在“雙碳”目標(biāo)的催化下，“氫”風(fēng)再度席卷而來。

繼隆基股份攜手中石化聲勢浩大地進入氫能領(lǐng)域后，7月16日，國資委發(fā)言人彭華崗公開表示，超過三分之一的中央企業(yè)已經(jīng)在制定包括制氫、儲氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈布局，取得了一批技術(shù)研發(fā)和示范應(yīng)用的成果，再度點燃市場對于氫能板塊的熱情。

事實上，自20世紀(jì)70年代，石油危機與對空氣污染的關(guān)注掀起了第一輪“氫能熱”，全球?qū)淠芴剿鞯哪_步就沒有停過，大批資本紛至沓來，渴望在這條初見雛形但依舊模糊的賽道中搶占先機。

然而，礙于技術(shù)、成本及應(yīng)用場景的缺乏，以及國內(nèi)外不少車企在氫能源和電動化兩條路線上左右搖擺，盡管有政策的推動和引導(dǎo)，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，一度陷入“叫好不叫座”的怪圈。

不過，市場多方認為，這一局勢有望在碳中和目標(biāo)下得到扭轉(zhuǎn)。“現(xiàn)在來看，氫能日益成為一個必選項。”在聯(lián)美控股(600167.SH)總工程師武海濱看來，“氫”機會蘊藏在交通運輸領(lǐng)域、能源領(lǐng)域燃料電池以及儲能領(lǐng)域，是對傳統(tǒng)能源體系的替換和顛覆，“其市場潛力逐步釋放，未來可達到萬億甚至十幾萬億的一個巨大市場規(guī)模。”

實力玩家入局

相比其他能源，氫能燃燒之后直接變?yōu)樗瑧{借環(huán)境友好、產(chǎn)量豐足的優(yōu)勢，被視為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉?，其開發(fā)和利用已成為新一輪能源變革的重要方向，吸引了眾多實力玩家入局。

今年3月，隆基股份(601012.SH)與朱雀投資合資成立氫能公司，由創(chuàng)始人李振國親自帶隊，從炙手可熱的光伏產(chǎn)業(yè)橫跨至氫能領(lǐng)域。與此同時，長城汽車(601633.SH)發(fā)布氫能戰(zhàn)略，計劃將在2021年落地全球首個100輛49噸氫能重卡，2025年實現(xiàn)全球氫能市場占有率前三。

在氫燃料熱電聯(lián)產(chǎn)領(lǐng)域，聯(lián)美控股成立氫能事業(yè)部后，近期與上海長三角氫能科技研究院簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，發(fā)力氫能產(chǎn)業(yè)鏈布局。

除民企外，“國家隊”也紛紛進軍氫能市場，其中不乏國家電網(wǎng)、國家能源集團、國家電投集團、三峽能源等耳熟能詳?shù)拇笮脱肫?。中國石化更是將氫能作為新能源發(fā)展的核心業(yè)務(wù)，錨定“中國第一大氫能公司”。

一時之間，氫能市場上觥籌交錯。氫能何以成為資本蜂擁的風(fēng)口?

明陽智能(601615.SH)CEO助理兼資本市場部總經(jīng)理潘永樂對財經(jīng)網(wǎng)表示，氫能可以作為一種P2G雙向轉(zhuǎn)化的“介質(zhì)”，具備零碳的屬性。通過將新能源電力電解水制成氫能源，隨后經(jīng)過儲存、運輸至所需要的場景進行發(fā)電，幾乎不產(chǎn)生碳排放。同時，這一過程還能解決再生能源電力的間歇性、波動性等問題，為穩(wěn)定大規(guī)模可再生能源電力接入電網(wǎng)提供支撐，更契合我國提出的“雙碳”目標(biāo)。

另外，隨著海上風(fēng)電往深遠海方向發(fā)展，海上風(fēng)電的建設(shè)規(guī)模極為廣闊。而海上風(fēng)電制氫，也為大規(guī)模海上風(fēng)電發(fā)展提供了更多的可能性。

“在雙碳大背景下，各個企業(yè)都在尋找無碳的能源解決方案，氫能憑借其零碳循環(huán)的優(yōu)勢，自然而然成為各個企業(yè)關(guān)注的焦點。”武海濱同樣對財經(jīng)網(wǎng)表示，制氫、儲氫以及應(yīng)用端的燃料電池技術(shù)近幾年均有較明顯的進步，為氫能產(chǎn)業(yè)化奠定了堅實的基礎(chǔ)。

從能源系統(tǒng)未來的發(fā)展來看，氫能將在雙碳目標(biāo)的實現(xiàn)中扮演重要的角色。“各個企業(yè)未雨綢繆，紛紛布局氫能產(chǎn)業(yè)鏈，也是為了在將來的市場和技術(shù)競爭中處于有利的地位。”武海濱稱。

中信證券指出，隨著中央層面燃料電池示范應(yīng)用政策框架的落地以及示范城市群的補充申報完成，氫能領(lǐng)域特別是燃料電池車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始逐步發(fā)力，產(chǎn)業(yè)鏈訂單今年以來逐步增加。同時，部分省市的氫能地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也完成了一輪更新，政策體系漸趨明朗。行業(yè)“游戲規(guī)則”的確立，也有助于激勵規(guī)?；?、技術(shù)領(lǐng)先的龍頭企業(yè)脫穎而出。

“綠氫”站上風(fēng)口

隆基股份總裁李振國做客央視《對話》欄目時曾公開表態(tài)，引進氫能才能真正做到脫碳。

從獲取氫能源的方式來看，氫氣作為“二次能源”需要利用其它能源制取。以煤炭等化石燃料為原料提取的氫氣被稱為“灰氫”，成本較低但會產(chǎn)生大量碳排放;如果將生產(chǎn)過程中的碳捕捉、封存起來，這部分氫被稱為“藍氫”，技術(shù)尚不成熟且成本偏高;“綠氫”即借助可再生能源電解水產(chǎn)生氫氣，生產(chǎn)過程中可以實現(xiàn)零排放，隨著新能源發(fā)電成本的下降，“綠氫”有望成為主流。

“氫能被稱之為未來的終極能源主要還是要依賴‘綠氫’，而不是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的灰氫或藍氫。”北京特億陽光新能源總裁祁海珅對財經(jīng)網(wǎng)表示，當(dāng)前光伏、風(fēng)電制成的“綠氫”被賦予了重任和更大的零碳減排意義。

伴隨著探索、發(fā)展“綠氫”成為行業(yè)共識，傳統(tǒng)能源巨頭、裝備制造企業(yè)等正在迅速切入綠氫產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)中石化規(guī)劃，公司將在綠氫煉化和氫能交通領(lǐng)域進行布局，計劃今年建成100座加氫站，“十四五”末建成約1000座加氫站。

煤制烯烴企業(yè)寶豐能源披露擬以自有資金10億元設(shè)立全資子公司，通過太陽能發(fā)電制取綠氫用于化工生產(chǎn)。

同時，清潔供熱頭部企業(yè)聯(lián)美控股也計劃布局包括氫氣存儲及末端加氫站的建設(shè)運營等氫能產(chǎn)業(yè)鏈。據(jù)武海濱介紹，加氫站作為城市氫能源系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施，不僅可以為氫能源汽車加氫，未來也是氫分布式能源系統(tǒng)的能源供應(yīng)節(jié)點，與未來氫能源系統(tǒng)的協(xié)同性較強。其次，加氫站未來可以作為氫分布式能源系統(tǒng)的建設(shè)站點，輻射周邊區(qū)域，實現(xiàn)城市能源的無碳升級。

隆基股份則瞄準(zhǔn)了制氫環(huán)節(jié)。隆基股份相關(guān)人士對財經(jīng)網(wǎng)表示，隆基目前只介入了氫能產(chǎn)業(yè)鏈中的制氫環(huán)節(jié)，儲運方面在進行研究性關(guān)注。“但需要明確的是，隆基不是做氫氣的公司，而是為制取綠氫提供裝備、技術(shù)和方案的公司。”

近日，風(fēng)電企業(yè)明陽智能也在投資者互動平臺回應(yīng)，公司正在積極進行氫能方面的研究。

千億市場蓄勢待發(fā)，技術(shù)、成本掣肘

祁海坤指出，目前氫氣的使用主要以工業(yè)用氫為主。“十四五”將是氫能技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用推廣的重要窗口期，氫能應(yīng)用的推廣和普及，甚至?xí)淖內(nèi)藗兂鲂泻蜕罘绞?，真正的未來能源、理想能源、零碳能源已悄然來到我們身邊，氫能產(chǎn)業(yè)鏈中任何一個細分環(huán)節(jié)都可以造就若干個千億級規(guī)模的市場。

毋庸置疑，綠氫在“碳中和”藍圖下被提上了一個全新的高度，有可能成為替代和顛覆傳統(tǒng)能源的終極解決方案，但目前來看，綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍存在技術(shù)、成本等諸多掣肘因素不容忽視。

潘永樂指出，電解水制氫最大的成本就是電費，這意味著降低綠氫成本的前提也是需要持續(xù)降低新能源的度電成本。在制氫技術(shù)方面，國內(nèi)普遍采用堿性電解水制氫路線，但諸如質(zhì)子交換膜(PEM)制氫技術(shù)中的核心組件仍依賴進口，國產(chǎn)化程度有待突破。此外，在海水制氫方面的技術(shù)突破也很值得期待。

武海濱表示，目前氫燃料電池?zé)犭娐?lián)產(chǎn)總體投資較大，收益較差，但為了未來的應(yīng)用不得不建設(shè)示范項目，探索相關(guān)技術(shù)和商務(wù)解決方案，企業(yè)壓力較大;同時，氫能的關(guān)鍵技術(shù)突破與應(yīng)用場景的拓展和成熟尚需時日，氫能源的商業(yè)化需要更多的應(yīng)用場景來支撐。“這不僅需要較大的啟動資金，更需要人們思想觀念的轉(zhuǎn)變，尤其是對氫安全性的過度關(guān)注。”武海濱說道。

在祁海坤看來，當(dāng)前氫能產(chǎn)業(yè)“卡脖子”問題出現(xiàn)在了中游環(huán)節(jié)的“儲氫、運氫”上，加氫站和下游的應(yīng)用端體量小和數(shù)量少，匹配不均衡，造成氫能供需體系不健全、不完善。另外，目前加氫站的投資成本是普通加油站的5倍以上。“如何促進加氫站投資成本降低，也是當(dāng)務(wù)之急。”

不僅如此，隨著資本大量涌入氫能產(chǎn)業(yè)，也需警惕多點開花、發(fā)展過熱之勢。據(jù)《2020年氫應(yīng)用發(fā)展白皮書》，近5年氫能相關(guān)企業(yè)新增注冊量增長457%。截至2021年5月，已建成(或規(guī)劃)30余個氫能產(chǎn)業(yè)園區(qū)，規(guī)劃的燃料電池、車、站數(shù)量遠遠超出市場容量，需警惕產(chǎn)能過剩風(fēng)險。

政策體系仍需完善，央企將發(fā)揮示范作用

國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所曾研究指出，2010年以來，氫能產(chǎn)業(yè)總體有序發(fā)展，但也顯現(xiàn)出頂層設(shè)計與規(guī)劃不完善、政府監(jiān)管缺位與政策體系不健全、核心技術(shù)與設(shè)備制造存在短板等問題。

該課題組的研究建議，“十四五”時期，應(yīng)遵循新發(fā)展理念，構(gòu)建氫能新發(fā)展格局，支持龍頭企業(yè)發(fā)展，以供給側(cè)的技術(shù)創(chuàng)新培育市場需求;打造若干產(chǎn)業(yè)集群，培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)、夯實根基。需進一步統(tǒng)籌完善氫能全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展政策體系，推動壓縮氫氣儲運技術(shù)、液氫儲運技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，鼓勵利用加油站、加氣站改/擴建加氫站，增加基礎(chǔ)設(shè)施，大力支持開展氫能交通、分布式發(fā)電等氫能終端產(chǎn)品示范應(yīng)用。

武海濱同樣指出，為促進“綠氫”產(chǎn)業(yè)發(fā)展，仍需在政策和制定標(biāo)準(zhǔn)層面給予支持。在他看來，宏觀政策上國家已經(jīng)把氫能作為未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略方向，給予大力支持，但在一些微觀政策上，比如氫能利用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，氫安全性問題等，還需要給出更明確的規(guī)定。

隆基股份則建議，從國家層面出臺整體的氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，進一步完善氫能配套的法律法規(guī)，明確產(chǎn)業(yè)政策，另外也需要不斷完善從氫能生產(chǎn)、制造及產(chǎn)業(yè)端的各項標(biāo)準(zhǔn)。

“目前中石化及各大央企大力拓展加氫站或油氫合站的建設(shè)，有利于加速促進處于初級階段的氫能行業(yè)更快的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，為小規(guī)模應(yīng)用到大范圍推廣創(chuàng)造有利條件，對制氫、儲氫、用氫的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作、氫能技術(shù)創(chuàng)新等都有良好帶動和示范作用。”祁海坤表示，相信降低氫氣供應(yīng)成本、保證氫能源的穩(wěn)定供應(yīng)與引導(dǎo)能源消費轉(zhuǎn)型的新發(fā)展格局很快將會出現(xiàn)。

關(guān)鍵詞： 全產(chǎn)業(yè)鏈 布局 氫能源 雙碳目標(biāo)