20日，由中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主辦的《2019中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》發(fā)布會(huì)在北京舉行。報(bào)告認(rèn)為，全球能源化工市場(chǎng)環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，煉油化工的轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)志著行業(yè)即將翻開(kāi)新篇章，預(yù)計(jì)2019年布倫特油價(jià)60-70美元/桶。

中國(guó)石化股份公司總裁馬永生出席發(fā)布會(huì)并致辭。中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院和如是金融研究院、伍德麥肯茲公司的專(zhuān)家分別就改革開(kāi)放40周年石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與回顧、國(guó)際石油市場(chǎng)走向、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等作了分享。來(lái)自國(guó)家政府部門(mén)、中外油氣企業(yè)、咨詢(xún)公司、金融機(jī)構(gòu)等代表參加了發(fā)布會(huì)。

據(jù)悉，該報(bào)告是中國(guó)首部由央企發(fā)布的覆蓋經(jīng)濟(jì)、能源、煉油、化工行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的年度研究報(bào)告，報(bào)告包括了經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、熱點(diǎn)專(zhuān)題3大模塊，貫穿能源、煉油、石化上中下游3大板塊，覆蓋能源化工6大產(chǎn)業(yè)鏈、40多個(gè)產(chǎn)品，全面分析了2018年中國(guó)能源化工市場(chǎng)特征，對(duì)2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了系統(tǒng)預(yù)判，代表了位居世界500強(qiáng)前列的國(guó)家石油公司以及國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀研究團(tuán)隊(duì)對(duì)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)的深刻理解，不僅凝練了中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)的特征和趨勢(shì)判斷，還給出了2018年和2019年行業(yè)的主要數(shù)據(jù)，滿足業(yè)界內(nèi)外人士生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、研究、規(guī)劃等多方面需求，對(duì)提升中國(guó)在全球能源化工領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力和話語(yǔ)權(quán)具有重要意義。

2019年國(guó)內(nèi)天然氣需求預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)10%，市場(chǎng)調(diào)控能力不斷增強(qiáng)。中國(guó)已成為天然氣消費(fèi)大國(guó)，2018年需求量達(dá)2770億立方米，同比強(qiáng)勁增長(zhǎng)17%。城市燃?xì)?、工業(yè)和發(fā)電用氣是拉動(dòng)消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，三者占天然氣消費(fèi)總量的91%。為了保供，政府一是鼓勵(lì)企業(yè)加大勘探開(kāi)發(fā)，常規(guī)與非常規(guī)并舉;二是鼓勵(lì)增加進(jìn)口，尚未出現(xiàn)大規(guī)模氣荒。2018年天津、深圳、舟山、防城港等多個(gè)新建LNG接卸項(xiàng)目投產(chǎn)，為天然氣進(jìn)口提供了多樣化選擇，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通也在市場(chǎng)保供中起到重要作用。同時(shí)，政府加強(qiáng)消費(fèi)側(cè)管理，上調(diào)居民用氣價(jià)格，與非居民用氣定價(jià)機(jī)制銜接;因地制宜的清潔取暖政策回歸;必要時(shí)減少工業(yè)用氣、確保民生用氣。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)天然氣需求將達(dá)3050億立方米，同比增長(zhǎng)10%，增速下降7個(gè)百分點(diǎn)(經(jīng)濟(jì)下行壓力加大所致)。國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，進(jìn)口LNG份額進(jìn)一步擴(kuò)大，成為新增供應(yīng)的主力。天然氣的產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系將進(jìn)一步完善，市場(chǎng)調(diào)控能力不斷增強(qiáng)。

多方博弈，國(guó)際石油市場(chǎng)走向不確定性增加。由于國(guó)際石油供需再平衡速度、地緣政治局勢(shì)和美國(guó)對(duì)國(guó)際油價(jià)的影響力度均超預(yù)期，2018年原油價(jià)格出現(xiàn)了超過(guò)30%的漲幅，從10月起市場(chǎng)供需再次發(fā)生扭轉(zhuǎn)，油價(jià)轉(zhuǎn)而下跌。預(yù)計(jì)2019年，世界石油需求增加120萬(wàn)桶/日左右，低于2018年的水平。近年來(lái)，供給側(cè)格局看，石油市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)已經(jīng)從OPEC轉(zhuǎn)向美沙俄三方博弈。2019年，基本實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立的美國(guó)原油產(chǎn)量隨內(nèi)陸管輸瓶頸的緩解而穩(wěn)步增長(zhǎng)，勢(shì)必增加供應(yīng)過(guò)剩壓力;另一方面，沙特與俄羅斯?fàn)款^達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議旨在平衡市場(chǎng)，但考慮到俄羅斯和部分豁免國(guó)減產(chǎn)執(zhí)行力不強(qiáng)，減產(chǎn)協(xié)議對(duì)油價(jià)的實(shí)際提振作用有限。市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)仍然體現(xiàn)在地緣政治方面，伊朗核制裁后續(xù)變化、利比亞內(nèi)戰(zhàn)、敘利亞戰(zhàn)爭(zhēng)、也門(mén)危機(jī)等，也都有可能引起油價(jià)的意外波動(dòng)。綜合來(lái)看，2019年布倫特油價(jià)均值將在60-70美元/桶之間。

國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)經(jīng)歷“白銀時(shí)代”，將面臨新的四大挑戰(zhàn)。2018年，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)運(yùn)行和成品油市場(chǎng)發(fā)展有三大特征，一是石油加工業(yè)凈利潤(rùn)大增40%左右，油價(jià)上升是主要原因;二是石油消費(fèi)超過(guò)6億噸，對(duì)外依存度達(dá)70%左右，原油加工增速快于成品油產(chǎn)量增速;三是消費(fèi)稅新政“1號(hào)文”出臺(tái)的目的是使得煉油廠納稅行為更加規(guī)范，成品油供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)環(huán)境還需進(jìn)一步凈化。展望2019年，國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)。一是新興民企大型一體化裝置投產(chǎn)帶動(dòng)煉油能力大幅增加4500萬(wàn)噸/年，達(dá)8.8億噸/年。供應(yīng)格局發(fā)生變化，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈;二是需求維持低增長(zhǎng)同時(shí)(終端消費(fèi)小幅增長(zhǎng)2%)，成品油出口將增至5100萬(wàn)噸左右。宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車(chē)銷(xiāo)量雙下滑是主要原因，化工原料需求好于成品油需求的增長(zhǎng)，“小煉油大化工”將成為傳統(tǒng)煉廠轉(zhuǎn)型的方向之一;三是油品質(zhì)量升級(jí)，特別是IMO要求的低硫船燃進(jìn)入市場(chǎng)，要求煉廠進(jìn)行適應(yīng)性改造;四是成品油全面市場(chǎng)化步伐加快。加油站建設(shè)對(duì)外資開(kāi)放，成品油價(jià)格形成機(jī)制放開(kāi)，后者對(duì)市場(chǎng)的影響較大，煉油銷(xiāo)售企業(yè)需要提前做好準(zhǔn)備。

全球石化行業(yè)將步入景氣階段性回調(diào)期，迎來(lái)新主體、新消費(fèi)、新工藝的格局。2018年，世界化工行業(yè)再啟擴(kuò)張之年，世界乙烯產(chǎn)能增至1.8億噸/年，世界化工產(chǎn)品消費(fèi)進(jìn)入穩(wěn)步回升階段，三大合成材料消費(fèi)增速連續(xù)三年保持在4.8%左右;同年，國(guó)內(nèi)廢舊料禁令、煤改氣、去產(chǎn)能等政策性極大的利好了國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)品消費(fèi)，國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速有望突破9%。2019年，世界石化行業(yè)整體盈利水平將迎來(lái)階段性回調(diào)，但整體仍處于高位;全球聚乙烯、PX和甲醇等石化產(chǎn)品貿(mào)易格局或發(fā)生重大調(diào)整，歐洲將面臨北美新增產(chǎn)能巨大的輸入壓力，東南亞或?qū)⒊蔀檫B接中美重要的緩沖環(huán)節(jié);國(guó)內(nèi)石化市場(chǎng)將迎來(lái)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能躍進(jìn)式增長(zhǎng)的一年，非傳統(tǒng)路線產(chǎn)能集中投產(chǎn)的一年以及民營(yíng)和外資獨(dú)資企業(yè)迎來(lái)新發(fā)展態(tài)勢(shì)的一年;但因政策紅利消退、前期消費(fèi)透支，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)乙烯當(dāng)量消費(fèi)增速將下滑至5.5%左右，石化產(chǎn)品供需格局將發(fā)生顯著改變。2019年，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，消費(fèi)的放緩，國(guó)內(nèi)乙烯和PX產(chǎn)能自給率將分別提高至60%和80%左右。

展望未來(lái)，國(guó)內(nèi)石化行業(yè)迎來(lái)新主體(外資獨(dú)資)，新消費(fèi)(網(wǎng)絡(luò)衍生消費(fèi))，新原料(乙烷)，新工藝(原油直接制化學(xué)品，煤油化聯(lián)合)和新法規(guī)(IMO等油品新規(guī))后，國(guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)將開(kāi)創(chuàng)新的發(fā)展格局。

短期能源消費(fèi)增速加快，2019年非化石能源占比達(dá)到“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。2018年，中國(guó)一次能源消費(fèi)約46.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.8%，反彈至近6年高點(diǎn)，并呈現(xiàn)“煤炭回暖、石油穩(wěn)增、氣電雙快”的特點(diǎn)，同時(shí)清潔能源保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，單位GDP能源消耗穩(wěn)步下降。能源行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型，能源供給質(zhì)量提高。主要體現(xiàn)在煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價(jià)格成效明顯;天然氣供應(yīng)保障能力顯著增強(qiáng)，冬季偏緊情況得到緩解;清潔能源發(fā)電裝機(jī)占比超過(guò)36%，棄風(fēng)棄光問(wèn)題得到改善。2019年，經(jīng)濟(jì)趨緩疊加環(huán)保趨嚴(yán)，一次能源需求增長(zhǎng)可能放緩至3%左右。其中，煤炭消費(fèi)占比首次降至60%以下，非化石能源占比上升到15%。今后中國(guó)將繼續(xù)加大油氣資源進(jìn)口，全球能源發(fā)展與中國(guó)改革開(kāi)放關(guān)系也將越來(lái)越緊密。

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