拿到26.4萬至33萬美元的年薪以及21-30%的額外獎金。

令人印象深刻的是，13%的美國家族理財室CEO可以拿到100萬美元的基本工資。鄰近美洲地區(qū)的家族理財室CEO平均工資為19.8萬至26.4萬美元，并有21%至30%的額外獎金，10%的人的基本工資超過100萬美元。

亞洲家族理財室CEO的平均工資范圍在15.8萬至50萬新元（約合11.8萬至37.4萬美元）之間，另外還有21%至30%的額外獎金。澳大利亞家族理財室CEO的年薪通常為39.6萬至50萬澳元（約合27.1萬至34.3萬美元），另外還有年薪21%至30%的額外獎金。

有趣的是，在中東，家族理財室的CEO收入在26.4萬-33萬美元的機會與收入超過100萬美元的幾率一樣多（25%）。最重要的是，50%的人能夠獲得超過工資200%的額外獎金，這使他們成為世界上收入最高的家族理財室CEO。

02. CIO

投資是家族理財室的核心。

據(jù)受訪者透露，家族理財室的三個主要目的分別是管理家族財富、財富保值和風險調整后的增長。 因此，首席投資官（CIO）在家族理財室的長期成功中起著關鍵作用。他們負責管理投資組合，并為該家族的子孫后代增加財富。

CIO通常來自競爭非常激烈的投資和財富管理行業(yè)，因此向他們提供達到或高于市場標準的薪酬至關重要。

根據(jù)我們的報告，英國的家族理財室CIO通?？梢阅玫?9.8萬-26.4萬英鎊（約合25.2-33.7萬美元）的年薪，而大多數(shù)歐洲家族理財室的CIO可以拿到15.8-19.8萬歐元（約合17.2-21.6萬美元）。

美國和美洲地區(qū)的家族理財室CIO的薪酬是最高的，他們的基本工資通常超過100萬美元。

在亞洲，家族理財室CIO最常見的薪酬為26.4萬至33萬新元(約合19.7萬至24.7萬美元)，其中17%的人收入超過100萬新元(約合74.8萬美元以上)。

在澳大利亞，家族理財室CIO的薪酬通常為19.8萬-26.4萬澳元(13.6萬-18.1萬美元)。

在中東，大多數(shù)家族理財室CIO的工資為19.8-26.4萬美元，與該地區(qū)CEO們的工資相反，我們發(fā)現(xiàn)沒有一個中東家族理財室CIO的基本工資超過100萬美元。

03. 長期激勵計劃

除了基本薪金外，我們的報告還涉及薪酬的其他組成部分。

雖然家族理財室提供績效獎金是相當普遍的，但我們發(fā)現(xiàn)，長期激勵計劃（LTIP）在家族理財室領域經(jīng)常被忽視。

美國專業(yè)人士將LTIP作為其薪酬的一部分的比例最高，為34%，而亞洲最低，僅為11%。我們認為，對于家族理財室來說，將LTIP納入其高管員工的薪酬方案至關重要。LTIP可以有效地協(xié)調高管的利益，并對家族理財室的長期成功產(chǎn)生直接影響。根據(jù)我們與家族理財室合作的經(jīng)驗，我們發(fā)現(xiàn)，缺乏LTIP可能會導致關鍵員工的流失，以及員工之間缺乏激勵。

根據(jù)我們收到的回應，我們相信家族理財室已準備好調整薪酬結構，以便在人才競爭中與其他財富管理機構保持競爭力。

58%的家族理財室專業(yè)人員在2022年獲得了加薪。總體而言，我們對家族理財室的前景持樂觀態(tài)度。

據(jù)報道，盡管2022年全球經(jīng)濟低迷，但41%的家族理財室在2022年擴大了團隊規(guī)模，另有40%的家族理財室計劃在2023年招聘更多員工。隨著該行業(yè)的進一步成熟，家族理財室高層員工的薪酬將會持續(xù)上升。

本文作者為福布斯撰稿人，文章內容僅代表作者本人觀點。本文譯自

https://www.forbes.com/sites/paulwestall/2023/06/20/how-much-are-family-office-executives-being-paid-across-the-world/?sh=26f8a7d37811

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