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12月30日晚間，保利發(fā)展（600048.SH）披露2023年度非公開發(fā)行A股股票預案。

根據(jù)公告內(nèi)容，本次發(fā)行的發(fā)行對象為包括保利集團在內(nèi)的不超過35名（含35名）的特定對象，其中，保利集團擬以現(xiàn)金方式認購本次非公開發(fā)行股份金額不低于人民幣1億元且不超過10億元。本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價格，且不超過8.19億股（含8.19億股），非公開發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1元，募集資金總額不超過125億元。

在扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將全部用于14個地產(chǎn)項目和補充流動資金。

保利發(fā)展表示，若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于上述項目募集資金擬投入總額，上市公司將根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整募集資金投入的優(yōu)先順序及各項目的具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由上市公司自籌解決。

保利發(fā)展稱，公司擬通過本次非公開發(fā)行，改善自身資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負債率，減少利息支出壓力，從而提高公司的盈利能力和抗風險能力，進一步提高公司綜合競爭力，增強公司應(yīng)對未來市場變化的能力，實現(xiàn)股東利益最大化。此外，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)屬于資金密集型企業(yè)，充足的現(xiàn)金流對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。公司開發(fā)項目分布廣泛，產(chǎn)品類型豐富，擁有大量優(yōu)質(zhì)土地儲備。通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，公司的資金實力將獲得大幅提升，為房地產(chǎn)項目開發(fā)建設(shè)提供有力的資金保障。

從公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，截至目前，保利發(fā)展的總股本為11970443418股，保利南方集團持有公司4511874673股，占公司總股本的37.69%，為公司的控股股東；保利集團持有保利南方集團100%股份，并直接持有公司335087645股，占公司總股本的2.8%，合計持有公司40.49%股份，為保利發(fā)展的實際控制人。

根據(jù)公告，近年來，保利發(fā)展通過銀行借款、債券融資等多種方式籌集資金為推動公司持續(xù)發(fā)展、提升市場競爭力提供了資金支持和保障，但由此產(chǎn)生的財務(wù)費用呈現(xiàn)逐年上升趨勢。

2019年、2020年、2021年及2022年前三季度，公司財務(wù)費用分別為25.82億元、31.60億元、33.86億元和30.29億元。保利發(fā)展稱，此次非公開發(fā)行股票募集資金部分將用于補充流動資金，有利于降低公司債務(wù)融資規(guī)模，減輕財務(wù)費用開支，進而提高公司持續(xù)盈利能力。

截至12月30日收盤，保利發(fā)展報15.13元/股，漲幅0.8%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 非公開發(fā)行 保利集團