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CPO（光電共封裝）概念14日盤中再度走高，截至發(fā)稿，仕佳光子“20cm”漲停，太辰光、天孚通信漲近17%均創(chuàng)出新高，源杰科技、新易盛漲約12%，永鼎股份、光迅科技漲停，中際旭創(chuàng)漲近9%盤中亦創(chuàng)出新高。

仕佳光子近日表示，公司應(yīng)用于800G高速模塊的AWG芯片正在客戶送樣中；用于雙千兆的配套產(chǎn)品主要包含：非均分PLC光分路器芯片系列產(chǎn)品等；CPO是大容量交換機(jī)重要光互連技術(shù)，公司在硅基外置連續(xù)波光芯片及器件、ELSFP模塊開發(fā)、平行光組件、MPO連接器等產(chǎn)品方面都有較好的技術(shù)儲(chǔ)備。

源杰科技今日再創(chuàng)新高，上市以來已累計(jì)大漲超2倍。公司昨日晚間公告稱，經(jīng)自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常，市場環(huán)境、行業(yè)政策沒有發(fā)生重大調(diào)整，內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營秩序正常。近期AI技術(shù)的發(fā)展，引發(fā)了投資者對(duì)AI技術(shù)驅(qū)動(dòng)算力需求增長，而帶來的400G、800G高速光模塊需求等市場熱點(diǎn)的較高關(guān)注度。在光通信領(lǐng)域中，公司開發(fā)的高速光芯片目前處于研發(fā)階段，預(yù)計(jì)上述產(chǎn)品對(duì)公司本年度的銷售額及利潤不能產(chǎn)生貢獻(xiàn)。產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展、送樣測試、產(chǎn)品導(dǎo)入和市場拓展等都存在一定的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。

天孚通信近日稱，公司定位光器件整體解決方案提供商，有在為800G光模塊提供配套產(chǎn)品。

中際旭創(chuàng)盤中漲超10%再創(chuàng)新高，年內(nèi)已累計(jì)上漲近4倍。公司近日表示，公司800G光模塊已向海外重點(diǎn)客戶批量交付并持續(xù)上量。

中信建投證券表示，近日，光模塊及交換機(jī)等算力板塊表現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)勁。AI快速發(fā)展的背景下，算力仍是非常緊缺的資源。訓(xùn)練側(cè)的胖樹網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)帶來光模塊數(shù)量的大幅提升，而GH200將NVLink的大帶寬升級(jí)至服務(wù)器之間進(jìn)一步拉升800G光模塊需求，數(shù)通光模塊市場有望從云計(jì)算需求主導(dǎo)轉(zhuǎn)移到AI需求主導(dǎo)。當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)，今年大部分800G光模塊訂單預(yù)計(jì)在下半年完成交付，業(yè)績有望不斷兌現(xiàn)。同時(shí)建議關(guān)注接下來可能對(duì)行業(yè)產(chǎn)生影響的事件，包括云廠商的二季報(bào)，英偉達(dá)等算力公司的二季報(bào)，以及AWS等云廠商的光模塊需求指引的變化。

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