眼下,美國債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)正”暗潮洶涌“。
美國財(cái)政部長耶倫最新透露,美國政府可能“最早在6月1日”發(fā)生債務(wù)違約,這將成為美國歷史上的首次債務(wù)違約。同日,美國國會(huì)預(yù)算辦公室也發(fā)出警告稱,如果債務(wù)上限保持不變,那么可能在 6 月的前兩周,美政府將無法再支付所有債務(wù)。
(資料圖)
今年1月,美國聯(lián)邦政府債務(wù)已達(dá)到約31.4萬億美元的法定上限。雖然隨后美財(cái)政部部署了相關(guān)措施,不過卻只能維持到6月初,而當(dāng)下距離這個(gè)時(shí)間點(diǎn),已經(jīng)所剩無幾。
據(jù)美國財(cái)政部在周五的一份聲明中表示,截至5月10日,幫助維系政府賬單支付的特別措施只剩下了880億美元,一周前的余額約為1100億美元。
這也意味著在3330億美元的授權(quán)措施中,只有略超過四分之一還可以用來防止美國政府在法定債務(wù)上限范圍內(nèi)耗盡借貸空間。
如果接下來美國未能提高債務(wù)上限而產(chǎn)生違約,屆時(shí)將引發(fā)一場”經(jīng)濟(jì)和金融災(zāi)難“。
耶倫:最早將在6月1日
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五(5月12日),美國財(cái)政部長耶倫最新表示,如果國會(huì)不能及時(shí)調(diào)高債務(wù)上限,美國最早將在6月1日發(fā)生債務(wù)違約。她預(yù)計(jì)將在接下來兩周內(nèi)向國會(huì)更新債務(wù)違約的“X日期”。
但是目前,美國兩黨在提高債務(wù)上限問題上存在巨大分歧,白宮方面和民主黨希望迅速提高債務(wù)上限,共和黨則希望在提高借款上限之前削減開支。
耶倫表示,拜登政府正在夜以繼日地工作,以避免因國會(huì)未能提高31.4萬億美元債務(wù)上限,而引發(fā)經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩。她指,最近幾星期與商界領(lǐng)袖討論這個(gè)問題,并將在下星期與華爾街高級(jí)銀行家會(huì)面,討論美國或自1789年以來首次出現(xiàn)債務(wù)違約的可能性。
她指出,如果國會(huì)不能提高債務(wù)上限會(huì)損害美國信用評(píng)級(jí),亦難免在某些義務(wù)上違約,無論是國債償付,還是支付給社會(huì)保障金領(lǐng)取者的款項(xiàng)。除了國會(huì)提高債務(wù)上限,沒有更好的選擇,自1960年以來國會(huì)已經(jīng)提高債務(wù)上限近80次。
本周二,拜登與國會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人在白宮舉行了2月份以來關(guān)于債務(wù)上限和支出問題的首次實(shí)質(zhì)性討論,當(dāng)時(shí)會(huì)談未能取得突破。
而原定于本周五舉行的債務(wù)上限會(huì)議則被推遲到了下周。有分析稱,會(huì)議推遲表明,雙方工作人員級(jí)別的談判取得了進(jìn)展。
美國國會(huì)預(yù)算辦公室也發(fā)出警告!
周五,美國國會(huì)預(yù)算辦公室(CBO)也發(fā)布的最新報(bào)告顯示,如果債務(wù)上限保持不變,則存在重大風(fēng)險(xiǎn),即在 6 月的前兩周的某個(gè)時(shí)候,政府將無法再支付所有債務(wù)。
即使財(cái)政部最終在 6 月初耗盡資金,整個(gè) 5 月財(cái)政部能夠?yàn)檎掷m(xù)運(yùn)作提供資金的程度仍不確定。
如果在財(cái)政部的現(xiàn)金和非常措施用盡之前不提高或暫停債務(wù)限額,政府將不得不延遲支付某些活動(dòng)的款項(xiàng),拖欠債務(wù),或兩者兼而有之。如果財(cái)政部能夠度過6月份的現(xiàn)金危機(jī),則預(yù)期的季度稅收收入和額外的非常規(guī)措施可能會(huì)讓政府至少在 7 月底之前繼續(xù)融資。
國會(huì)預(yù)算辦公室透露,在頒布提高或暫停債務(wù)上限的立法之前,財(cái)政部必須使用其現(xiàn)金余額和可用的非常措施來為正在進(jìn)行的政府活動(dòng)提供資金。財(cái)政部可以減少其現(xiàn)金余額以延長它可以在不發(fā)行債務(wù)的情況下繼續(xù)為政府運(yùn)作提供資金。2023 年 4 月 30 日,財(cái)政部擁有 3160 億美元現(xiàn)金。
另外,國會(huì)預(yù)算辦公室還發(fā)布了 2023 年聯(lián)邦預(yù)算赤字的更新預(yù)測,將其提高到1.5萬億美元,比此前 2 月份的估計(jì)多出 0.1 萬億美元。不過,該估計(jì)存在相當(dāng)大的不確定性,部分原因是近期稅收收入不足。
對(duì)2024 年到 2033 年的預(yù)算,該機(jī)構(gòu)的最新預(yù)測顯示,未來十年的年度赤字將增加近一倍,到 2033 年將達(dá)到 2.7 萬億美元。預(yù)計(jì) 2024 年至 2033 年期間的累計(jì)赤字為 20.2 萬億美元,與 CBO 在 2 月份預(yù)測的赤字大致相同。根據(jù)經(jīng)濟(jì)規(guī)模衡量,赤字從明年占國內(nèi)生產(chǎn)總值 (GDP) 的 6.0% 增長到 2033 年的 6.9%,遠(yuǎn)高于 50 年來占 GDP 3.6% 的平均水平。
由于這些赤字,CBO 預(yù)測公眾持有的債務(wù)也會(huì)增加,從今年年底占 GDP 的 98% 增加到 2033 年底的 119%。屆時(shí),債務(wù)占 GDP 的比重將達(dá)到美國有史以來的最高水平,并且有望進(jìn)一步上升。
全球經(jīng)濟(jì)困境加劇
隨著美債逼近違約,或?qū)⒁l(fā)新一輪市場恐慌,甚至波及全球金融市場。
摩根大通CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示,隨著美國主權(quán)債務(wù)越來越逼近違約,市場將一步步陷入恐慌。他還警告稱,假如美國主權(quán)債真的陷入違約,對(duì)美國來說將是“潛在的災(zāi)難”。
“如果達(dá)到恐慌點(diǎn),人們必須做出反應(yīng),我們以前見過這種情況,但“這真的是個(gè)壞主意,因?yàn)榭只艜?huì)導(dǎo)致糟糕的情況出現(xiàn),這可能會(huì)影響全球其他市場?!?
他表示,希望美國兩大政黨的政界人士盡快做出妥協(xié),避免出現(xiàn)災(zāi)難性的結(jié)果。
世界銀行行長馬爾帕斯日前表示,美債違約風(fēng)險(xiǎn)正在加劇全球經(jīng)濟(jì)所面臨的問題,不斷上升的利率和較高債務(wù)水平已經(jīng)扼殺了促進(jìn)產(chǎn)出增長所需的投資。
“很顯然, 世界上最大的經(jīng)濟(jì)體(美國)的困境對(duì)所有人都不利。如果不解決這個(gè)問題,后果會(huì)很糟糕?!?
馬爾帕斯表示,全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)計(jì)在2023年降至2%以下,并且可能在幾年內(nèi)保持低增長。其中一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)是,發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體承擔(dān)了如此多的債務(wù),需要大量資本來償還,留給發(fā)展中國家的投資太少。
國際貨幣基金組織(IMF)也警告稱,美國如果出現(xiàn)債務(wù)違約,將對(duì)美經(jīng)濟(jì)造成非常嚴(yán)重影響,并拖累全球經(jīng)濟(jì);當(dāng)前多國經(jīng)濟(jì)已受到美國加息傷害,使得未來全球經(jīng)濟(jì)增長處于不利預(yù)期中。
IMF表示,美國債務(wù)違約的潛在后果包括將導(dǎo)致更高的利率、經(jīng)濟(jì)上更廣泛的不穩(wěn)定;加之過去數(shù)年來各類危機(jī)帶來的沖擊,經(jīng)濟(jì)將面臨嚴(yán)峻形勢。到目前為止,美國不斷加息已經(jīng)傷害了不少國家,尤其是那些陷入債務(wù)困境和經(jīng)濟(jì)面臨脆弱性的國家。
IMF估計(jì),全球15%的低收入國家因美國不斷加息而處于債務(wù)困境中,45%處于風(fēng)險(xiǎn)之中?;谏鲜鼋?jīng)濟(jì)現(xiàn)狀,IMF已經(jīng)將未來五年的全球增長視為三十多年來最弱勢的增長。
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