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全球速訊:重磅|《2022預(yù)制菜年度消費(fèi)報(bào)告》發(fā)布,由內(nèi)而生,需求旺盛
2023-01-08 10:59:40來(lái)源: 藍(lán)鯊消費(fèi)

藍(lán)鯊導(dǎo)讀:年貨節(jié)是預(yù)制菜銷(xiāo)售高峰

研究員 | 張丹華

編 輯 | 盧旭成


【資料圖】

增長(zhǎng)近10倍!

京東超市數(shù)據(jù)顯示,2022年,經(jīng)典粵菜“豬肚雞”是全年銷(xiāo)售爆款,銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)近10倍。閩菜招牌菜之一“佛跳墻”同樣呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),同比增長(zhǎng)380%,預(yù)計(jì)2023年將保持200%以上的增長(zhǎng)。綜合來(lái)看,以豬肚雞、佛跳墻為代表的招牌硬菜銷(xiāo)售額占比最高,同比增長(zhǎng)190%。

這些招牌菜的共同點(diǎn)在于食材考究、制作過(guò)程耗時(shí)耗力。預(yù)制菜要解決的,正是這一痛點(diǎn),好吃不貴,3分鐘搞定大餐。

回顧2022年,整體消費(fèi)賽道遇冷的背景下,預(yù)制菜一枝獨(dú)秀。

據(jù)藍(lán)鯊研究院不完全統(tǒng)計(jì),全年共有25起預(yù)制菜相關(guān)投融資事件,不乏億元級(jí)別高額融資。

除了專(zhuān)注預(yù)制菜的企業(yè),還有上游農(nóng)副產(chǎn)品原料企業(yè)、速凍企業(yè)、生鮮電商、連鎖餐企加碼押注,格力、順豐、農(nóng)夫山泉、碧桂園跨界入場(chǎng),廣東、山東、河南、福建、云南等地政府爭(zhēng)相建設(shè)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)之都。

企查查數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量連續(xù)10年上漲,截至2022年底,共有預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)6.4萬(wàn)家。

預(yù)制菜賽道火熱可見(jiàn)一斑。

過(guò)去三年,我們見(jiàn)證了太多的變化與無(wú)常。有人擔(dān)心,預(yù)制菜只是處于風(fēng)口上的虛假繁榮,很難真正起飛。

果真如此嗎?答案藏在數(shù)據(jù)里。

2023年1月8日,藍(lán)鯊研究院聯(lián)合京東超市重磅發(fā)布《2023預(yù)制菜年度消費(fèi)報(bào)告》,一起探究預(yù)制菜究竟是怎樣一個(gè)賽道,分析預(yù)制菜消費(fèi)現(xiàn)狀與趨勢(shì),尋求致勝未來(lái)之道。

01

千億級(jí)市場(chǎng),需求不斷釋放

2022年6月,中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)制菜》發(fā)布,根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn),預(yù)制菜是“以一種或多種農(nóng)產(chǎn)品為主要原料,運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化流水作業(yè),經(jīng)預(yù)加工或與烹調(diào)制成,并進(jìn)行預(yù)包裝的成品或半成品菜肴”,可分為“即食/即熱預(yù)制菜、即烹預(yù)制菜和預(yù)制凈菜”三類(lèi)。

預(yù)制菜是個(gè)新概念卻并非新事物。

預(yù)制菜的發(fā)展最早源于B端餐飲需求。

早在上世紀(jì)八九十年代,當(dāng)西式快餐進(jìn)入中國(guó),為滿(mǎn)足西式快餐對(duì)凈菜和半成品的需求,我國(guó)出現(xiàn)了最早的預(yù)制菜代工廠(chǎng),主要提供薯?xiàng)l、雞塊等。

作為加工食品,預(yù)制菜保質(zhì)期短,為運(yùn)輸和存儲(chǔ)預(yù)制菜,保證食品安全和還原口味與形態(tài),預(yù)制菜高度依賴(lài)?yán)滏溛锪?,可以說(shuō),冷鏈物流是預(yù)制菜發(fā)展的基礎(chǔ)條件。受限于冷鏈技術(shù)和高成本,早期預(yù)制菜發(fā)展緩慢。

2001年,“冷鏈”一詞出現(xiàn)在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《物流術(shù)語(yǔ)》中。2008年底,后來(lái)成為半成品菜龍頭的“味知香”成立。同時(shí),為滿(mǎn)足2008年北京奧運(yùn)會(huì)供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),全球知名冷鏈公司美冷、普菲斯、太古等紛紛進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),中外運(yùn)、招商局等央企布局冷鏈。

2011年底,為滿(mǎn)足快速擴(kuò)張需求,海底撈旗下食材供應(yīng)鏈公司蜀海成立,這是個(gè)標(biāo)志,中式餐飲走上連鎖化規(guī)?;?。2014年,外賣(mài)市場(chǎng)百團(tuán)大戰(zhàn)開(kāi)啟,外賣(mài)興起,中小店家對(duì)料理包的需求激增。

與此同時(shí),2010年,國(guó)家發(fā)改委制定《農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》,政策支持帶動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展,據(jù)東海證券,2014年至2020年,我國(guó)食品冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模、冷庫(kù)車(chē)保有量、冷庫(kù)容量CAGR分別達(dá)16.9%、12.3%和23.9%。

需求與基建共舞,B端預(yù)制菜發(fā)展逐步邁入快車(chē)道,占據(jù)預(yù)制菜市場(chǎng)八成份額。

比自制更簡(jiǎn)單,比外賣(mài)更有儀式感,讓預(yù)制菜與現(xiàn)代人快節(jié)奏的生活方式完美契合。經(jīng)疫情期間居家隔離政策催化和新渠道刺激,C端預(yù)制菜逐漸得到普及和發(fā)展,占比穩(wěn)步上漲。

可以說(shuō),預(yù)制菜是由內(nèi)而生的產(chǎn)業(yè),是食品工業(yè)化和降本增效的必然產(chǎn)物,始于需求,成于基建,并非泡沫,其需求正在不斷釋放。艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,2022年,預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模4196億元,同比增長(zhǎng)21.3%,預(yù)計(jì)2026年將突破萬(wàn)億。

數(shù)據(jù)來(lái)源:艾瑞咨詢(xún)

02

高線(xiàn)城市80后已婚女性是消費(fèi)主力

誰(shuí)在消費(fèi)預(yù)制菜?

在降本增效壓力和餐飲標(biāo)準(zhǔn)化訴求下,B端餐飲企業(yè)的消費(fèi)潛力無(wú)需贅言。

預(yù)制菜消費(fèi)人群畫(huà)像

C端預(yù)制菜消費(fèi)主力軍,則是居住在高線(xiàn)城市的80后已婚女性。

據(jù)京東調(diào)研數(shù)據(jù),預(yù)制菜消費(fèi)人群中,62%來(lái)源于一線(xiàn)城市,90%以上來(lái)自一二三四線(xiàn)城市。其中,已婚比例近3/4,女性占比過(guò)半。在年齡分布上,近半數(shù)處于31-40歲,即主要是80后。

為何這個(gè)人群更愛(ài)購(gòu)買(mǎi)預(yù)制菜?

當(dāng)下,00后剛剛邁入職場(chǎng),80后、90后成為職場(chǎng)主力。對(duì)于居住在一二三四線(xiàn)城市的已婚女性而言,要面對(duì)職場(chǎng)、家庭、育兒三重壓力,愿意和能夠花費(fèi)在做飯上的時(shí)間并不多。特別是家庭聚餐時(shí),如果能方便快捷地制作團(tuán)圓硬菜,那簡(jiǎn)直是解放雙手的救命神器。

不同消費(fèi)人群占比及增長(zhǎng)狀況

炫飯可以,做菜不行,一人食的懶宅人群對(duì)預(yù)制菜的需求在增加。

京東調(diào)研數(shù)據(jù)表明,預(yù)制菜購(gòu)買(mǎi)人群中,21-30歲、未婚人群、男性的占比都有不同程度的增長(zhǎng),特別是21-30歲人群的比例在逐年升高,相比2020年,分別增長(zhǎng)7%、7.2%和3.3%。

數(shù)據(jù)的增長(zhǎng),一方面得益于疫情期間的居家政策,另一方面離不開(kāi)預(yù)制菜品牌的營(yíng)銷(xiāo)與推廣。經(jīng)過(guò)這輪市場(chǎng)教育,該人群的需求潛力到底有多大,還有待進(jìn)一步激發(fā)和驗(yàn)證。

分地區(qū)來(lái)看,除了北上廣,江浙魯?shù)南M(fèi)者更愛(ài)購(gòu)買(mǎi)預(yù)制菜。

京東超市銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示,2022年,45.5%的預(yù)制菜消費(fèi)者來(lái)自北上廣地區(qū)。江蘇、浙江、山東緊隨其后,且占比逐年增長(zhǎng)。年貨節(jié)期間,最熱衷購(gòu)買(mǎi)年夜飯的消費(fèi)者,來(lái)自江浙滬。

03

招牌菜自帶流量,堪稱(chēng)家庭聚餐必備

什么樣的預(yù)制菜更受消費(fèi)者青睞?

方便快捷的招牌硬菜占比高、增長(zhǎng)快。

據(jù)京東超市2022年銷(xiāo)售數(shù)據(jù),在各類(lèi)預(yù)制菜中,以佛跳墻、豬肚雞和牛大骨等為代表的招牌硬菜銷(xiāo)售額占比最高,同比增長(zhǎng)超190%。其中,豬肚雞銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)近10倍,佛跳墻銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)380%。

一方面,這得益于家庭聚餐場(chǎng)景。

另一方面,佛跳墻和豬肚雞雖是地方名菜,但隨著美食紀(jì)錄片的教育、社交媒體的普及,兩種菜品的接受度越來(lái)越廣,且相對(duì)其他烹飪方式,燉煮熬的湯品,像火鍋一樣,更容易標(biāo)準(zhǔn)化。因此,線(xiàn)下門(mén)店越鋪越廣,據(jù)紅餐網(wǎng),北上廣深四個(gè)城市,大眾點(diǎn)評(píng)收錄的豬肚雞餐廳超過(guò)5400家。

顯然,線(xiàn)下爆紅的招牌菜,在線(xiàn)上自帶流量,無(wú)需更多的市場(chǎng)教育。

高認(rèn)知度、高性?xún)r(jià)比的菜品更具爆品潛質(zhì)。

分析京東超市用戶(hù)搜索關(guān)鍵詞和各價(jià)格帶產(chǎn)品銷(xiāo)量后,藍(lán)鯊研究院發(fā)現(xiàn),具有高認(rèn)知度、高性?xún)r(jià)比的大單品,占據(jù)了當(dāng)下C端預(yù)制菜市場(chǎng)的主要份額。

一方面,用戶(hù)的搜索詞中,熱搜集中在爆款預(yù)制菜和場(chǎng)景上,高認(rèn)知度的菜品豬肚雞、佛跳墻、小酥肉搜索最多。

另一方面,用戶(hù)對(duì)價(jià)格也很敏感,20-30元價(jià)格帶成交額占比最高,達(dá)27%;同時(shí),50-60元價(jià)格帶的產(chǎn)品成交額增速最快,同比增長(zhǎng)352%。

分析兩個(gè)價(jià)格帶的菜品后,藍(lán)鯊研究院發(fā)現(xiàn),對(duì)于規(guī)格更大、原料更貴和工藝更復(fù)雜的菜品,用戶(hù)也愿意承受一定范圍內(nèi)更高的價(jià)格,性?xún)r(jià)比和食用便捷度是影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)決策的關(guān)鍵因素。

預(yù)制菜能否搶占消費(fèi)者餐桌的答案藏在復(fù)購(gòu)里。

據(jù)京東超市數(shù)據(jù),2022年,平均每個(gè)預(yù)制菜用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了1.6次(總訂單數(shù)/用戶(hù)數(shù)),性?xún)r(jià)比和口味是影響復(fù)購(gòu)決策的關(guān)鍵因素。

04

對(duì)抗內(nèi)卷的正確姿勢(shì)是提升綜合效率

京東集團(tuán)生鮮事業(yè)部肉奶制品總經(jīng)理趙煜表示,我國(guó)預(yù)制菜發(fā)展尚處于初期,短期來(lái)說(shuō),打造具有高認(rèn)知度的爆品硬菜才能產(chǎn)生銷(xiāo)量;長(zhǎng)期而言,夯實(shí)產(chǎn)品、渠道、供應(yīng)鏈基礎(chǔ)才能走得長(zhǎng)遠(yuǎn)。

短期做爆品,長(zhǎng)期提升綜合效率。

目前,預(yù)制菜處于有品類(lèi)無(wú)品牌階段。京東超市數(shù)據(jù)顯示,目前,用戶(hù)對(duì)預(yù)制菜的搜索主要圍繞菜品和場(chǎng)景展開(kāi),針對(duì)品牌的搜索較少。因此,當(dāng)下,有爆品才能有銷(xiāo)量。

如何打造爆品?一要做好選品,二要聚焦資源發(fā)力核心渠道。

選品方面,可從以下三個(gè)角度入手。一是基于場(chǎng)景選品,或滿(mǎn)足家庭聚餐場(chǎng)景的便捷做大餐的需求,或滿(mǎn)足懶宅獨(dú)處時(shí)的簡(jiǎn)單營(yíng)養(yǎng)的餐食需求;或滿(mǎn)足白領(lǐng)快速早餐時(shí)營(yíng)養(yǎng)快捷需求。二是圍繞菜系做選品,川湘菜系、閩粵菜系、江浙菜系中均有受眾廣、高認(rèn)知度的產(chǎn)品,可聚焦區(qū)域的密集需求做菜品選擇,比如江浙滬消費(fèi)者更熱衷購(gòu)買(mǎi)年夜菜,年貨節(jié)選品時(shí)可在菜品和口味上進(jìn)行傾斜。三是肉類(lèi)佐餐小食(如小酥肉)和基于早餐場(chǎng)景的米面主食已被驗(yàn)證是受眾廣、頻率高且高復(fù)購(gòu)的品類(lèi),可根據(jù)自身優(yōu)劣勢(shì)選擇是否跟進(jìn)。

京東集團(tuán)生鮮事業(yè)部肉奶制品總經(jīng)理趙煜表示,選對(duì)品類(lèi)只做對(duì)了一半,要打造爆品,還要聚焦核心渠道做好運(yùn)營(yíng)和營(yíng)銷(xiāo),做好細(xì)節(jié)是關(guān)鍵:

2022年,京東超市銷(xiāo)售額增速最快的預(yù)制菜品牌

一是品牌初期,聚焦資源發(fā)力核心渠道。

數(shù)據(jù)表明,京東超市已成為預(yù)制菜銷(xiāo)售增速最快的渠道之一,是高性?xún)r(jià)比和品質(zhì)預(yù)制菜的核心渠道,2022年,400+品牌通過(guò)京東超市觸達(dá)消費(fèi)者,西貝莜面村、正大食品(CP)、安井、珍味小梅園等預(yù)制菜品牌在京東超市獲得高速增長(zhǎng)。

同時(shí),京東超市將預(yù)制菜納入了戰(zhàn)略扶持品類(lèi),將在冷鏈物流、流量資源等6個(gè)方面實(shí)施一攬子扶持措施,未來(lái)3年將扶持20個(gè)銷(xiāo)售過(guò)億、5個(gè)銷(xiāo)售過(guò)5億的品牌。

二是做好細(xì)節(jié)運(yùn)營(yíng)很重要,優(yōu)質(zhì)渠道競(jìng)爭(zhēng)更為激烈,想要脫穎而出,既要基于消費(fèi)者洞察做營(yíng)銷(xiāo),還要做好細(xì)節(jié)提升每個(gè)環(huán)節(jié)的轉(zhuǎn)化率。

各地支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策(部分)

數(shù)據(jù)來(lái)源:根據(jù)公開(kāi)資料整理

回歸商業(yè)本質(zhì),預(yù)制菜最終比拼的是綜合效率,唯有在供應(yīng)鏈、渠道和產(chǎn)品上打磨和深耕,才能走得更好更遠(yuǎn)。兵馬未動(dòng)糧草先行,要沉淀和深耕,除了在商業(yè)模式上要能閉環(huán)外,還要儲(chǔ)備彈藥,充分抓住政策窗口期,如此,才能揚(yáng)帆起航,激流勇進(jìn)。

數(shù)據(jù):除特殊說(shuō)明外,均來(lái)源于京東超市2022年1月1日至2022年12月31日銷(xiāo)售數(shù)據(jù)及相關(guān)調(diào)研問(wèn)卷。

*本文為藍(lán)鯊研究院&京東超市出品。歡迎添加藍(lán)鯊消費(fèi)首席交流官(WX:L15811243757),關(guān)注公眾號(hào):藍(lán)鯊消費(fèi)(ID:lanshaxiaofei),深度研究消費(fèi)產(chǎn)業(yè),記錄和陪伴新品牌成長(zhǎng),歡迎加入藍(lán)鯊交流群。

關(guān)鍵詞: 京東超市 同比增長(zhǎng) 冷鏈物流

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