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SWIFT“金融核彈”威力持續(xù)釋放 市場人士分析對全球經(jīng)濟(jì)有何影響
2022-03-01 08:58:35來源: 經(jīng)濟(jì)參考報

當(dāng)?shù)貢r間2月26日晚,歐盟委員會宣布,歐盟、美國等已就將俄羅斯多家銀行排除出SWIFT(環(huán)球銀行金融電信協(xié)會)系統(tǒng)達(dá)成共識。歐美等國達(dá)成的共識,在國際上引起迅速反應(yīng)。到底應(yīng)該怎樣看待事件本身和預(yù)期?大部分評論都將切斷同SWIFT系統(tǒng)聯(lián)系的制裁措施稱之為“金融核彈”,但也有分析師提請市場人士注意,此次啟用的金融制裁并不具有金融核彈的威力。

我們首先注意到,歐美顯然知道啟用切斷俄羅斯與SWIFT聯(lián)系的重要性,但對此舉的猶豫也是顯而易見的。雖然烏克蘭、波羅的海三國、英國等極力推動,但將俄羅斯踢出SWIFT本身會在現(xiàn)有國際金融體系產(chǎn)生連鎖反應(yīng),不同的國家受到的傷害可能差別很大,分歧猶豫是必然的。盡管政治家可以圖一時之快,但金融家要評估推演,最后是否發(fā)生取決于交流程度與決策者的冷靜程度。華爾街金融分析師指出,從金融制裁來看,俄歐圍繞能源貿(mào)易投資建立起來的金融網(wǎng)絡(luò)短時間內(nèi)難以完全切割,過于嚴(yán)厲的金融制裁措施或?qū)⑹箽W洲和美國遭到反噬。

其次,經(jīng)過反復(fù)權(quán)衡與精心設(shè)計,即將推出的制裁措施不是將俄羅斯全部銀行踢出SWIFT,而是“選定的”(the selected)俄羅斯銀行被剔除出SWIFT,因而其制裁性質(zhì)并非媒體解讀的那樣“毀滅性”制裁。更有分析指出,如今SWIFT可能只是一個消息傳遞系統(tǒng),有它,結(jié)算會方便很多,但沒有它,交易也是可能的,只不過稍顯笨拙。此舉只能給俄羅斯帶來麻煩,無法達(dá)到“鐵幕”封鎖效果。

再次,SWIFT作為“金融核彈”發(fā)揮作用是有基礎(chǔ),這個基礎(chǔ)并非技術(shù)原因,而是貨幣基礎(chǔ)。“SWIFT系統(tǒng)只是金融信息傳輸平臺,僅僅是美國、歐盟主導(dǎo)的全球金融體系的一部分??缇硡R款除了需要建立金融信息傳輸系統(tǒng)外,還需建立資金結(jié)算系統(tǒng)和清算系統(tǒng),更需要有穩(wěn)定的、在國際上廣受歡迎的結(jié)算貨幣。美國和歐盟金融制裁的威力,根源在于美元、歐元是世界上最主要的結(jié)算貨幣和儲備貨幣。”也就是說,“金融核彈”威懾力僅靠SWIFT是不夠的,歐美既擔(dān)心輕易使用“金融核彈”將迫使心存恐懼的國家構(gòu)建相應(yīng)的替代體系,SWIFT的核彈效果就會下降,也擔(dān)心美元歐元的國際貨幣地位受到影響,使得SWIFT這個“金融核彈”無能量基礎(chǔ),而其他貨幣的國際地位乘機(jī)崛起,SWIFT替代系統(tǒng)就有充足的能源來抗衡。據(jù)媒體披露,自2001年以來,美國已經(jīng)對俄羅斯實施了100多次制裁。長期制裁下,俄羅斯悄悄建立起了堅固的金融“盾牌”,積極推行“去美元化”,削弱美方制裁的威懾力。

未來SWIFT的“金融核威懾”前景如何?目前放眼全球可以替代SWIFT的為數(shù)不多,數(shù)字貨幣及其基礎(chǔ)技術(shù)也被稱為對SWIFT的威脅,但他們距離真正取代SWIFT還很遙遠(yuǎn)。雖然如此,我們也注意到有幾點事關(guān)未來SWIFT命運的跡象不容忽視:

一是自身的安全性。媒體披露,曾經(jīng)發(fā)生過多起試圖通過SWIFT上的虛假信息打劫金融機(jī)構(gòu)的行為,其中一些成功了。最著名的當(dāng)屬2016年的孟加拉央行大劫案,當(dāng)時黑客侵入了SWIFT并誘騙紐約聯(lián)儲轉(zhuǎn)賬,造成孟加拉央行損失了8100萬美元。SWIFT強調(diào)自己的網(wǎng)絡(luò)并未遭到破壞,但該機(jī)構(gòu)后來通過對成員機(jī)構(gòu)的強制性和咨詢控制措施加強了更廣泛行業(yè)的安全性。二是技術(shù)革命的影響。有分析稱,歐美此舉或促使俄羅斯銀行以比特幣或其他加密貨幣進(jìn)行更多交易,這可能會削弱美國控制國際支付的能力。三是喪失中立的后果。SWIFT自稱是非營利性組織,亦聲稱立場中立,事實卻是,已經(jīng)被美國控制。尤其是“9·11”事件發(fā)生后,美國根據(jù)《國際緊急經(jīng)濟(jì)權(quán)利法案》,授權(quán)財政部海外資產(chǎn)控制辦公室可以從SWIFT調(diào)取“與恐怖活動有關(guān)的”金融交易和資金流通信息。四是美國的隱憂。由于歐洲的大部分能源供應(yīng)來自俄羅斯,短期內(nèi)無法改變這個格局。一旦切斷SWIFT,會將俄排除在大多數(shù)國際金融交易之外,俄羅斯將無法與多數(shù)歐洲國家進(jìn)行能源結(jié)算,歐洲與俄羅斯的能源交易只能去美元化,因此擔(dān)心動了SWIFT,可能將是美元霸權(quán)瓦解的開始。所以美國和歐盟也沒有說明俄羅斯哪些銀行將被切斷與SWIFT的聯(lián)系,這可能也是一些美國官員對完全切斷俄羅斯與SWIFT的聯(lián)系持保留態(tài)度的深層原因。

關(guān)鍵詞: SWIFT金融核彈 全球經(jīng)濟(jì)影響 歐盟制裁措施 金融重新評估

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