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    守得云開見(jiàn)月明 天然氣消費(fèi)量下滑僅是“虛晃一槍”
    2023-03-10 10:42:30來(lái)源: 金融界

    導(dǎo)語(yǔ)

    2022年受歐洲地區(qū)局勢(shì)影響,國(guó)際天然氣市場(chǎng)迎來(lái)大幅波動(dòng),導(dǎo)致全球天然氣供需格局發(fā)生變化,我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量也出現(xiàn)首次下滑,國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)呈現(xiàn)價(jià)格高、供應(yīng)少、需求弱的表現(xiàn)。


    (相關(guān)資料圖)

    中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

    據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年中國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3649億立方米,同比去年下降4.34%,表觀消費(fèi)量數(shù)據(jù)歷年來(lái)首次出現(xiàn)下滑。對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō),表觀消費(fèi)量的首次下滑最主要的原因還是因?yàn)楣?yīng)端的缺失。具體來(lái)看,中國(guó)天然氣產(chǎn)量以及管道氣進(jìn)口量供應(yīng)穩(wěn)定,均有不同程度增長(zhǎng),LNG進(jìn)口量下降則較為明顯。從卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)的供應(yīng)數(shù)據(jù)來(lái)看,2022年天然氣產(chǎn)量2178億方,同比增長(zhǎng)6.25%,管道氣進(jìn)口量641億方,同比增長(zhǎng)7.96%,LNG進(jìn)口量888億方,同比下降19.62%。

    供應(yīng)端的問(wèn)題主要出現(xiàn)在LNG進(jìn)口方面,2022年因歐洲地區(qū)局勢(shì)問(wèn)題,導(dǎo)致全球天然氣價(jià)格長(zhǎng)期維持高位,也導(dǎo)致了全球出口LNG資源多流向歐洲地區(qū)套利,流向亞洲地區(qū)的資源出現(xiàn)了明顯的減少。

    LNG進(jìn)口量的下降也導(dǎo)致了我國(guó)天然氣對(duì)外依存度數(shù)據(jù)的下滑。據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年我國(guó)天然氣對(duì)外依存度為43.31%,同比去年下降了2.68個(gè)百分點(diǎn)。

    宏觀利好“加注” 天然氣需求引擎待啟動(dòng)

    1月份我國(guó)的貨幣和準(zhǔn)貨幣M2供應(yīng)量為(M2)為2738100億元,同比增速達(dá)到12.60%。一方面表明目前國(guó)內(nèi)的貨幣供應(yīng)處于較為寬松的狀態(tài),另一方面也是更好的為實(shí)體行業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。從目前情況來(lái)看,上半年各地區(qū)各地政府主導(dǎo)的投資基建項(xiàng)目或?qū)㈥懤m(xù)開工建設(shè),前幾年因特殊因素造成的工期拖延情況也將陸續(xù)復(fù)產(chǎn)開工,加之房地產(chǎn)方面持續(xù)寬松的政策以及保交樓的措施,市場(chǎng)信心的持續(xù)恢復(fù)也較為明顯。2月份制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)已升至52.6%,制造業(yè)景氣程度回升明顯,除此之外,生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)等多項(xiàng)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象。

    除了制造業(yè)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)外,近半年國(guó)內(nèi)各地政府也陸續(xù)出臺(tái)碳達(dá)峰實(shí)施方案,天然氣在我國(guó)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的目標(biāo)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。

    《四川省碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》中提出,要加大天然氣(頁(yè)巖氣)勘探開發(fā)力度,加快建設(shè)國(guó)家天然氣(頁(yè)巖氣)千億立方米級(jí)產(chǎn)能基地,完善省內(nèi)輸氣管道網(wǎng)絡(luò),加強(qiáng)與國(guó)家干線管道古縣古銅,積極推進(jìn)老翁場(chǎng)、牟家坪等地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)等。另外,有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi),有序發(fā)展天然氣分布式能源,實(shí)施工業(yè)、交通等領(lǐng)域天然氣燃料替代。到2025年,天然氣(頁(yè)巖氣)產(chǎn)量達(dá)到630億立方米;到2030年天然氣(頁(yè)巖氣)年產(chǎn)量達(dá)到850億立方米。

    《河南省碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出,將有序引導(dǎo)天然氣消費(fèi)、大力推動(dòng)天然氣與多種能源融合發(fā)展,因地制宜建設(shè)鄭州、洛陽(yáng)、濮陽(yáng)等天然氣調(diào)峰電站,合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工用氣。支持船舶使用液化天然氣作為燃料。鼓勵(lì)推進(jìn)頁(yè)巖氣、煤層氣、致密油氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)利用。到2025年,天然氣管輸供應(yīng)能力超過(guò)200億立方米,2030年達(dá)到260億立方米以上。

    《山東省碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》提出,有序引導(dǎo)油氣消費(fèi)。加快完善天然氣基礎(chǔ)設(shè)施,統(tǒng)籌沿海LNG接收站,陸上天然氣入魯通道建設(shè),推進(jìn)天然氣地下儲(chǔ)氣庫(kù)、城市調(diào)峰設(shè)施和LNG儲(chǔ)備庫(kù)、LNG罐式集裝箱及配套堆場(chǎng)建設(shè),構(gòu)建“一網(wǎng)雙環(huán)”輸氣布局;另外,天然氣分布式熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目、城鎮(zhèn)燃?xì)?、天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料和交通用氣也是未來(lái)的發(fā)展方向。到2030年,天然氣綜合保供能力達(dá)到450億立方米。

    歐美跌價(jià)釀情緒 天然氣消費(fèi)能否止降回升?

    從以上各省市發(fā)布的碳達(dá)峰實(shí)施方案中可以看出,未來(lái)我國(guó)仍將堅(jiān)持低碳化的發(fā)展,天然氣也將在碳達(dá)峰、碳中和過(guò)程中發(fā)揮重要作用。不過(guò)2022年國(guó)際天然氣價(jià)格大幅度波動(dòng),造成終端用戶用氣成本高企,部分計(jì)劃煤改氣的用戶在轉(zhuǎn)型能源的選擇上產(chǎn)生猶豫。自2022年12月中旬開始,國(guó)際天然氣價(jià)格持續(xù)下跌,目前價(jià)格已經(jīng)降至較低水平,市場(chǎng)對(duì)2023年進(jìn)口成本下降的預(yù)期信心增強(qiáng)。

    從下圖來(lái)看,去年價(jià)格的最高點(diǎn)為北溪管道發(fā)生事故之初,天然氣價(jià)格出現(xiàn)快速拉漲,但后期隨著歐洲天然氣儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)到儲(chǔ)量的預(yù)期標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格逐漸轉(zhuǎn)為下降的態(tài)勢(shì)。截至2023年3月初,歐盟地區(qū)天然氣平均庫(kù)存水平仍在6成左右,冬季用氣高峰期進(jìn)入尾聲階段,表明歐洲地區(qū)已經(jīng)平穩(wěn)度過(guò)最艱難的一個(gè)供暖季。充足的庫(kù)存狀態(tài),也使得歐盟地區(qū)2023年天然氣儲(chǔ)備更加從容;此外,在近期,美國(guó)Freeport LNG出口設(shè)施的批準(zhǔn)復(fù)產(chǎn)使得全球LNG供應(yīng)能力進(jìn)一步增強(qiáng),也讓本就需求欠佳的全球市場(chǎng)繼續(xù)下挫。在2月22日,紐約天然氣期貨近月合約最低跌破每百萬(wàn)英熱單位2美元,為29個(gè)月以來(lái)最低;3月6日,荷蘭TTF價(jià)格跌至42.15歐元/兆瓦時(shí),為18個(gè)月以來(lái)新低。

    2023年的歐洲天然氣的供需結(jié)構(gòu)會(huì)不會(huì)比2022年更好,其實(shí)還是需要打個(gè)疑問(wèn)。一是因?yàn)?022年的冬季,全球冬季并未出現(xiàn)拉尼娜氣候,大多地區(qū)都呈現(xiàn)了冬季偏暖的季節(jié)性氣候,歐洲地區(qū)也不例外,2023年若是遇到冷冬氣候,對(duì)于歐洲天然氣供應(yīng)體系仍是不小的挑戰(zhàn);二是歐洲去年因?yàn)檩^高的氣價(jià)導(dǎo)致居民用戶被迫減少天然氣消耗,工業(yè)用戶很多也被迫停產(chǎn),歐洲地區(qū)天然氣消費(fèi)量預(yù)計(jì)降幅超過(guò)2成,今年的天然氣價(jià)格逐漸恢復(fù)正常之后,企業(yè)的復(fù)產(chǎn)以及居民用氣的恢復(fù)也將給歐洲地區(qū)的供應(yīng)造成不小壓力;此外,原本計(jì)劃成為歐洲地區(qū)天然氣新樞紐的土耳其,在2月也經(jīng)歷了比較嚴(yán)重的地震,樞紐的建設(shè)進(jìn)度是否造成影響還需要再加觀察。因此歐洲的能源市場(chǎng)仍處于較為“脆弱”的平衡階段。

    總的來(lái)看,2023年天然氣的價(jià)格壓力已大概率將小于2022年,尤其是歐洲地區(qū)對(duì)于天然氣需求緊迫度下降,也將使得價(jià)格上行空間暫且有限,國(guó)際資源去歐洲套利的可能性也將降低,對(duì)于我國(guó)LNG進(jìn)口資源的恢復(fù)是個(gè)利好,隨著國(guó)內(nèi)供應(yīng)量以及成本方面的好轉(zhuǎn),加之各省市推出的政策加持,預(yù)計(jì)將利好于2023年天然氣整體消費(fèi)量的恢復(fù),天然氣的表觀消費(fèi)量或?qū)⒅匦逻M(jìn)入上行通道。

    來(lái)源:卓創(chuàng)資訊

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