今年開(kāi)始,全球大宗商品價(jià)格全線回落,糧價(jià)跟跌,其中小麥、玉米、大豆等全面走弱。而就在這時(shí),大豆市場(chǎng)生變,行情火速“變臉”。
首先,從整體大環(huán)境來(lái)看,隨著美聯(lián)儲(chǔ)的激進(jìn)加息,全球市場(chǎng)對(duì)通脹見(jiàn)頂、經(jīng)濟(jì)回落的預(yù)期越來(lái)越濃,消費(fèi)更加疲軟,于是價(jià)格走弱。
【資料圖】
而具體到大豆市場(chǎng),也發(fā)生了一系列的變化,使得全球大豆正在步入一個(gè)全新的格局。
全球大豆供應(yīng)主要集中在美洲地區(qū),其中美國(guó)、巴西、阿根廷是全球三大大豆生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó),這3個(gè)國(guó)家的大豆產(chǎn)量約占到了全球大豆市場(chǎng)的80%-90%。
而今年巴西的表現(xiàn)十分亮眼。
雖然同為南美的阿根廷由于干旱天氣影響,大豆產(chǎn)量一降再降,但是巴西大部分地區(qū)卻沒(méi)有受到影響,相反雨水充沛。在好天氣的助力下,巴西大豆迎來(lái)了天量增產(chǎn)。
本年度巴西大豆的產(chǎn)量達(dá)到1.5億噸以上,同比上一年度增長(zhǎng)了2000多萬(wàn)噸,妥妥地成為了全球大豆市場(chǎng)的“頂梁柱”。
巴西豐產(chǎn)定局,而美豆近期也迎來(lái)了好消息。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部5月供需報(bào)告首次對(duì)新年度的美豆產(chǎn)量給出了預(yù)測(cè),根據(jù)預(yù)測(cè),新年度美豆產(chǎn)量可能將會(huì)創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。2023/24年度,美豆的產(chǎn)量或?qū)⑦_(dá)到45.1億蒲,將成為歷史新高。
而這個(gè)預(yù)測(cè)也并非是空穴來(lái)風(fēng),主要基于兩方面的判斷:
一個(gè)是美豆種植進(jìn)度加快。
當(dāng)前美豆的播種進(jìn)度達(dá)到了49%,其中中西部主產(chǎn)區(qū)的種植進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于近5年來(lái)的均值。通常種植進(jìn)度加快意味著優(yōu)良率走高,為美豆的豐產(chǎn)奠定了一定基礎(chǔ)。
另一個(gè)則是天氣的加持。
近兩年極端天氣頻發(fā),送走了3年的拉尼娜后,全球又即將迎來(lái)厄爾尼諾。根據(jù)美國(guó)國(guó)家海洋和大氣管理局預(yù)測(cè),厄爾尼諾在6月至8月的發(fā)生概率高達(dá)75%。
而通常在厄爾尼諾年中,很少會(huì)出現(xiàn)極端高溫和干旱的天氣,往往氣候比較涼爽,有利于大豆的生長(zhǎng)。
另一方面,美國(guó)還會(huì)迎來(lái)充足的降雨,也有利于美豆的生長(zhǎng)。
雖然天氣變化并不是絕對(duì)的,但助力美豆豐產(chǎn)的概率較高。
在這個(gè)預(yù)期下,新年度全球大豆供給可能會(huì)增長(zhǎng)10.8%,達(dá)到4100億噸,而本年度為3700億噸。
這意味著,全球大豆開(kāi)始進(jìn)入增產(chǎn)周期,由供需緊平衡向供應(yīng)寬松轉(zhuǎn)變。
而大家還十分關(guān)注的是,這對(duì)國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)會(huì)有哪些影響?
今年國(guó)內(nèi)大豆市場(chǎng)十分“坎坷”,自大豆上市后走出了一個(gè)“高開(kāi)低走”的局面,年后隨著收儲(chǔ)的開(kāi)啟,穩(wěn)定了市場(chǎng)。但第一波收儲(chǔ)于4月底結(jié)束后,市場(chǎng)余糧仍有較多,大豆遂又呈現(xiàn)出下滑的趨勢(shì)。
這時(shí),部分主產(chǎn)區(qū)再次開(kāi)啟地方性收儲(chǔ),大豆才迎來(lái)一波提振。
但是后期來(lái)看,市場(chǎng)仍有余糧,且消費(fèi)低迷,再加上低蛋白豆偏多,預(yù)計(jì)這部分糧源消化困難。
此外,中儲(chǔ)糧將于5月底開(kāi)始拍賣(mài)陳豆,這對(duì)于本來(lái)就供強(qiáng)需弱的大豆市場(chǎng)來(lái)說(shuō),可能將迎來(lái)降溫。
長(zhǎng)期來(lái)看,全球大豆供應(yīng)寬松的格局正在顯現(xiàn),一旦國(guó)際大豆價(jià)格大幅走低,可能會(huì)影響國(guó)產(chǎn)豆的部分需求,進(jìn)而拖累國(guó)內(nèi)豆價(jià),需謹(jǐn)慎看待。
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