隨著癸卯兔年的到來,公募基金四季報披露臨近尾聲。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至目前,已披露2022年四季報的基金產(chǎn)品多達16000余只(不同份額分開統(tǒng)計),占比A股市場全部基金產(chǎn)品的九成以上。
基金去年第四季度凈值增速20強出爐
從去年第四季度凈值增長率看,在市場全部可統(tǒng)計的主動權益基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、靈活配置型)中,嘉實互融精選、前海開源滬港深核心驅(qū)動以及嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)A暫列前三甲,凈值增長率超過30%。
【資料圖】
上榜基金中,規(guī)模最大的是陳濤管理的中庚價值先鋒,最新規(guī)模68.71億元,凈值增長率20.94%。陳濤表示,基金凈值跑贏比較基準,主要受益于超配的TMT行業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于大市,同時減持一部分漲幅較大的個股,增加低位的消費、醫(yī)藥敞口,投資組合呈現(xiàn)逆向、相對低估值、小市值、高成長、高質(zhì)量等特征。
1月以來,20只基金產(chǎn)品勢頭不減。除李孝華管理的華富靈活配置外,其余基金凈值繼續(xù)增長。在A股指數(shù)單邊上行的大背景下,普通股票型基金增速霸榜,創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A、國泰消費優(yōu)選、嘉實互融精選、中庚價值先鋒和創(chuàng)金合信港股通成長A拿下前五,凈值增速均在10%以上。
多只百億規(guī)?;饦I(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至目前,已有44只百億規(guī)?;鸸剂?022年四季報(分級基金僅統(tǒng)計A類份額),張坤、劉彥春、朱少醒、葛蘭、謝治宇、蔡嵩松等明星基金經(jīng)理的業(yè)績表現(xiàn)也相繼出爐。
44只百億規(guī)模基金中,張坤管理的易方達藍籌精選仍是市面上的巨無霸,最新規(guī)模達到570.75億元,遠超第二位的景順長城新興成長A。一方面,易方達藍籌精選在去年第四季度獲得凈申購;另一方面,基金產(chǎn)品凈值增長6.76%,也對其規(guī)模復蘇形成助推。目前張坤共計管理4只基金,合計規(guī)模達到894.34億元。
張坤表示,四季度股票倉位基本穩(wěn)定,增加了醫(yī)藥等行業(yè)配置,降低了消費等行業(yè)配置?;鹑匀怀钟猩虡I(yè)模式出色、行業(yè)格局清晰、競爭力強的優(yōu)質(zhì)公司?;鸪謧}確實印證了這一說法。易方達藍籌精選第四季度前十大重倉股沒有更換,僅配置有所調(diào)整。騰訊控股成功登頂,占基金凈值比例9.88%。貴州茅臺、藥明生物獲得增持;減持對象有騰訊控股和五糧液,或主要出于合規(guī)的考慮。
從百億規(guī)?;饦I(yè)績表現(xiàn)來看,謝治宇管理的興全合宜A凈值增長10.87%,是百億基金中增速最快的。睿遠均衡價值三年A、工銀瑞信前沿醫(yī)療A和東方紅睿璽三年A分列第二、第三、第四名,凈值增長率均超過8%。張坤的易方達藍籌精選暫列第五,葛蘭的中歐醫(yī)療健康A暫列第七,丘棟榮、劉彥春、崔宸龍等明星基金經(jīng)理的得意之作也紛紛入榜。
明星基金經(jīng)理積極調(diào)倉換股
從四季報公布的基金前十大重倉來看,相較于張坤的“巋然不動”,同樣也有不少基金經(jīng)理選擇對旗下產(chǎn)品持倉進行大幅調(diào)整以應對市場變化,其中不乏多位資管市場上的“人氣明星”。
中庚“頂流”基金經(jīng)理丘棟榮便是其中之一,以其管理時間最長、規(guī)模最大的中庚價值領航為例,期間基金凈值增長3.16%,前兩大重倉股中國宏橋、中國海洋石油遭到減持,數(shù)量依次為781.9萬股、760.6萬股。其余重倉股中,常熟銀行、馳宏鋅鍺和康華生物各有不同程度的減倉;美團-W退出前十大重倉股,取而代之的是“A+H”兩地上市的兗礦能源。
整體來看,該基金去年第四季度繼續(xù)加大對于港股的配置,港股資產(chǎn)凈值占比進一步提升至45.58%。丘棟榮表示,第四季度國內(nèi)疫情防控政策轉(zhuǎn)向超預期,但經(jīng)濟依然偏弱,A股低位震蕩略漲,10年國債小幅上行。權益資產(chǎn)估值仍處于絕對底部位置,對應著較高的風險補償水平,是系統(tǒng)性配置機會。因此基金積極配置權益資產(chǎn),同時也積極配置港股。
中庚價值領航基金四季度前十大重倉股
主攻科技成長賽道的馮明遠業(yè)績表現(xiàn)不佳,旗下基金凈值整體下滑,其代表作信澳新能源產(chǎn)業(yè)去年第四季度凈值下降2.97%,跑輸同期業(yè)績比較基準。
馮明遠管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)第四季度維持高倉位運行,權益投資占比達到93.97%。持股方面,老牌煤炭股華陽集團跌出前十大重倉,鋰電池精密結(jié)構(gòu)件龍頭科達利則順利“新晉”,位列重倉股第四席。該基金還不同程度地增持了璞泰來、比亞迪、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)等一眾新能源賽道股,其中璞泰來獲得100.6萬股加倉,成功登頂重倉股榜首。
信澳新能源產(chǎn)業(yè)基金四季度前十大重倉股
馮明遠表示,第四季度受疫情沖擊,國內(nèi)經(jīng)濟活動短期承壓,科技、新能源相關產(chǎn)業(yè)鏈板塊震蕩調(diào)整;海外政策利率過高,外圍市場反彈初步結(jié)束,短期內(nèi)震蕩偏跌概率更高。在內(nèi)部和外部環(huán)境的雙重壓力下,基金凈值出現(xiàn)一定程度的回撤。
公募對后市態(tài)度普遍樂觀
數(shù)據(jù)寶綜合四季報基金經(jīng)理研判,預計2023年國內(nèi)經(jīng)濟將逐步向好,權益資產(chǎn)整體估值仍在周期底部,資本市場有望迎來結(jié)構(gòu)性機會。
展望未來,張坤談到,新冠病毒回歸乙類傳染病管理,地產(chǎn)行業(yè)有望避免過快下滑以及中央經(jīng)濟工作會議直接提振市場信心,這三個宏觀因素在2023年得到了相當?shù)母挠^,為選擇優(yōu)質(zhì)公司提供了更加平穩(wěn)的環(huán)境。
陳濤表示,當前海外經(jīng)濟逐漸步入衰退,國內(nèi)經(jīng)濟處于下行周期尾聲。投資目光更多聚焦于國內(nèi),政策重心回到經(jīng)濟,由中長期供給側(cè)轉(zhuǎn)向擴內(nèi)需。短期核心在于激發(fā)市場信心,讓經(jīng)濟重啟進入良性循環(huán)。后疫情時代,應從低風險偏好轉(zhuǎn)向積極預期經(jīng)濟彈性。
馮明遠直言,我們正位于長期牛市的起點,隨著疫情第一波高峰期的階段性落幕,國內(nèi)經(jīng)濟有望逐步復蘇,整體市場環(huán)境有望出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。
估值方面,丘棟榮認為,A股整體估值處于周期性低點區(qū)域,一般對應著系統(tǒng)性機會,從大盤股到小盤股,從價值股到成長股,均有較好的布局機會。港股V形反彈,但各個估值維度基本處于歷史20%分位以內(nèi),長期仍具有較高的吸引力。
個股方面,交銀施羅德沈楠稱,在上市企業(yè)分化加大的背景下,擁有獨特競爭優(yōu)勢以及商業(yè)壁壘的企業(yè)仍是重點關注的主要方向。
聲明:數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
來源:數(shù)據(jù)寶
關鍵詞: 基金經(jīng)理 基金凈值 凈值增長率
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