本報(bào)告導(dǎo)讀:
【資料圖】
公司媒體點(diǎn)位和品牌傳播優(yōu)勢明顯,在生活圈媒體中保持龍頭地位,在大數(shù)據(jù)和AI賦能下,有望實(shí)現(xiàn)更高的廣告投放效率。
投資要點(diǎn):
品牌營銷價(jià)值 再獲認(rèn)可,AI 提升運(yùn)營效率,維持“增持”評(píng)級(jí)。公司深耕生活圈媒體平臺(tái),在品牌傳播領(lǐng)域獲得廣告主的認(rèn)可,同時(shí)在AI 技術(shù)的賦能下,不斷提升服務(wù)能力和運(yùn)營效率,業(yè)績較快恢復(fù)。
我們維持2023-2025 年EPS 預(yù)期為0.34/0.40/0.45 元,維持目標(biāo)價(jià)9.20元,維持“增持”評(píng)級(jí)。
事件:公司公布2023 年中報(bào),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入55.17 億元(+14%),歸母凈利潤22.31 億元(+59%),扣非歸母凈利潤19.72 億元(+83%)。
2023Q2 單季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.42 億元(+54%),歸母凈利潤12.90億元(+172%),扣非后歸母凈利潤11.72 億元(+337%)。
業(yè)績符合預(yù)期,消費(fèi)品廣告主占比接近60%。2023H1 樓宇媒體實(shí)現(xiàn)收入51.33 億元(+15%),影院媒體實(shí)現(xiàn)收入3.76 億元(-4%)。廣告結(jié)構(gòu)中,日用消費(fèi)品廣告實(shí)現(xiàn)收入31.55 億元(+33%),占比達(dá)57.18%,相比2022 年提升4.77pct。同時(shí),媒體點(diǎn)位加速擴(kuò)張,2023/7/31
相比2022/12/31 電梯電視媒體數(shù)量在一二線城市增長約9%,境外增速超過10%,擁有絕對領(lǐng)先的市場份額。
AI 驅(qū)動(dòng),強(qiáng)化智能營銷能力。公司通過數(shù)據(jù)積累,已能根據(jù)樓宇和社區(qū)消費(fèi)者的需求和偏好進(jìn)行精準(zhǔn)投放,提升銷售轉(zhuǎn)化率。目前已實(shí)現(xiàn)營銷垂類大模型部署,基于AI 驅(qū)動(dòng)的全新行業(yè)解決方案,提升廣告創(chuàng)意生成、投放優(yōu)化等,為更多的廣告主賦能。
風(fēng)險(xiǎn)提示:廣告市場需求不確定風(fēng)險(xiǎn),行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。
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