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CPO概念再度走強(qiáng)，太辰光“20cm”漲停，中際旭創(chuàng)再創(chuàng)新高

2023-06-11 18:43:25來源： 證券時(shí)報(bào)

(資料圖)

CPO概念(共封裝光學(xué))9日盤中再度走強(qiáng)，截至發(fā)稿，太辰光“20cm”漲停，德科立漲超12%，中際旭創(chuàng)漲近10%，新易盛、光旭科技、源杰科技等漲超7%。

太辰光今日強(qiáng)勢(shì)漲停，公司近日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司客戶主要包括光通信設(shè)備商、系統(tǒng)集成商、電信運(yùn)營(yíng)商和云廠商等。公司800G光模塊正在測(cè)試中。

德科立近日表示，公司將持續(xù)加大研發(fā)投入，推進(jìn)包括800G光模塊產(chǎn)品在內(nèi)的先進(jìn)技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用。

中際旭創(chuàng)今日盤中再創(chuàng)歷史新高，公司近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年來自傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的光模塊需求有所放緩。但來自AI方面的800G需求正在快速增長(zhǎng)。到目前800G全行業(yè)需求比年初預(yù)計(jì)的需求至少實(shí)現(xiàn)了翻倍。預(yù)計(jì)明年800G的需求還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，并將在公司的收入結(jié)構(gòu)中扮演更為重要的角色。此外，公司在今年3月份的OFC已經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)demo了1.6T產(chǎn)品和展示了眼圖效果，后續(xù)很快將進(jìn)入送樣階段。

公司還表示，公司最近幾年100G/200G/400G的相干光模塊已進(jìn)入市場(chǎng)，收入也在逐年增長(zhǎng)。800G相干光模塊也將進(jìn)入市場(chǎng)。相干光模塊的需求也在快速增長(zhǎng)中，目前主要有兩個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景：一是電信核心網(wǎng)、骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)；二是數(shù)據(jù)中心DCI互聯(lián)。未來相干技術(shù)下沉到城域網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心是發(fā)展趨勢(shì)。

德邦證券指出，隨AI算力需求提升，國(guó)產(chǎn)廠商全球競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，國(guó)內(nèi)中際旭創(chuàng)、新易盛、劍橋科技、華工科技等擁有800G數(shù)通光模塊產(chǎn)品的廠商，源杰科技、永鼎股份等具備高速率光芯片開發(fā)能力的廠商有望持續(xù)受益。

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