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證券時報e公司訊,中信證券研報認為,看好年內消費復蘇的總體表現,判斷演進節(jié)奏大體為從短期的快速修復到漸進回升再到沖高表現,結構上,預計呈現從本地活躍到跨省出行,從商品到服務,先必需后可選的復蘇路徑,而服務及可選的修復彈性后期更大。配置思路上,我們認為當前主要圍繞“餐飲產業(yè)鏈”復蘇關注酒類、食品、餐飲等板塊機會;四月進入出行小高峰后增配疫后修復彈性最為明顯的出行鏈板塊;同時動態(tài)增加消費互聯網、運動、美妝等景氣代表性強勢能賽道。此外,關注糧食安全、地產產業(yè)鏈復蘇主題下種業(yè)、家居等板塊階段性機會;以及自下而上優(yōu)選疫情下景氣度相對較好、業(yè)績兌現能力強的個股機會,主要集中于供應鏈生產型企業(yè)、休閑食品企業(yè)等。
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