星際創(chuàng)氪賓威廉：在新興市場中應(yīng)用中國互聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)驗(yàn)

文/Russell Flannery

十幾年前，位于上海的中國加速(Chinaaccelerator)曾是互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)企業(yè)與在華尋求新創(chuàng)意的跨國公司之間備受矚目的橋梁。隨后，這一風(fēng)險投資公司SOSV的中國分支更名為星際創(chuàng)氪（Orbit Startups），選擇退出內(nèi)地市場，并且改變了發(fā)展方法。目前，星際創(chuàng)氪將此前在中國市場發(fā)展的戰(zhàn)略運(yùn)用到了亞洲、非洲、中東、美洲境內(nèi)30個國家的初創(chuàng)企業(yè)上。

【資料圖】

迄今為止，SOSV投資的星際創(chuàng)氪企業(yè)已經(jīng)超過300家，平均投資額約達(dá)到15萬美元，每年的整體投資額大約為1,300萬美元。對于SOSV公司達(dá)到7億美元的總體投資額來說，1,300萬美元的占比并不大，但是確實(shí)為星際創(chuàng)氪在新興科技市場中創(chuàng)造可觀收入注入了潛力。去年，該公司與波士頓的Reflect Ventures等合作伙伴共為其投資組合公司帶來了約2.2億美元的后續(xù)投資。

圖片來源：Russell Flannery

近期，筆者與星際創(chuàng)氪常務(wù)董事兼SOSV公司合伙人賓威廉（William Bao Bean）進(jìn)行了對話，邀請他就如何完善策略，以及如何將從中國市場中獲得的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用于其它市場進(jìn)行探討。在職業(yè)生涯早期，賓威廉曾擔(dān)任新電投資（SingTel Innov8 Venture）以及軟銀中印基金（SoftBank China & India Holdings）高管，并在德意志銀行（Deutsche Bank）擔(dān)任了11年的研究分析師。以下是經(jīng)過編輯的對話摘錄：

Flannery: 中國加速更名為星際創(chuàng)氪的背后原因是什么？

賓威廉:星際創(chuàng)氪是中國加速和MOX公司的新名字和新定位，MOX公司的總部原本位于臺灣。星際創(chuàng)氪的母公司SOSV仍然非常關(guān)注可持續(xù)發(fā)展，包括全球新興前沿市場，以及利用實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和資本推動經(jīng)濟(jì)獨(dú)立。除此之外，我們也非常關(guān)注健康和氣候這兩個關(guān)于可持續(xù)發(fā)展的議題，這兩個議題也在新興市場中有許多應(yīng)用。

與其他風(fēng)險投資企業(yè)不同，我們不會劃分全球地理，比如分成歐洲區(qū)域和印度區(qū)域。我們認(rèn)為技術(shù)是一個整體，因此選擇以縱向方式將事物分塊。我們使用基金SOSV進(jìn)行投資，同時還有專注于互聯(lián)網(wǎng)和軟件的星際創(chuàng)氪，專注于硬件的HAX和專注于生物技術(shù)的IndieBio。我們想要世界各地最優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新。那些創(chuàng)新通常會出現(xiàn)在硅谷或倫敦，但有時也會出現(xiàn)在雅加達(dá)或拉各斯。

Flannery：那時的中國市場經(jīng)歷了什么？

賓威廉：截至2018年和2019年，阿里巴巴和騰訊在初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中的控制都非常廣，所以我們那時在中國市場外進(jìn)行了多元化投資。但我們已經(jīng)三年沒有在中國投資了。

中國在過去20年中經(jīng)歷了不可思議的發(fā)展，我們正在利用對這種發(fā)展的理解，并將這種理解帶給其他地方的創(chuàng)業(yè)公司。在2017-18年，我們從東南亞開始發(fā)展，緊接著是印度、巴基斯坦和孟加拉國；兩年前，我們發(fā)展到了撒哈拉以南的非洲，然后去年是中東和拉丁美洲。我們把在中國、印度尼西亞和印度學(xué)到的東西帶給全球新興市場和科技企業(yè)家，他們迫切地想要實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)歷的那種經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，我們會為他們提供幫助。中國有8億人擺脫了貧困，其中很大一部分是由技術(shù)推動的。我們把在中國學(xué)到的最佳做法、技巧和模式帶給全世界的企業(yè)家。

Flannery：你們在所有這些地區(qū)都有投資組合公司嗎？

賓威廉：我們有。我們幫助他們在自己的市場發(fā)展，但我們?nèi)匀魂P(guān)注跨境市場的拓寬。小型市場和美國還有中國那樣的大型市場是不同的。除非你涉足多個市場，否則你不可能真正成為一家變革型公司。這就是為什么人們會選擇接受我們的資本并加入我們的項(xiàng)目。

與過去不同，那時我們的項(xiàng)目時長通常是6個月。按照概念，加速器是有終點(diǎn)的?，F(xiàn)在，我們的項(xiàng)目是永久性的，因?yàn)闆]有公司會在六個月內(nèi)一次性獲得成功。有些企業(yè)當(dāng)時在兩個市場同時發(fā)展，我們對他們進(jìn)行了投資，而現(xiàn)在他們已經(jīng)進(jìn)入了大約20個國家的市場了。我們會在旗下公司進(jìn)入新市場的時候持續(xù)提供幫助。

2020年前，我們開了一整年的網(wǎng)絡(luò)會議，因?yàn)槲覀兺顿Y的企業(yè)處于不同的市場，那個時候他們又需要跨國交易。把他們長時間的聚集在一個地點(diǎn)通常沒有任何意義。我們確實(shí)有需要線下參與的互動模塊，我們一年有四個募資模塊，那個時候大家都會面對面聚在一起。我們每年有兩次路演，帶著我們的初創(chuàng)公司去見我們的合作伙伴。另外還有兩個混合增長峰會，邀請人們相聚在一起。對于初創(chuàng)公司來說，確保自身沒有處于真空狀態(tài)仍然非常重要，但是讓人們聚集在一個地方并不能真正幫助公司實(shí)現(xiàn)擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模和跨境規(guī)模的目標(biāo)。

Flannery：你們對這些新興市場投資了多少？

賓威廉：在所有這些市場中，我們每年大約會投資1200萬到1300萬美元，但其實(shí)沒有人是為了錢而與我們合作，大家都是為了項(xiàng)目和我們的幫助。去年，我們幫助旗下投資組合公司籌資了大約2.2億美元的后續(xù)資金。我們那部分的后續(xù)資金其實(shí)并不多，但他們獲得了45筆后續(xù)交易。2021年，我們幫助旗下企業(yè)得到了大約2.3億美元的融資。所以說雖然去年很艱難，但其實(shí)與前一年差不太多，這也展示了模型的優(yōu)勢。

Flannery：你從中應(yīng)用了哪些從中國學(xué)到的經(jīng)驗(yàn)？

賓威廉：將家庭小型商鋪數(shù)字化是一塊大型領(lǐng)域，那樣的商戶在巴基斯坦、撒哈拉以南的非洲、中東和拉丁美洲很常見。那些市場有一個共性挑戰(zhàn)，那就是有許多小商戶，其中許多店鋪都已經(jīng)有三、四代人的歷史了。物流、供應(yīng)和融資都不多，還需要走很多路。我們投資了巴基斯坦的B2B 電商平臺Dastgyr，撒哈拉以南非洲的消費(fèi)者零售分銷B2B平臺MarketForce，和拉丁美洲的Suplio。我們在那些地方做的第一件事就是修復(fù)他們的實(shí)體供應(yīng)鏈，減少中間商。這幫助當(dāng)?shù)厣虘裘總€月的現(xiàn)金收入增長了30%-70%。

在我們修復(fù)了他們的實(shí)體供應(yīng)鏈之后，數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域就迎來了一些真正的機(jī)會。當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的人了解當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)，顧客也有信任感。我們已經(jīng)在中國和印度尼西亞看到了這一點(diǎn)。這是同一個機(jī)會。你帶來了通過提高效率讓人們獲得更多利潤的技術(shù)。這幾乎就像水一樣，不可能停下來。比如我們在巴基斯坦投資了24SEVEN，他們將數(shù)字化帶入零售業(yè)。

Flannery：在找到初創(chuàng)企業(yè)后，有戰(zhàn)略合作伙伴和星際創(chuàng)氪一起參與投資嗎？

賓威廉：有的，其中包括聚集了很多天使投資人的Reflect Ventures，我們有許多創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師都在那里。我們一起對巴基斯坦 B2B 電商平臺 Dastgyr進(jìn)行了投資。

Flannery：星際創(chuàng)氪最近在紐約舉行了一次社交活動。這和公司的模型有怎樣的聯(lián)系？

賓威廉：我們在尋找跨境創(chuàng)新套利。我們投資了一家名為Voila的美國公司，其創(chuàng)始人來自中國，曾在美國谷歌工作，他創(chuàng)建了一項(xiàng)快速發(fā)展的業(yè)務(wù)，將社交網(wǎng)站與電子商務(wù)店面連接起來，幫助創(chuàng)作者獲取利潤。

我們在印度也投資了一家名為VideoVerse的視頻編輯軟件公司，它使用生成式人工智能來進(jìn)行智能視頻編輯。公司業(yè)務(wù)包括自動制作體育賽事集錦，并且已經(jīng)將英超聯(lián)賽簽為客戶。他們發(fā)展得非常非常好，可能已經(jīng)讓成千上萬的視頻后期編輯工作者失業(yè)了。

本文譯自https://www.forbes.com/sites/russellflannery/2023/05/17/moving-on-how-sosvs-orbit-startups-uses-its-china-internet-experience-in-new-markets/

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