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“美對俄金融制裁”帶來新思考 我國如何提升抵抗金融制裁的能力?
2022-04-19 13:47:18來源: 環(huán)球時報

美國對俄羅斯的金融制裁花樣翻新,從用SWIFT“孤立”俄羅斯商業(yè)銀行,到近期針對俄羅斯政府和企業(yè)的離岸美元債務,美財政部叫囂要制造俄“歷史性違約”、耗盡其外匯儲備。雖然俄采取了反制策略,但英美這一輪金融制裁“組合拳”仍給俄未來幾年經(jīng)濟發(fā)展埋下了隱患。更有甚者,一些好事的英美媒體借此不懷好意地挑唆中美關系,煞有介事地推演中國能否頂?shù)米☆愃频慕鹑谥撇茫媸俏痔煜虏粊y。

中美是世界上最大的兩個經(jīng)濟體,但是經(jīng)濟結(jié)構(gòu)顯著不同、頗為互補?;仡櫄v史,自1997年亞洲金融危機之后,中美兩國在實體經(jīng)濟投資、貿(mào)易自由化、資本市場投融資等領域合作加深,形成了二十年間互動雙贏的貿(mào)易、產(chǎn)能、資金、資本的良性循環(huán):中國靠外向型出口拉動本國城鎮(zhèn)化、積攢了巨額的外匯儲備,奠定了扎實的國家發(fā)展資本基礎;美國則靠物美價廉的中國進口鞏固了互聯(lián)網(wǎng)、高科技和金融領域的世界領先地位,在新一輪發(fā)達經(jīng)濟體的競爭中脫穎而出,讓美元成為世界上具有絕對領先地位的貿(mào)易結(jié)算貨幣和各國央行儲備貨幣。

中美經(jīng)濟、金融合作歷史,是基于雙方政府務實的政策導向,符合“金融是服務實體經(jīng)濟”的客觀規(guī)律:美元作為貿(mào)易和投資工具是服務于實體經(jīng)濟的,而非作為武器制裁他國。從經(jīng)濟學的角度,在全球大市場中,美元作為央行儲備貨幣,一旦成為“美國優(yōu)先”的制裁工具,只會讓很多國家不敢把自己的經(jīng)濟綁在美元一種貨幣上,而是謀求歐元、人民幣等其他貨幣的多樣化。這種趨勢一旦形成,美元“一家獨大”的全球結(jié)算和儲備地位,必會受到嚴重削弱。

不僅針對歐元,近幾年由于美國內(nèi)民粹化傾向,兩黨政客用對中國和人民幣的強硬態(tài)度標榜立場,最終傷害了中美兩國良性的經(jīng)濟和金融合作。這些不良政客真沒準哪天會對中國動所謂金融制裁的歪腦筋,我們需要理性思考、認真面對。

首先,中國應不斷深化與歐元區(qū)的金融合作。俄羅斯近些年把外匯儲備完全去美元、去英鎊化,換為歐元、人民幣和黃金,以黃金保幣值、以歐元和人民幣作為俄羅斯國際結(jié)算的貨幣中介。不同于英美的海權(quán)體系,法德等國的法律和金融體系更注重服務于實體經(jīng)濟、適應文化宗教的多樣化、強調(diào)適度杠桿的陸權(quán)金融,這對中國金融現(xiàn)代化的進程有一定指導意義。

其次,鞏固香港國際金融中心地位,爭取世界多樣化資本合作。香港在全球各大金融機構(gòu)中地位很高:無論是東亞各國的制造業(yè)資本,還是中東各國的石油資本,都愿意到香港進行跨境投融資交易。香港背靠中國大陸巨大體量的實體經(jīng)濟,其世界金融中心地位依然可期——通過多貨幣和多金融工具的交易平臺、數(shù)字貨幣、金融監(jiān)管、法律服務的全面升級和多體系兼容,香港是中國金融最佳的境內(nèi)“離岸”交易中心。

第三,發(fā)力沿邊金融改革,促進“一帶一路”沿線國家的貨幣互通。人民幣的真正國際化,是徹底讓英美放棄金融制裁想法的終極路徑,也是“一帶一路”建設的重要保障。中國倡導的“一帶一路”合作是通過基礎設施投資、貿(mào)易便利化、跨境產(chǎn)能合作,提高沿線國家的工業(yè)化和城鎮(zhèn)化程度,最終提高各國的民生水平。因此“一帶一路”沿線國家的貨幣互聯(lián)互通,不僅是貿(mào)易和產(chǎn)能合作的重要保障,也是人民幣國際化的有效路徑。其中,沿著我國漫長國境線的跨境結(jié)算和投資的沿邊金融改革,更是從實體經(jīng)濟出發(fā)的底層匯率機制建設。以中老鐵路通車為契機,依托沿邊省份如黑龍江、新疆、云南和廣西的金融創(chuàng)新,落實并延展關于建設“沿邊金融綜合改革試驗區(qū)”的文件精神,這些都是被國內(nèi)外金融機構(gòu)期待的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

總之,人民幣國際化是順應全球化趨勢的理性選擇。中國應未雨綢繆,通過多樣化手段推進人民幣國際化進程,穩(wěn)步提升人民幣在全球貿(mào)易結(jié)算和各國外匯儲備的比例,擴大人民幣離岸市場存量規(guī)模和衍生品種類,用現(xiàn)代金融保駕護航一個更加色彩斑斕的全球化進程。

關鍵詞: 人民幣國際化 美對俄金融制裁 深化歐元區(qū)金融合作 金融服務實體經(jīng)濟

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