2018年5月16日，智紡國(guó)際控股有限公司(08521.HK)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“智紡國(guó)際”)成功在香港聯(lián)交所上市，耀盛資本有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“耀盛資本”)擔(dān)任本次上市活動(dòng)的獨(dú)家保薦人，耀盛證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“耀盛證券”)作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人支持市場(chǎng)推介活動(dòng)，為本次IPO提供承銷(xiāo)服務(wù)。

智紡國(guó)際(08521.HK)

智紡國(guó)際是一家功能性針織面料供應(yīng)商，總部位于廣東省東莞市，分別在北京、上海及香港設(shè)立了三個(gè)辦事處，覆蓋華北、華中及華南市場(chǎng)。其產(chǎn)品主要銷(xiāo)往內(nèi)衣及服飾品牌商、采購(gòu)代理及服裝制造商，客戶包括高端內(nèi)衣品牌愛(ài)慕、博尼等，其中，愛(ài)慕內(nèi)衣是智紡國(guó)際的最大客戶。智紡國(guó)際供應(yīng)的功能性針織面料分為保暖面料和涼感面料兩大類(lèi)。除功能性針織面料之外，智紡國(guó)際還銷(xiāo)售由功能性針織面料制成的服裝。智紡國(guó)際在功能性針織面料的生產(chǎn)技術(shù)及印染工序方面擁有八項(xiàng)注冊(cè)專(zhuān)利，在這八項(xiàng)注冊(cè)專(zhuān)利中，有六項(xiàng)為發(fā)明專(zhuān)利，并已提請(qǐng)八項(xiàng)專(zhuān)利注冊(cè)申請(qǐng)。

據(jù)悉，智紡國(guó)際此次所得款項(xiàng)擬用于加強(qiáng)銷(xiāo)售力度、建立新的研發(fā)中心、改良產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)施等方面，具體分配如下：約22.4%將用于透過(guò)加強(qiáng)銷(xiāo)售力度以提高在中國(guó)的市場(chǎng)占有率;約60.4%將用于提高創(chuàng)新能力及增加研發(fā)和產(chǎn)品監(jiān)測(cè)資源;約9.6%將用于加強(qiáng)資訊科技基礎(chǔ)設(shè)施及開(kāi)發(fā)和維護(hù)企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng);約7.6%將用作營(yíng)運(yùn)資金以及作其他一般企業(yè)用途。

耀盛資本

“耀盛資本”持有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第6類(lèi)受規(guī)管活動(dòng)(就機(jī)構(gòu)融資提供意見(jiàn))的牌照，也是于香港交易所作首次公開(kāi)募股(IPO)的認(rèn)可保薦人，服務(wù)范圍包括就公開(kāi)招股、募集資金、收購(gòu)合并、財(cái)務(wù)顧問(wèn)及重組等提供意見(jiàn)。

耀盛資本作為本次發(fā)行的獨(dú)家保薦人，在項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中始終以專(zhuān)業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度、高效執(zhí)行能力、出色協(xié)調(diào)能力，與各專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)緊密合作，全面有效地把握上市進(jìn)程。在此之前，耀盛資本過(guò)往保薦項(xiàng)目也有不俗的表現(xiàn)，舍圖控股首日漲幅 11.36%，寶發(fā)控股首日漲幅 46.43%。這些出色的工作效率和質(zhì)量得到了智紡國(guó)際管理層的高度贊譽(yù)，同時(shí)也為耀盛資本贏得了穩(wěn)固的市場(chǎng)信譽(yù)。耀盛資本將繼續(xù)憑借豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、廣泛的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及多層次的客戶服務(wù)渠道，不遺余力地為各地企業(yè)在香港上市提供具有針對(duì)性的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)及全方位的企業(yè)融資及資本市場(chǎng)服務(wù)，助力優(yōu)秀的成長(zhǎng)期企業(yè)加速發(fā)展。

耀盛證券

“耀盛證券”持有香港證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的第1類(lèi)受規(guī)管活動(dòng)(證券交易)及第4類(lèi)受規(guī)管活動(dòng)(就證券提供意見(jiàn))的牌照，同時(shí)也是香港聯(lián)合交易所及香港中央結(jié)算交易所有限公司的參與者。“耀盛證券”致力于成為連接中國(guó)與海外資本市場(chǎng)的橋梁，其業(yè)務(wù)范圍包括證券經(jīng)紀(jì)、證券保證金融資、固定收益投資產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)、證券承銷(xiāo)及配售等。

憑借對(duì)境內(nèi)外資本市場(chǎng)的深入理解和豐富實(shí)踐，“耀盛資本”和“耀盛證券”將進(jìn)一步發(fā)揮自身的專(zhuān)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和全牌照、多元化的綜合經(jīng)營(yíng)能力，加大對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式的支持力度，挖掘與培育更多新經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)入資本市場(chǎng)，為市場(chǎng)注入更多活力。