相較于二季度的風(fēng)光,科技巨頭們的三季度顯得喜憂參半。雖然不乏依舊超強(qiáng)的成績(jī),但蘋果對(duì)于iOS的隱私與廣告政策,讓不少軟件元?dú)獯髠?。從Snap到Twitter、Facebook,從股價(jià)到財(cái)報(bào),影響已經(jīng)顯而易見。而隨著資本的熱情漸漸退去,科技大佬們又再一次走到了十字路口。
逆風(fēng)警告
美股進(jìn)入密集的三季報(bào)發(fā)布期。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月26日股市收盤后,推特公布了其截至9月30日的2021年三季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示,推特三季度營(yíng)收12.84億美元,同比增長(zhǎng)37%。
雖然營(yíng)收增長(zhǎng),但本季度推特轉(zhuǎn)盈為虧。凈虧損5.37億美元,去年同期盈利2900萬美元;每股虧損0.67美元,去年每股收益為0.04美元。不過對(duì)于市場(chǎng)關(guān)注的蘋果隱私政策的影響,推特方面表示,在三季度,蘋果iOS隱私規(guī)則改變的影響小于預(yù)期。
但其他公司沒有這么幸運(yùn)。相較之下,Snap和Facebook都表示,蘋果新的隱私功能是最近季度業(yè)務(wù)遭受重創(chuàng)的主要原因。
從Facebook三季度的成績(jī)單來看,多項(xiàng)指標(biāo)不及市場(chǎng)預(yù)期。受蘋果隱私新政影響,其廣告業(yè)務(wù)受到?jīng)_擊拖累總營(yíng)收,290億美元的總營(yíng)收低于市場(chǎng)預(yù)期的295億美元;GAAP下104億美元的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn),低于華爾街111億美元的預(yù)期。
Facebook首席財(cái)務(wù)官Dave Wehner表示,iOS的變化是三季度“最大的逆風(fēng)”,本可以實(shí)現(xiàn)從二季度到三季度的環(huán)比增長(zhǎng)。
事實(shí)上Facebook和蘋果在過去一年里曾多次在隱私標(biāo)準(zhǔn)和定向廣告問題上爭(zhēng)論不休。去年蘋果推出iOS 14.5更新,允許Apple使用者選擇退出所有應(yīng)用程式的資料跟蹤功能。
彼時(shí),這一變化震驚了Facebook和其他依賴用戶信息驅(qū)動(dòng)廣告的公司。Facebook聲稱,取消個(gè)性化廣告,可以令小企業(yè)每個(gè)廣告的平均銷售額減少多達(dá)60%。它還表示,iOS更新可能會(huì)使其Audience Network收入減少達(dá)50%。
另一款社交軟件也受到了波及。Snapchat母公司Snap上周四盤后公布了該公司三季度財(cái)報(bào),財(cái)報(bào)顯示,Snap三季度調(diào)整后每股收益0.17美元,市場(chǎng)預(yù)期0.08美元;營(yíng)收10.7億美元,市場(chǎng)預(yù)期則為11億美元。
財(cái)報(bào)公布后,Snap股價(jià)盤后暴跌25%,該公司首席執(zhí)行官Evan Spiegel表示,iPhone的隱私設(shè)置對(duì)Snap廣告業(yè)務(wù)的影響超出了預(yù)期。
最靚巨頭
有人瑟瑟發(fā)抖,也有人無所畏懼。比如擁有Youtube的谷歌,就不懼蘋果隱私政策調(diào)整,廣告收入仍在擴(kuò)張。
谷歌母公司Alphabet于26日盤后發(fā)布的三季度財(cái)報(bào)顯示,該公司三季度營(yíng)收達(dá)到651.18億美元,較去年同期增長(zhǎng)41%,創(chuàng)14年新高;凈利潤(rùn)為189.36億美元,較去年同期的112.47億美元增長(zhǎng)68%。
在財(cái)報(bào)公布后的電話會(huì)議上,有分析師問到關(guān)于蘋果隱私新政對(duì)谷歌的影響。對(duì)此,谷歌CFO露絲·波拉特(Ruth Porat)稱,iOS新政對(duì)Youtube營(yíng)收影響不大,這主要體現(xiàn)在廣告方面。
具體而言,Alphabet由搜索、地圖和YouTube構(gòu)成的廣告業(yè)務(wù)三季度營(yíng)收達(dá)到531.3億美元,較去年同期增長(zhǎng)了43%。
而谷歌除了廣告之外的其他業(yè)務(wù),目前的進(jìn)展還仍然比較緩慢。其中,谷歌云作為目前谷歌著力押注的一個(gè)板塊,本季度增長(zhǎng)了45%,營(yíng)收近49.9億美元,而預(yù)期為51.7億美元。不過,谷歌云的虧損本季度減少了近一半,降至6.44億美元。
除了谷歌,微軟的答卷也十分顯眼。當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月26日美股盤后,微軟公司公布截至9月底的三季度,也就是該公司2022財(cái)年一季度財(cái)報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示,微軟三季度營(yíng)收達(dá)到了453億美元,同比增長(zhǎng)22%,明顯超市場(chǎng)預(yù)期均值439億美元。此外,收入超速增長(zhǎng),毛利率改善超預(yù)期,經(jīng)營(yíng)杠桿效應(yīng)明顯,最終公司經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)202億美元,遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期186億美元。
通信專家項(xiàng)立剛對(duì)此分析道,整體上,相比于大多數(shù)美股的互聯(lián)網(wǎng)巨頭在疫情中受益后,業(yè)務(wù)走向回歸本行,微軟則相反,走出疫情后,反而開始加速外購云業(yè)務(wù),受外界變動(dòng)影響較小,帶動(dòng)微軟表現(xiàn)強(qiáng)勁。
當(dāng)日,微軟股價(jià)在常規(guī)交易中上漲1.98美元,報(bào)收于310.11美元,漲幅為0.64%。在隨后的盤后交易中,微軟股價(jià)漲超1%。
微軟對(duì)于下季度的指引同樣也在市場(chǎng)預(yù)期之上。公司預(yù)計(jì)二季度收入增長(zhǎng)16.5%-18.5%,區(qū)間在502億-511億美元,明顯超出市場(chǎng)預(yù)期的488億美元。
痛苦的開始?
沒有近憂不代表沒有遠(yuǎn)慮,監(jiān)管機(jī)構(gòu)和立法者目前可能是谷歌面臨的最大挑戰(zhàn)。得克薩斯州和十幾個(gè)州的律師之前對(duì)谷歌提起訴訟。在這起訴訟中,原告強(qiáng)調(diào)谷歌如何通過其系統(tǒng)將廣告支出降低22%-42%,這是競(jìng)爭(zhēng)廣告交易所的2-4倍。
此外,谷歌還面臨司法部和一個(gè)獨(dú)立的州聯(lián)盟的反壟斷訴訟,指控該公司達(dá)成了有利于其搜索引擎和推廣公司以及挫敗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的秘密協(xié)議。今年7月,由猶他州領(lǐng)導(dǎo)的第三個(gè)州聯(lián)盟針對(duì)谷歌的Play應(yīng)用商店提起訴訟。
為應(yīng)對(duì)一些監(jiān)管批評(píng),谷歌已對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整。之前,該公司將應(yīng)用訂閱費(fèi)用從30%降至15%,分析師預(yù)計(jì)這一調(diào)整會(huì)在未來12個(gè)月內(nèi)影響到谷歌的營(yíng)收。
而對(duì)Facebook們來說,蘋果隱私政策帶來的影響勢(shì)必還會(huì)繼續(xù)下去。Evercore ISI分析師Mark Mahaney在上周五發(fā)布的一份研究報(bào)告中表示:這些變化將對(duì)網(wǎng)絡(luò)廣告平臺(tái)和大量互聯(lián)網(wǎng)廣告商在某些情況下非常具有破壞性。
在現(xiàn)實(shí)面前,CEO扎克伯格要帶領(lǐng)Facebook轉(zhuǎn)型的決心似乎也更加堅(jiān)定和強(qiáng)烈,他盯上了大熱的“元宇宙”。Facebook宣布,從下一季度開始,F(xiàn)acebook將計(jì)劃把Facebook Reality Labs作為一個(gè)單獨(dú)的報(bào)告部門,用以展現(xiàn)Facebook在虛擬現(xiàn)實(shí)、元宇宙領(lǐng)域拓展的情況。
對(duì)于元宇宙的計(jì)劃和布局,北京商報(bào)記者聯(lián)系了Facebook方面,但截至發(fā)稿還未收到回復(fù)。項(xiàng)立剛則認(rèn)為,雖然這是一個(gè)轉(zhuǎn)型的信號(hào),但投入期必然導(dǎo)致成本和費(fèi)用的增加。
而在年輕用戶的爭(zhēng)奪上,Snap成為Facebook最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,此前投行Piper Sandler發(fā)布了對(duì)1萬名美國(guó)青少年的調(diào)查。結(jié)果顯示,Snap仍是美國(guó)青少年最愛的社交媒體應(yīng)用,獲35%受訪者使用,高于去年同期的31%。
據(jù)Snap公布的數(shù)據(jù)顯示,Snapchat核心用戶在18-24歲年齡段,占總用戶的36%,35歲以下用戶占總用戶的85%。
Facebook在財(cái)報(bào)電話會(huì)中也表示,就用戶參與趨勢(shì)而言,其產(chǎn)品被青少年廣泛使用,但目前面臨著來自TikTok等公司的激烈競(jìng)爭(zhēng),尤其是Snapchat。
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