隨著流動(dòng)性充裕的時(shí)代一去不復(fù)返，全球風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)集體跳水，加密貨幣投資者“瑟瑟發(fā)抖”。

(資料圖)

5月中旬，穩(wěn)定幣UST和其姊妹代幣Luna所遭遇的“死亡踩踏”更是讓投資者心有余悸。

這段時(shí)間以來(lái)，投資者最擔(dān)心的就是交易對(duì)手會(huì)突然發(fā)布公告：很抱歉，我們現(xiàn)在無(wú)法退還您的資金。他們更為關(guān)注的是 “幣圈雷曼危機(jī)” 的發(fā)酵——銀行擠兌、Margin Call、對(duì)沖基金崩盤(pán)……

然而，對(duì)于投資了UST和Luna的炒幣者而言，他們?nèi)耘f陷在崩潰里，血本無(wú)歸。

在這則鼎鼎有名的“幣圈慘案”的背后，是一個(gè)“起朱樓、宴賓客、樓塌了”的悲慘故事。

01帝國(guó)崩塌，炒幣者血本無(wú)歸

“天才瘋子”Do Kwon是區(qū)塊鏈平臺(tái)Terra的聯(lián)合創(chuàng)始人，他被譽(yù)為 “韓國(guó)馬斯克”。

他曾經(jīng)利用狂熱的Twitter追隨者建立了一個(gè)加密貨幣帝國(guó)——Terra，然后他以一己之力摧毀了它。

Terra是UST和Luna背后的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)。UST是一種所謂的穩(wěn)定幣，旨在將其價(jià)值維持在1美元，如今該代幣的價(jià)值卻不到一美分。

更糟糕的是，UST的崩潰又進(jìn)一步引發(fā)了其姊妹代幣Luna的暴跌，Luna是一種支持UST與美元掛鉤的加密貨幣，曾經(jīng)一度價(jià)值100多美元，如今也幾乎歸零。

在建立“Terra帝國(guó)”的過(guò)程中，Do Kwon經(jīng)常以韓國(guó)支付應(yīng)用程序Chai使用其穩(wěn)定幣為例，將Terra與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的加密項(xiàng)目區(qū)分開(kāi)來(lái)。

Chai為數(shù)百萬(wàn)用戶(hù)提供服務(wù)，因此Do Kwon的追隨者認(rèn)為，使用Terra穩(wěn)定幣進(jìn)行交易的用戶(hù)基礎(chǔ)也會(huì)比較穩(wěn)定，并且可以在市場(chǎng)波動(dòng)期間充當(dāng)穩(wěn)定力量。

近年來(lái)，Do Kwon一再夸大Terra與Chai之間的聯(lián)系，然而事實(shí)上，Chai自從2021年開(kāi)始就不再使用Terra的區(qū)塊鏈技術(shù)或數(shù)字資產(chǎn)來(lái)處理支付或存儲(chǔ)資產(chǎn)。

有知情人士表示，到了項(xiàng)目后期，Terra的團(tuán)隊(duì)成員也逐漸對(duì)Do Kwon負(fù)責(zé)的方向感到不安，認(rèn)為他的做法是不可持續(xù)的。

值得注意的是，與USDC等主要穩(wěn)定幣不同，Terra穩(wěn)定幣沒(méi)有真實(shí)美元或投資支持，而是使用金融工程來(lái)維持價(jià)格穩(wěn)定。

Do Kwon認(rèn)為，這樣的設(shè)計(jì)讓政府更難控制交易。他稱(chēng)：“去中心化的經(jīng)濟(jì)需要去中心化的資金”。

如今，隨著Do Kwon的帝國(guó)崩塌，不僅中小投資者和機(jī)構(gòu)血本無(wú)歸，不少“幣圈大佬”也損失慘重。有媒體直言，該事件產(chǎn)生的余波，不亞于“雷曼兄弟”倒閉。

02Do Kwon“自食其果”

自從UST和Luna相繼歸零以來(lái)，Do Kwon不僅面臨被韓國(guó)投資者起訴，官方的刑事調(diào)查，人身安全也成為問(wèn)題。

有人對(duì)Do Kwon提出投訴，指控他欺詐和非法募資。對(duì)此，首爾南區(qū)檢察院發(fā)言人表示正在調(diào)查L(zhǎng)una和UST案。

此外，還有身份不明的人闖入了Do Kwon和他配偶居住的公寓，其配偶已向警方要求緊急提供個(gè)人保護(hù)。

年僅30歲的Do Kwon對(duì)此表示：

最近發(fā)生的事件讓我深受打擊，希望所有受到影響的家庭都能照顧好自己和他們所愛(ài)的人。

他還稱(chēng)自己在這次連續(xù)崩盤(pán)中幾乎失去了所有的凈資產(chǎn)。

我的身家已近乎清零，但這并不困擾我，我一直過(guò)著相當(dāng)節(jié)儉的生活。

值得一提的是，如今這位韓國(guó)企業(yè)家正在試圖卷土重來(lái)。

新的Terra區(qū)塊鏈于今年5月下旬推出，此前大多數(shù)Luna持有者以股東式投票方式批準(zhǔn)了這一舉措。

幾乎一文不值的舊版“Luna 1”被更名為“Luna Classic”，UST和Luna Classic的持有者因此重新獲得了一枚名為“Luna 2”的新代幣。

Do Kwon對(duì)此表示， 失敗和欺詐之間是存在差異的，他對(duì)新Terra充滿(mǎn)信心。

而加密研究公司Quantum Economics的創(chuàng)始人Mati Greenspan則毫不客氣地嘲諷道：

我不明白為什么有人在看到Luna 1如此劇烈地崩盤(pán)之后，還會(huì)想要投資Luna 2！

04

誰(shuí)是下一場(chǎng)“滑鐵盧”主角？

“凜冬將至”，用來(lái)形容今年的加密貨幣市場(chǎng)可能再好不過(guò)。

今年以來(lái)，不僅數(shù)字資產(chǎn)價(jià)格暴跌，虛擬貨幣行業(yè)也大幅裁員以“度過(guò)寒冬”。

美國(guó)最大加密貨幣交易平臺(tái)Coinbase于6月14日宣布在全球裁員18%或1100人，全職雇員減少至5000人；BlockFi、加密貨幣交易平臺(tái)Crypto.com、Gemini、總部位于阿根廷的交易所Buenbit也都宣布了大規(guī)模裁員計(jì)劃。其中，Buenbit在5月份解雇了45%的員工。

此外，幣圈流動(dòng)性危機(jī)繼續(xù)蔓延，凍結(jié)提款的平臺(tái)越來(lái)越多。

從“銀行危機(jī)”（Celsius凍結(jié)提款），隨后蔓延到對(duì)沖基金（三箭資本Margin Call），加密貨幣“券商”Voyager Digital也未能幸免，現(xiàn)在舞臺(tái)的部分燈光又分給了加密貨幣交易所CoinFlex。

媒體稱(chēng)，CoinFlex表示由于上周“極端市場(chǎng)狀況”和“涉及交易對(duì)手的持續(xù)不確定性”，公司已暫停其平臺(tái)上所有提款交易，預(yù)計(jì)提款時(shí)間為6月30日。

可以說(shuō)，整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)都出現(xiàn)了連鎖反應(yīng)，誰(shuí)都有可能成為下一場(chǎng)“滑鐵盧”大戲的主角。

關(guān)鍵詞： 血本無(wú)歸 對(duì)沖基金 交易對(duì)手