近日，有機(jī)構(gòu)發(fā)布了一份數(shù)據(jù)，表示2023年二季度，全球9大半導(dǎo)體設(shè)備廠商中，有7家的業(yè)績(jī)會(huì)出現(xiàn)下滑，其中包括美國(guó)的前三大廠商，比如應(yīng)用材料、泛林、科磊等，還有日本的Tokyo Electron。

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為什么會(huì)下滑？原因在于半導(dǎo)體建設(shè)市場(chǎng)不景氣，同時(shí)中國(guó)市場(chǎng)需求減少，導(dǎo)致這些廠商們的出貨量減少，最終造成了影響。

事實(shí)上，這個(gè)現(xiàn)象不只在今年二季度出現(xiàn)，從去年就開始有了這個(gè)跡象，一方面是全球日益下跌的芯片市場(chǎng)，讓芯片廠商們擴(kuò)產(chǎn)變得更謹(jǐn)慎，所以市場(chǎng)需求減少。

另外一方面，則是作為需求最大的中國(guó)市場(chǎng)，受到了禁令，以及國(guó)產(chǎn)替代的影響，對(duì)美國(guó)、日本的半導(dǎo)體設(shè)備需求更是大幅度降低。

正如應(yīng)用材料公司CEO加里迪克森所言：“以占晶圓廠總設(shè)備的百分比來衡量，目前晶圓廠們的支出正處于十多年來的最低水平。”

但是，日本、美國(guó)的芯片設(shè)備廠商業(yè)績(jī)下滑，中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備廠商業(yè)績(jī)，卻與這些廠商截然相反，一些國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商業(yè)績(jī)大增。

比如半導(dǎo)體設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)，一季度營(yíng)收38.71億元，同比增長(zhǎng)81.26%；凈利潤(rùn)5.92億元，同比增長(zhǎng)186.58%，大賺！

芯源微一季度營(yíng)收2.88億元，同比增長(zhǎng)56.89%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)103.55%，大賺！華海清科一季度營(yíng)收6.16億元，同比增長(zhǎng)76.87%；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)112.49%，也是大賺！

為何會(huì)是截然相反呢？原因就在于國(guó)產(chǎn)替代不斷的提升。美國(guó)打壓中國(guó)芯，限制一些設(shè)備/技術(shù)出口時(shí)，所以國(guó)產(chǎn)芯片廠商，開始大規(guī)模的選擇國(guó)產(chǎn)設(shè)備了。

數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較2021年明顯提升，從21%提升至35%，而2023年一季度半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率預(yù)測(cè)提升至40%左右。

特別是在去膠、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領(lǐng)域，有些國(guó)產(chǎn)化率甚至超過了50%，所以國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商，自然是大賺特賺了。

應(yīng)用材料、東京電子等表示，預(yù)計(jì)下半年業(yè)績(jī)會(huì)回升，理由是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)開始復(fù)蘇了。不過他們也深刻的認(rèn)識(shí)到，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)他們的重要性，表示接下來會(huì)發(fā)力中國(guó)市場(chǎng)。

不過已經(jīng)被國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備占領(lǐng)的市場(chǎng)，肯定不可能吐出來給他們了，并且相信從此之后，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商們的份額會(huì)越來越高。

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