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挖角特斯拉福特500人 今年蘋(píng)果汽車(chē)工廠或?qū)⒙鋺?hù)中國(guó)?
2020-05-26 11:39:13來(lái)源: 券商中國(guó)

在手機(jī)業(yè)務(wù)逐步失去吸引力,尤其在第二大市場(chǎng)的份額被華為碾壓,蘋(píng)果公司需要新的故事來(lái)支撐其估值、股價(jià)、想象空間。

蘋(píng)果股價(jià)需要新的故事支撐

摩根士丹利分析師凱蒂•休伯蒂(Katy Huberty)預(yù)計(jì),今年蘋(píng)果將在汽車(chē)研發(fā)上投入近190億美元(折合人民幣超1300億)。蘋(píng)果公司披露的業(yè)績(jī)顯示,從2019年四季度開(kāi)始,iPhone業(yè)務(wù)就開(kāi)始出現(xiàn)下降,疫情又加速了蘋(píng)果傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的低迷,2020年第二季度凈利潤(rùn)下降3%。 在蘋(píng)果手機(jī)份額逐步縮水,尤其在中國(guó)的蘋(píng)果用戶(hù)越來(lái)越多的選擇華為手機(jī)時(shí),特斯拉汽車(chē)在中國(guó)風(fēng)生水起,并受到中國(guó)市場(chǎng)和消費(fèi)者的歡迎,汽車(chē)似乎成為中美貿(mào)易戰(zhàn)下的一個(gè)例外,這可能也吸引了蘋(píng)果的興趣,更重要的是,蘋(píng)果早就布局汽車(chē)業(yè)務(wù),挖角的特斯拉員工超過(guò)300人,甚至早在特斯拉還未打算建立中國(guó)工廠之前,就有消息傳出蘋(píng)果考慮在中國(guó)建立汽車(chē)工廠。 摩根士丹利分析師凱蒂•休伯蒂(Katy Huberty)預(yù)計(jì),今年蘋(píng)果將在汽車(chē)研發(fā)上投入近190億美元,作為對(duì)比,休伯蒂表示整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的研發(fā)支出為800億-1000億美元。大量資金涌入汽車(chē)研發(fā),是蘋(píng)果和其他科技公司有可能顛覆汽車(chē)市場(chǎng)的原因之一。 休伯蒂透露,蘋(píng)果公司將汽車(chē)技術(shù)視為“一個(gè)巨大的市場(chǎng)”,類(lèi)似于其對(duì)健康和金融技術(shù)的看法。休伯蒂預(yù)測(cè)蘋(píng)果的最終目標(biāo),是在汽車(chē)技術(shù)方面研發(fā)“垂直整合解決方案”。 截止5月25日,蘋(píng)果公司市值為1.38萬(wàn)億美元(折合人民幣約10萬(wàn)億),巨大市值的核心基礎(chǔ)是手機(jī)業(yè)務(wù)及其附加的應(yīng)用商店。不過(guò),隨著手機(jī)業(yè)務(wù)在全球的競(jìng)爭(zhēng)日益激化,尤其在中國(guó)市場(chǎng)的低迷,加之手機(jī)技術(shù)門(mén)檻較低,吸引了越來(lái)越多的參與者,蘋(píng)果公司需要一個(gè)新增的巨大業(yè)務(wù)來(lái)維持股價(jià)和市值的想象空間。 尤其是在2019年第四季度,iPhone當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收333.62億美元,較2018年同期的367.55億美元下降9%。Mac在去年四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收69.91億美元,較2018年同期的73.4億美元也下跌近4%。 受疫情的影響,蘋(píng)果公司的業(yè)績(jī)?cè)?020年變得更糟糕。蘋(píng)果在今年五月份發(fā)布2020財(cái)年第二財(cái)季業(yè)績(jī)。報(bào)告顯示,蘋(píng)果公司第二財(cái)季凈營(yíng)收為583.13億美元,比去年同期的580.15億美元增長(zhǎng)1%;凈利潤(rùn)為112.49億美元,比去年同期的115.61億美元下降3%。蘋(píng)果公司第二財(cái)季大中華區(qū)營(yíng)收為94.55億美元,低于去年同期的102.18億美元。 種種跡象顯示,如果蘋(píng)果公司無(wú)法維持產(chǎn)品創(chuàng)新,可能將失去其吸引力,從而影響其估值,但傳統(tǒng)的功能機(jī)變成智能手機(jī)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新,實(shí)際上已經(jīng)達(dá)到天花板,只有相對(duì)傳統(tǒng)的汽車(chē)才剛剛開(kāi)始迎接互聯(lián)網(wǎng),因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)、疫情等因素對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步影響,蘋(píng)果公司急需一個(gè)新故事。 蘋(píng)果對(duì)汽車(chē)業(yè)務(wù)的興趣由來(lái)已久,2013年,蘋(píng)果宣布向汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)軍,宣布iOS in the Car計(jì)劃。iOS in the Car 計(jì)劃宣布之后,蘋(píng)果對(duì)這一系統(tǒng)給予高度重視。2014年,蘋(píng)果正式將 iOS in the Car 更名為 CarPlay的車(chē)載系統(tǒng),蘋(píng)果CarPlay的發(fā)布向其他科技企業(yè)釋放了一個(gè)很強(qiáng)烈的信號(hào),即爭(zhēng)奪智能車(chē)載系統(tǒng)市場(chǎng),尤其是傳遞出汽車(chē)將變成更大型號(hào)的智能手機(jī)。 如果認(rèn)為蘋(píng)果只是希望提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)娛樂(lè)系統(tǒng),可能低估了蘋(píng)果的野心,蘋(píng)果公司在2015年開(kāi)始就已經(jīng)在積累傳統(tǒng)汽車(chē)硬件的人才,當(dāng)時(shí)蘋(píng)果招募了前克萊斯勒汽車(chē)集團(tuán)的高級(jí)副總裁Doug Betts的加盟,之前他在克萊斯勒負(fù)責(zé)的是全球主導(dǎo)產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)工作,而從來(lái)自Linkedin的個(gè)人資料顯示,他在2015年7月正式開(kāi)始為蘋(píng)果工作。 之后,蘋(píng)果公司將挖墻腳的目光瞄準(zhǔn)了特斯拉公司,2017年蘋(píng)果吸納了大量的前特斯拉員工,涉及領(lǐng)域包括:制造,安全和軟件工程師,到2018年8月,僅從領(lǐng)英的數(shù)據(jù)就顯示蘋(píng)果公司就已經(jīng)挖走了46位原本在特斯拉工作、然后跳槽到蘋(píng)果的員工。 根據(jù)領(lǐng)英的數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,蘋(píng)果公司從福田汽車(chē)挖走的員工達(dá)到170人,特斯拉更成為蘋(píng)果挖角的核心,蘋(píng)果挖走的特斯拉員工人數(shù)超過(guò)300人。如今這一數(shù)據(jù)已然超過(guò)500人。 被挖角的核心成員中,包括了特斯拉首席汽車(chē)設(shè)計(jì)師安德魯•金、特斯拉驅(qū)動(dòng)副總裁Michael Schwekutsch、特斯拉原高級(jí)副總裁Doug Field、特斯拉工程副總裁Steve MacManus。由于上述四名特斯拉核心人員分別主管汽車(chē)車(chē)身設(shè)計(jì)、汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)、車(chē)輛研發(fā)工程、汽車(chē)內(nèi)飾四個(gè)領(lǐng)域,這實(shí)際上意味著特斯拉的挖角指向了整車(chē),而非僅僅成為各大汽車(chē)公司某個(gè)零部件或娛樂(lè)系統(tǒng)的供應(yīng)商。 特斯拉發(fā)言人當(dāng)時(shí)就蘋(píng)果挖角指出,蘋(píng)果在資金實(shí)力上是自己的“100倍”,因此很難在薪酬待遇的競(jìng)爭(zhēng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。 “公司希望員工的未來(lái)更好,選擇在特斯拉工作是一種挑戰(zhàn)。蘋(píng)果的錢(qián)比我們多100倍,因此對(duì)方當(dāng)然有能力支付更多的工資。我們正在與傳統(tǒng)汽車(chē)公司進(jìn)行極其艱難的競(jìng)爭(zhēng),這些公司的生產(chǎn)數(shù)量也是我們的100倍,因此這是一項(xiàng)非常艱巨的任務(wù)。我們甚至沒(méi)錢(qián)做廣告、沒(méi)錢(qián)請(qǐng)代言人或提供大量的折扣,所以我們必須要靠產(chǎn)品的品質(zhì)來(lái)生存。盡管如此,我們相信自己的使命,犧牲時(shí)間來(lái)與消極情緒進(jìn)行斗爭(zhēng)。我們要帶領(lǐng)全世界向可持續(xù)能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)變,我們必須這么做。”特斯拉發(fā)言人表示。 那么蘋(píng)果公司為何加大了汽車(chē)研發(fā)的資金投入,市場(chǎng)人士認(rèn)為,蘋(píng)果公司一直將特斯拉視為主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,而當(dāng)特斯拉于2020年1月7日將Model 3首次交付用戶(hù),上海超級(jí)工廠的生產(chǎn)創(chuàng)新高,特斯拉的中國(guó)業(yè)務(wù)已令蘋(píng)果眼紅。 因?yàn)槊绹?guó)與華為手機(jī)、5G業(yè)務(wù)的緊張關(guān)系,華為的手機(jī)業(yè)務(wù)成為中國(guó)市場(chǎng)贏家,依賴(lài)于中國(guó)市場(chǎng)的蘋(píng)果公司,如果其核心業(yè)務(wù)繼續(xù)綁定手機(jī)領(lǐng)域,在貿(mào)易戰(zhàn)背景下可能存在某些不確定性因素。 由于華為手機(jī)喪失了美國(guó)市場(chǎng),蘋(píng)果手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)的地位也岌岌可危,手機(jī)成為貿(mào)易戰(zhàn)的一個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域,但汽車(chē)似乎是貿(mào)易戰(zhàn)下的一個(gè)例外,特斯拉汽車(chē)工廠受到了中國(guó)的歡迎,甚至還得到了中國(guó)銀行財(cái)團(tuán)的融資支持。 Canalys數(shù)據(jù)顯示,2019年蘋(píng)果iPhone在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷(xiāo)量為2750萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)份額也由8.7%下滑到了7.5%,與2018年相比下滑了21%。與此相反的是,華為手機(jī)出貨量從一年前的1.048億部躍升至2019年的1.42億部,增幅為35.5%。 手機(jī)顯然已正成為貿(mào)易戰(zhàn)的關(guān)鍵領(lǐng)域,影響到消費(fèi)者的選擇,根據(jù)阿里巴巴線上渠道數(shù)據(jù),華為Mate 30系列的中國(guó)購(gòu)買(mǎi)者,超過(guò)40%來(lái)自于蘋(píng)果用戶(hù)。 與手機(jī)完全不同的是,汽車(chē)顯然未受到貿(mào)易戰(zhàn)的影響,特斯拉中國(guó)工廠及其背后的中國(guó)金融機(jī)構(gòu)的資金支持,很好的說(shuō)明這一點(diǎn)。有市場(chǎng)人士認(rèn)為,中國(guó)的汽車(chē)業(yè)務(wù)不僅僅是一個(gè)有利可圖的巨大市場(chǎng),蘋(píng)果也希望它能夠像特斯拉汽車(chē)一樣重新受到中國(guó)消費(fèi)者的歡迎。 5月22日晚間,富臨精工公告稱(chēng),公司近日與華為簽訂協(xié)議,公司被確定為華為新能源車(chē)載減速器及相關(guān)零部件產(chǎn)品的供應(yīng)商,雙方未來(lái)將圍繞核心技術(shù)產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)資源,在新能源電驅(qū)動(dòng)總成領(lǐng)域開(kāi)展合作。 根據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,華為品牌部相關(guān)人士回應(yīng)稱(chēng),公司沒(méi)有造整車(chē)的計(jì)劃,目前暫不清楚公告中涉及到的零部件的采購(gòu)用途,內(nèi)部正在核實(shí)信息。另一位知情人士分析稱(chēng),合作應(yīng)該僅限于新能源車(chē)三電領(lǐng)域,不涉及整車(chē)。 雖然華為回應(yīng)否認(rèn)了整車(chē)計(jì)劃,但華為在汽車(chē)業(yè)務(wù)上的布局也一直在逐步推進(jìn)。本月初華為官方宣布,近日攜手首批18家車(chē)企正式發(fā)布成立“5G汽車(chē)生態(tài)圈”,加速5G技術(shù)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的商用進(jìn)程,共同打造消費(fèi)者感知的5G汽車(chē),包括一汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、比亞迪、宇通集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)等。據(jù)了解,自2019年4月發(fā)布全球首款5G車(chē)載模組MH5000以來(lái),華為已經(jīng)向生態(tài)圈伙伴與眾多車(chē)企提供了5G車(chē)載模組MH5000、5G車(chē)載終端T-Box平臺(tái)等產(chǎn)品和技術(shù),支撐5G汽車(chē)以及5G+C-V2X智能網(wǎng)聯(lián)的應(yīng)用創(chuàng)新。 因貿(mào)易戰(zhàn)下中國(guó)消費(fèi)者對(duì)華為產(chǎn)品多有支持,華為不涉及整車(chē)的業(yè)務(wù)布局,可能會(huì)令蘋(píng)果的汽車(chē)計(jì)劃松一口氣。 有市場(chǎng)人士認(rèn)為,如果蘋(píng)果確定推出蘋(píng)果汽車(chē),其業(yè)務(wù)重心依然將放在全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)——中國(guó),這意味著蘋(píng)果公司很可能模仿特斯拉,在中國(guó)建立蘋(píng)果汽車(chē)的超級(jí)工廠,此前也有消息指出蘋(píng)果公司希望在中國(guó)建立汽車(chē)工廠,同時(shí)在供應(yīng)鏈上和寧德時(shí)代有過(guò)接觸,意在動(dòng)力電池領(lǐng)域進(jìn)行合作。 寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群日前也表示,寧德時(shí)代將在今年下半年正式向特斯拉供貨,供貨產(chǎn)品將不限于磷酸鐵鋰或者三元電池,這意味著如果蘋(píng)果整車(chē)計(jì)劃得以推進(jìn),寧德時(shí)代等中國(guó)A股公司可能將在特斯拉、蘋(píng)果之間左右逢源。(許諾)

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