今天盤面上,大消費(fèi)繼續(xù)崛起,A股的餐飲旅游、白酒、食品飲料上漲。酒店餐飲股中,全聚德再度漲停,已經(jīng)7天6板。
(資料圖片)
全聚德近日公告稱,因疫情不斷反復(fù),對公司經(jīng)營業(yè)績造成較大影響。公司持續(xù)努力做好門店外擺、外帶、社區(qū)群團(tuán)購等線上線下外賣及定制產(chǎn)品和“年夜飯”禮盒銷售等工作,同時為恢復(fù)堂食后進(jìn)一步攻堅創(chuàng)收、提升品質(zhì)做好人員、產(chǎn)品、運(yùn)營等復(fù)工復(fù)產(chǎn)的各項準(zhǔn)備。
白酒板塊持續(xù)拉升,水井坊漲停,金徽酒、金種子酒等漲近5%,五糧液漲近3%,酒ETF漲2.41%。
飲料ETF在12月漲超13%。
12月以來,飲料ETF、酒ETF、食品ETF漲超10%,成為表現(xiàn)最好的行業(yè)之一。
消息面上,2022年中央經(jīng)濟(jì)工作會議強(qiáng)調(diào),要把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置。針對疫情暴發(fā)以來居民消費(fèi)能力和消費(fèi)意愿下降的情況,采取強(qiáng)有力措施,通過增強(qiáng)消費(fèi)能力、改善消費(fèi)條件、增加消費(fèi)場景,充分釋放出消費(fèi)潛力。
近期,多地推出多輪消費(fèi)券發(fā)放活動,據(jù)不完全統(tǒng)計,12月以來,全國超過40地宣布啟動消費(fèi)券發(fā)放相關(guān)活動。
從消費(fèi)券支持的消費(fèi)類別來看,服務(wù)性消費(fèi)類別集中在餐飲消費(fèi)、文娛旅游等,商品消費(fèi)則集中在汽車、家電、家具等大件領(lǐng)域。專家表示,政府有針對性地向特定行業(yè)發(fā)放消費(fèi)券進(jìn)行補(bǔ)貼,商家通過改進(jìn)服務(wù)方式、品質(zhì)提升等滿足居民消費(fèi)需求,以此來帶動消費(fèi)市場的進(jìn)一步復(fù)蘇。
消費(fèi)券形式以滿減為主,并主要針對受疫情影響較重的餐飲住宿、文娛體育、旅游等行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性支持。隨著短期疫情消退,消費(fèi)券推出后消費(fèi)也出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性修復(fù)。
根據(jù)日韓美英四國消費(fèi)券發(fā)放情況,美國以現(xiàn)金發(fā)放為主,日韓前期以發(fā)放現(xiàn)金為主,后期轉(zhuǎn)為滿減或折扣,英國則以代金券為主。日韓美英四國消費(fèi)券發(fā)放后對對應(yīng)著消費(fèi)增速回升、消費(fèi)行業(yè)景氣度回暖、消費(fèi)者信心指數(shù)提升。
國泰君安證券指出,對于食品飲料行業(yè)與公司而言,未來的一年是充滿希望的一年。2022年國內(nèi)居民購買力承壓,整體消費(fèi)意愿相比收入端更弱。2022年11月國內(nèi)社會零售額進(jìn)一步下滑,12月的表現(xiàn)可能仍較為低迷。然而,由于消費(fèi)場景面臨潛在修復(fù),預(yù)計2023年第一季度社會零售額將觸底企穩(wěn)。近期的政策亦針對培育強(qiáng)大的內(nèi)需以及增強(qiáng)穩(wěn)定性指明了方向。展望2023年,銷售價格上升與成本壓力減弱的積極影響將是投資食品飲料行業(yè)的有利條件。從市場流動性與資產(chǎn)定價的角度來看,由于預(yù)期加息步伐或邊際放緩,對2023年行業(yè)估值的潛在上行空間持樂觀態(tài)度。
浦銀國際認(rèn)為過去一年多的時間里,消費(fèi)行業(yè)受到疫情持續(xù)的沖擊,消費(fèi)信心指數(shù)降至歷史低點,無論是消費(fèi)能力與消費(fèi)意愿都大幅減弱。進(jìn)入2023年,在房地產(chǎn)市場需求承壓、出口受到全球經(jīng)濟(jì)放緩抑制的情況下,拉動內(nèi)需是保證中國經(jīng)濟(jì)維持穩(wěn)定增長態(tài)勢的主要驅(qū)動力。進(jìn)入2023年,隨著疫情的逐步好轉(zhuǎn)以及防疫措施的逐步優(yōu)化,消費(fèi)需求與市場情緒都有望得到逐步修復(fù)。
方正證券表示,白酒板塊已經(jīng)迎來估值修復(fù),目前仍在進(jìn)程中。隨著經(jīng)濟(jì)加速回暖,消費(fèi)信心持續(xù)恢復(fù),板塊基本面邊際改善趨勢明確,未來短期調(diào)整將帶來布局機(jī)會。短期維度估值修復(fù)仍是主線,建議重點布局估值修復(fù)空間較大的標(biāo)的。
中信證券稱,11月以來防疫政策調(diào)整,消費(fèi)估值顯著修復(fù),消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)入到政策預(yù)期落地后與病毒共存經(jīng)歷疫情高峰的平臺期。復(fù)盤海外,疫情管控政策明確放松后消費(fèi)從開始修復(fù)到完全恢復(fù)基本上經(jīng)歷3-4個季度時間,基于目前國內(nèi)疫情情況,我們認(rèn)為國內(nèi)修復(fù)周期或更短。而近期“擴(kuò)內(nèi)需、促消費(fèi)”的政策呼聲,明顯將開啟宏觀層面的邊際預(yù)期改善,“消費(fèi)復(fù)蘇”是2023年明確的方向之一。結(jié)合疫情發(fā)展和考慮低基數(shù)效應(yīng),消費(fèi)有望在二季度開始步入改善通道,伴隨數(shù)據(jù)回升高點出現(xiàn)股價高點。
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