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天天熱門:花樣年境外債務(wù)重組取得進(jìn)展,已與若干主要債券持有人達(dá)成協(xié)議
2023-01-14 09:56:13來源: 每日經(jīng)濟新聞


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每經(jīng)記者:黃婉銀 每經(jīng)編輯:魏文藝

1月13日晚間,花樣年控股(HK01777,股價0.20港元,市值11.55港元)發(fā)布建議境外債務(wù)重組公告,公布已與發(fā)行本金總額為40.18億美元的若干主要債券持有人取得進(jìn)展,就境外債務(wù)的重組條款達(dá)成一項協(xié)議,旨在全面提升資本結(jié)構(gòu),更好地管理其營運并為所有利益相關(guān)者提供長期價值。

來源:花樣年控股公告

根據(jù)公告,建議重組預(yù)期將使花樣年13億美元的總計息及債務(wù)性質(zhì)負(fù)債股權(quán)化,達(dá)到境外債務(wù)大量去杠桿化;同時,通過增量資金對現(xiàn)有票據(jù)進(jìn)行回購。于完成建議重組后,曾寶寶小姐仍是公司最大控股股東。

另外,作為建議重組的其中一環(huán),債權(quán)人亦將獲得8個系列的新美元計值公開票據(jù),到期期限將由2022年12月延長2至6.5年,概無境外債務(wù)的到期日早于2024年12月。新票據(jù)的現(xiàn)金利率將介于5.0%~8.0%。期間境外債務(wù)的現(xiàn)金利息開支亦將大幅減少,從而提高花樣年現(xiàn)金與短期債務(wù)比率。

花樣年在公告中表示,這將為公司提供兩年期間以穩(wěn)定及改善其營運,對于確保集團建設(shè)項目的成功交付至關(guān)重要。

截至2023年1月13日,現(xiàn)有票據(jù)的未償還本金額約24.5%的持有人簽署了重組支持協(xié)議。

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關(guān)鍵詞: 債券持有人 花樣年控股 每日經(jīng)濟新聞

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