白酒又刷屏了。
在今年央視春晚上,白酒品牌力壓互聯(lián)網(wǎng),成為晚會(huì)最大金主。據(jù)中國(guó)基金報(bào)統(tǒng)計(jì),春晚黃金十分鐘(20:00開播前十分鐘),一共19個(gè)品牌廣告露出,其中白酒品牌占據(jù)8席,包括五糧液、古井貢、洋河、舍得、勁酒、汾酒、習(xí)酒、茅臺(tái)。食品飲料行業(yè)研究員直呼(調(diào)侃):利好頻現(xiàn)、底部反轉(zhuǎn)!
圖片來(lái)源:微博截圖
【資料圖】
但白酒可不只是活躍在春晚。近幾年,白酒企業(yè)在一級(jí)市場(chǎng)也動(dòng)作頻頻。而且為中國(guó)科技投資砸下不少真金白銀。
今年1月,今世緣發(fā)布公告,擬投資入伙南京華泰金斯瑞生物醫(yī)藥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),(以下簡(jiǎn)稱“華泰金斯瑞”)。華泰金斯瑞預(yù)計(jì)規(guī)模10億元,今世緣擬出資1.5億元,占比15%。成立后,華泰金斯瑞將主要投資醫(yī)療健康和生命科學(xué)領(lǐng)域。而在去年6月,今世緣還出資4500萬(wàn)投了毅達(dá)資本,主要面向新材料、新一代信息技術(shù)、新能源汽車及零部件、智能裝備制造等領(lǐng)域投資。
洋河股份也在1月發(fā)布了《關(guān)于設(shè)立全資子公司并與專業(yè)投資機(jī)構(gòu)共同投資的進(jìn)展公告》。公告稱,洋河股份發(fā)起成立的華泰洋河母基金已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成備案。而據(jù)天眼查顯示,洋河不僅成立了華泰洋河母基金,還先后出資了金浦投資和云峰基金。這兩家機(jī)構(gòu)都面向硬科技行業(yè)進(jìn)行了廣泛投資。
除了今世緣和洋河股份。濃香鼻祖瀘州老窖,在投資領(lǐng)域是最早做LP的白酒企業(yè)之一。2017年,瀘州老窖先后設(shè)立兩支基金,其一為四川金舵投資有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“金舵投資”),其二為瀘州璞信股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“璞信投資”)。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2017年下半年至2021年,金舵投資先后投資了琨玉資本、力合創(chuàng)投、創(chuàng)鈺投資、開元城投基金、盛世景投資、國(guó)開裝備基金、中金資本、紐爾利資本等機(jī)構(gòu)。
璞信投資則先后對(duì)盈科資本、海爾資本、分享投資等知名GP進(jìn)行了投資。據(jù)天眼查顯示,在過去的一年中,璞信投資又出資了鼎興量子、高信資本、中金資本、立德金投、星通投資、德諾資本和中財(cái)騰華。這7家機(jī)構(gòu)所關(guān)注的領(lǐng)域都以科技項(xiàng)目為主。
就以鼎興量子為例,這是一家圍繞“自主可控”國(guó)家戰(zhàn)略進(jìn)行投資的早期機(jī)構(gòu)。自2013年成立至今,已經(jīng)先后投資54個(gè)項(xiàng)目,在管基金規(guī)模超過65億元?,F(xiàn)階段主要圍繞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈,如設(shè)備、材料、EDA軟件以及IP授權(quán)公司進(jìn)行投資。同時(shí)在軍工、智能汽車和先進(jìn)裝備行業(yè)廣泛布局。去年3月,鼎興量子投資的OLED有機(jī)材料研發(fā)商萊特光電成功登陸科創(chuàng)板,此外還有大數(shù)據(jù)公司數(shù)之聯(lián)等6家被投企業(yè)申報(bào)IPO,17個(gè)在持項(xiàng)目被評(píng)為“專精特新”企業(yè)。
高信資本成立于2021年,是一家專注于硬科技+消費(fèi)升級(jí)賽道中后期階段的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)。去年1月,璞信投資與高信資本共同出資1.55億元,成立青島高信圣美私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)。從投資案例來(lái)看,高信資本先后投資了晶合集成、亞華電子、紫光展銳、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、中科光芯、新相微科技、上海超硅、卓??萍?、南麟電子、欣吉特生物、仁和環(huán)保、知行科技、匯倫生物等十余家公司。絕大部分也是科技項(xiàng)目。
而瀘州老窖最近的一次出資,則是投資了德諾資本,這是一家聚焦醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)和智能科技產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)。投資方向包括藥物制劑、生物制品、醫(yī)療器械和醫(yī)療設(shè)備,人工智能(AI)、物聯(lián)網(wǎng)、高端機(jī)器人、3D打印、傳感器和云計(jì)算等。另?yè)?jù)天眼查顯示,瀘州老窖還直接參與了宇聯(lián)信息、北化股份、美克化工、晶合集成等物聯(lián)網(wǎng)、化工和半導(dǎo)體等項(xiàng)目的投資。
可見,白酒企業(yè)參與通過直接或間接方式參與一級(jí)市場(chǎng)投資,正在成為行業(yè)趨勢(shì)。
那么問題來(lái)了,白酒企業(yè)為何熱衷于做投資?
最大的一個(gè)原因——“它們的錢實(shí)在太多了”。
據(jù)瀘州老窖三季度報(bào)顯示,2022年前三季度營(yíng)收175.25億元,歸母凈利潤(rùn)80.17億元。洋河前三季度營(yíng)收264.83億元,歸母凈利潤(rùn)90.72億元。再來(lái)看看白酒行業(yè)的一哥和二哥。茅臺(tái)前三季度營(yíng)收更高達(dá)897.86億元,歸母凈利潤(rùn)444億。五糧液前三季度557.8億,歸母凈利潤(rùn)199.89億元。隨著疫情放開、春節(jié)臨近,白酒企業(yè)的營(yíng)收和凈利潤(rùn)還將第四季度快速增長(zhǎng)。如此多的現(xiàn)金放在賬上就等于是浪費(fèi),企業(yè)必定想方設(shè)法讓錢流動(dòng)起來(lái),創(chuàng)造更大的價(jià)值。
另一方面,不少酒企也有尋找第二增長(zhǎng)曲線的壓力。雖然白酒企業(yè)利潤(rùn)豐厚,但是其增長(zhǎng)速度已經(jīng)開始放緩。特別是隨著年輕人消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生變化,傳統(tǒng)的酒文化對(duì)于Z世代的吸引力已經(jīng)大大降低?!澳贻p人不再喝白酒了”,就算是茅臺(tái)也同樣焦慮,不然為什么會(huì)選擇推出冰淇淋,俘獲年輕人的心?
于是設(shè)立母基金投資VC/PE,或者直接參與投資,不僅是讓錢跑起來(lái)的方式之一。也是尋找新機(jī)會(huì)的嘗試。
當(dāng)然,并非所有企業(yè)都能夠隨意決策對(duì)外投資。除了酒鬼酒、景芝酒等企業(yè)屬于中糧、華潤(rùn)等央企外,大部分酒企都是地方財(cái)政控股。不同的地方政府對(duì)酒企下放的權(quán)限不同,這決定了各地酒企在多大程度上能夠自由決策資金使用。最典型的例子,同為濃香名酒的五糧液在一級(jí)市場(chǎng)的活躍程度就遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于瀘州老窖。
不過隨著股權(quán)投資越來(lái)越成熟,白酒企業(yè)以設(shè)立母基金或者直投的形式參與到一級(jí)市場(chǎng)投資或?qū)⒃絹?lái)越普遍。
幾年前互聯(lián)網(wǎng)流傳著中國(guó)煙民為航母買單的故事,也許幾年后中國(guó)酒友也要肩負(fù)起振興中國(guó)科技的重任了。(文/楊博宇,來(lái)源/投中網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 瀘州老窖 一級(jí)市場(chǎng) 洋河股份
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