北京時間11月4日凌晨兩點,美聯(lián)儲公布11月貨幣政策委員會決議,在維持政策利率不變的情況下,正式啟動了縮減購債(Taper)的進(jìn)程,將每月減少150億美元(約合人民幣960億元)的債券購買速度。
美聯(lián)儲的縮減購債幾乎與預(yù)期一致,但美聯(lián)儲主席鮑威爾釋放的鴿派不加息信號,令美股牛市“繼續(xù)奏樂,繼續(xù)舞”。消息公布后,美股三大指數(shù)尾盤快速攀升,齊創(chuàng)收盤歷史新高。A股今天三大股指高開,市場情緒回暖。
中概股集體大漲
此次美聯(lián)儲公布的縮減購債的時間點和力度,與市場預(yù)期基本一致,也緩解了市場的“縮減恐慌”情緒。
決議公布后,美股三大指數(shù)集體跳漲,標(biāo)普、道瓊斯指數(shù)盤中深V反轉(zhuǎn),尾盤三大指數(shù)均刷新盤中最高位,道指漲超120點,標(biāo)普漲近0.7%,納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲161.98點,漲幅超1%,三大指數(shù)連續(xù)第5日集體收漲并收創(chuàng)新高。
明星科技股全線收漲。特斯拉漲近3.6%,亞馬遜漲超2%,蘋果漲近1%,已更名為Meta的臉書和奈飛均漲逾1%。
值得關(guān)注的是,中概股也迎來了一波久違的大漲??萍脊芍?,阿里巴巴和百度漲超5%,嗶哩嗶哩漲近12%。教育股中,網(wǎng)易有道漲近30%,好未來漲逾16%,掌門教育漲超26%,高途和新東方分別漲超25%和7%。新能源車同樣不甘人后,理想汽車漲近15%,小鵬汽車漲超7%,蔚來汽車漲超6%。
不過,黃金和油價則齊跳水。截至當(dāng)天收盤,COMEX黃金期貨收跌1.08%。國際油價大幅收跌,創(chuàng)下近兩個月來最大跌幅。
對資本市場影響幾何?
近期,A股市場陷入連續(xù)調(diào)整。11月3日,上證指數(shù)自今年8月以來首次收盤跌破3500點。那么,縮減購債啟動對中國資本市場有何影響?
券商機構(gòu)普遍認(rèn)為,相對于美股市場,A股市場整體估值比較合理,且國內(nèi)市場已經(jīng)具備了貨幣獨立性等優(yōu)勢,所以遇到外圍股市大跌的行情,國內(nèi)市場也可能會走出獨立行情的機會。
武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新接受記者采訪時表示:“受通貨膨脹壓影響,美國政府入不敷出,亟需擴張國債,作為美國國債購買大戶的美聯(lián)儲,此時宣布縮債,無異于雪上加霜,加大了美國政府的壓力。”他認(rèn)為,原油大跌就是對美國形勢不太看好的一個預(yù)期。
不過,這也意味著,美聯(lián)儲短期不會大幅改變既有的貨幣政策路線,貿(mào)然提前加息,也給全球資本市場一顆“定心丸”,節(jié)奏符合預(yù)期,對市場沖擊或相對有限。
天風(fēng)證券固收首席分析師孫彬彬認(rèn)為,事實上,外圍因素也不必然制約央行貨幣政策的寬松,在上輪聯(lián)儲加息的過程中,央行也有過降息降準(zhǔn)的先例。央行選擇更多還是出于對國內(nèi)基本面的考慮。而人民幣匯率的平穩(wěn)將賦予央行更高的獨立性,為貨幣政策可能的進(jìn)一步寬松提供了有利局面。
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