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富士康蘋果三星跑印度建廠,中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的危機(jī)與反思
2018-07-23 15:18:01來源: 虎嗅網(wǎng)

富士康蘋果三星跑印度建廠,中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的危機(jī)與反思

不久前,三星在印度諾伊達(dá)建成了新的手機(jī)工廠,這也是三星在印度開設(shè)的第二家工廠,按照官方說法,這將是迄今為止全球最大的手機(jī)工廠,將實(shí)現(xiàn)每年最高 1.2 億臺(tái)手機(jī)的產(chǎn)量。在此之前,三星曾在中國(guó)大陸等地投入過不少的生產(chǎn)資源,但隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩,三星同樣將目光與戰(zhàn)略重心放到了印度市場(chǎng)。

在過去一兩年,蘋果與富士康以及一眾國(guó)產(chǎn)手機(jī)都有在印度投資建廠的計(jì)劃與行動(dòng)。早在去年,蘋果就重點(diǎn)欽點(diǎn)緯創(chuàng)在印度代工新一代iPhone。一方面緯創(chuàng)正在擴(kuò)大其位于印度新德里近郊的ODM手機(jī)工廠的產(chǎn)能,除此之外,緯創(chuàng)正在印度班加羅爾新建一座手機(jī)制造工廠。在今年1月,來自印度兩位政府官員的消息稱,緯創(chuàng)(Wistron)即將與印度政府簽署新的土地租賃協(xié)議,新土地將主要用于建設(shè)新廠,為蘋果代工更多型號(hào)iPhone。

早在2016年,富士康集團(tuán)就已經(jīng)和印度地方政府簽署了協(xié)議,將投資50億美元建廠,去年12月,消息指出富士康計(jì)劃在印度孟買附近的加瓦拉爾-尼赫魯港經(jīng)濟(jì)特區(qū)(Jawaharlal Nehru Port Trust)投資600億盧比(約合人民幣61.54億元),建設(shè)一家200英畝(約合1214.06畝)的工廠。富士康表示,此工廠能夠向當(dāng)?shù)靥峁┘s4萬個(gè)就業(yè)崗位。

而從國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商來看,幾乎所有的中國(guó)手機(jī)廠商都在印度設(shè)立了工廠,vivo、OPPO、小米、金立等,就紛紛在印度投資建廠,其中小米已經(jīng)擁有兩座工廠,今年4月份時(shí)表示,將在印度再建三家工廠。更多的建廠與供應(yīng)鏈配套的建設(shè)均在規(guī)劃之中。

印度迎來一波強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈地位的機(jī)會(huì)

從這些信號(hào)看出,印度在未來幾年可能將轉(zhuǎn)移中國(guó)的部分手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈至印度,從而使得印度制造的手機(jī)生產(chǎn)與組裝、研發(fā)能力得到強(qiáng)化,這反過來可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)手機(jī)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力被削弱。

一方面,手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移會(huì)有幾個(gè)驅(qū)動(dòng)因素。

一個(gè)是業(yè)務(wù)與需求驅(qū)動(dòng),也就是說,中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了飽和,增量空間不大,換機(jī)需求放緩,但印度市場(chǎng)還有巨大的人口紅利。印度有13億人口,智能手機(jī)普及率才30%,人口紅利在哪,需求在哪,工廠與手機(jī)制造業(yè)相關(guān)的配套設(shè)施就會(huì)在哪。

其次是印度政策歡迎外商投資建廠。

印度政府為吸引廠商在印度本地化,對(duì)手機(jī)關(guān)鍵零部件進(jìn)口增加關(guān)稅,這樣電子廠商就有了更多直接在印度投資辦廠的理由,并促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。而印度無論是土地租金、人力成本、設(shè)備成本均更為低廉,而相反,國(guó)內(nèi)高房?jī)r(jià)、高人工成本、物流成本限制廠商建廠意愿。因此原本屬于中國(guó)市場(chǎng)的手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到印度或許已經(jīng)是不可逆的大勢(shì)。

手機(jī)廠商的投資建廠帶動(dòng)印度形成手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群。這種手機(jī)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集群在中國(guó)過去是經(jīng)歷過的。

在智能手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的早期,中國(guó)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人口龐大,是全球增量空間最大的智能手機(jī)市場(chǎng)。制造業(yè)成本手機(jī)廠商為爭(zhēng)奪中國(guó)市場(chǎng)的人口紅利,在中國(guó)設(shè)廠。為方便實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)研發(fā)、出貨、銷售與市場(chǎng)、渠道擴(kuò)展,與手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)配套也逐漸建立起來。于是蘋果在中國(guó)市場(chǎng)大規(guī)模投入,形成了以富士康代工廠為首的供應(yīng)鏈集群。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中,產(chǎn)業(yè)聚集決定著制造業(yè)的地位,根據(jù)一份統(tǒng)計(jì)顯示,iPhone原材料及零件供應(yīng)鏈來自于31個(gè)國(guó)家,其中中國(guó)的供應(yīng)商數(shù)量最多,達(dá)到349家,蘋果手機(jī)里面的攝像頭模組,PCB線路板,天線,F(xiàn)PC柔性印刷線路板,揚(yáng)聲器,觸控馬達(dá),玻璃蓋板,玻璃后蓋,金屬結(jié)構(gòu)件,精密連接器等都有中國(guó)供應(yīng)商供貨。這使得各大蘋果供應(yīng)鏈廠商都必須得在中國(guó)設(shè)廠。比如臺(tái)灣51家供應(yīng)商有152家工廠,其中114家在中國(guó)大陸。美國(guó)47家供應(yīng)商有217家工廠,其中69家工廠設(shè)在中國(guó)。

但如今中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)通過5~6年的時(shí)間的快速發(fā)展走到飽和,已經(jīng)沒有太大的增量空間。當(dāng)前最大的增量空間在印度,根據(jù)Cisco Systems的一項(xiàng)研究,印度2021年將有7.8億部互聯(lián)智能手機(jī),而2016年則為3.59億部。

印度可能因此將迎來一波強(qiáng)化其手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)力的機(jī)會(huì),數(shù)據(jù)顯示,目前在印度設(shè)廠的手機(jī)相關(guān)企業(yè)近百家,未來3-5年,手機(jī)核心部件廠商也將逐步向印度遷移。印度也可能將復(fù)制中國(guó)此前走過的路,將會(huì)逐步而緩慢的實(shí)現(xiàn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈集群。

中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的危機(jī)感與制造業(yè)的反思

在當(dāng)前,美國(guó)大喊制造業(yè)回流,富士康蘋果三星紛紛將工廠轉(zhuǎn)移到印度,事實(shí)上,對(duì)于中國(guó)的制造業(yè)是一種預(yù)警。

制造業(yè)屬于實(shí)體企業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)組成不可缺少的部分。與印度一樣,中國(guó)也是一個(gè)人口大國(guó),就業(yè)乃是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定之保障,而要制造業(yè)是一國(guó)就業(yè)之根本,如果沒有制造業(yè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)會(huì)出現(xiàn)大面積資金外流。

在手機(jī)行業(yè),手機(jī)零部件的生產(chǎn)制造對(duì)整體制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)有著重要示范作用,因?yàn)閲?guó)內(nèi)制造業(yè)一直被給人一種廉價(jià)、落后產(chǎn)能、低端血汗工廠的印象,長(zhǎng)期以來已被污名化。當(dāng)下中國(guó)的年輕人越來越不愿意流入制造行業(yè)。娃哈哈董事長(zhǎng)宗慶后此前也抱怨過:實(shí)體經(jīng)濟(jì)稅費(fèi)比較高,利潤(rùn)率很低也很辛苦,很多人不愿意干實(shí)體經(jīng)濟(jì)。而在智能手機(jī)行業(yè),

對(duì)于印度而言,盡管目前面臨著熟練技術(shù)工人的難題,但各大手機(jī)巨頭紛紛將重心轉(zhuǎn)移到印度,印度有機(jī)會(huì)吸納到更尖端的科技人才,加快發(fā)展印度手機(jī)廠商自行組裝、研發(fā)、制造智能手機(jī)能力。比如我們看到過去富士康落戶河南鄭州之后,就在鄭州帶動(dòng)了整條手機(jī)生產(chǎn)線上下游的產(chǎn)業(yè),圍繞鄭州的工廠群的產(chǎn)業(yè)聚集緩慢成型。對(duì)于印度來說,當(dāng)各大廠商落戶該地之后,印度也有機(jī)會(huì)參與到手機(jī)制造業(yè)的上游研發(fā)環(huán)節(jié)之中,驅(qū)動(dòng)整體創(chuàng)新力的提升,帶動(dòng)手機(jī)生產(chǎn)研發(fā)的上下游的產(chǎn)業(yè)。

過去聯(lián)發(fā)科也曾表達(dá)了對(duì)印度市場(chǎng)的期待,表示系統(tǒng)整合芯片的主戰(zhàn)場(chǎng)已從需求明顯減緩的中國(guó)轉(zhuǎn)移到印度、東南亞等地。因?yàn)樵摰氐膿Q機(jī)需求將帶來很高的成長(zhǎng)率。

而在中國(guó)市場(chǎng),則呈現(xiàn)了另一種趨勢(shì),早前有從業(yè)人士坦言,2016年以后的生產(chǎn)的手機(jī)機(jī)種,從主控芯片、內(nèi)存芯片到攝像頭模組和顯示與觸摸模組等核心器件,都出現(xiàn)了性能與產(chǎn)能過剩的趨勢(shì)。而目前在印度與南亞市場(chǎng)上,對(duì)這些核心器件有更深度的需求。印度與南亞市場(chǎng)的模組售后采購(gòu)訂單比例,幾乎是手機(jī)組裝工廠模組采購(gòu)訂單的1~1.5倍以上,這個(gè)比例未來還會(huì)更高。這對(duì)中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈而言,并非利好消息。

早在2014年,印度莫迪政府就在大張旗鼓地提出“印度制造”的口號(hào),打造世界制造中心是印度基于當(dāng)前國(guó)情與未來戰(zhàn)略目標(biāo)。在今天來看,印度制造也在逐漸顯露出成效。

從印度智能手機(jī)的市場(chǎng)份額來看,包括印度本土的 Lava、Intex、Micromax 等品牌,以及中國(guó)手機(jī)品牌廠商聯(lián)想、小米、OPPO、vivo 等在內(nèi),價(jià)格低廉的 Android 手機(jī)仍然是市場(chǎng)中的主力。

盡管印度本土手機(jī)廠商Lava、Intex、Micromax 等品牌遭遇國(guó)產(chǎn)手機(jī)的蠶食,但是其本土手機(jī)品牌與三星、國(guó)產(chǎn)手機(jī)一起構(gòu)成了印度市場(chǎng)出貨的主力,過去印度手機(jī)市場(chǎng)在與國(guó)產(chǎn)手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)中在技術(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量層面敗下陣來,也源于印度缺乏本土的供應(yīng)鏈代工產(chǎn)業(yè)集群,許多印度本土廠商比如Micromax 都是依賴深圳代工廠代工再在印度組裝銷售,但隨著印度本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,印度本土廠商還有機(jī)會(huì)。

對(duì)于蘋果三星而言,中國(guó)市場(chǎng)依然不能放棄的市場(chǎng),但是未來的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移或許會(huì)導(dǎo)致中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿綋p傷。這值得國(guó)內(nèi)反思,那有沒有應(yīng)對(duì)之策?很難,因?yàn)橹袊?guó)不像美國(guó),盡管美國(guó)制造業(yè)本身在衰落,但在技術(shù)研發(fā)與積累以及產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)層面,一直處于頂端。中國(guó)的制造業(yè)并非是美國(guó)那種自然發(fā)展到頂端之后順理成章進(jìn)行全球化擴(kuò)張之路。而是制造業(yè)的工業(yè)基礎(chǔ)與科技發(fā)展水平尚處于發(fā)展階段之時(shí),資本和勞動(dòng)力與人才卻正在加速遠(yuǎn)離制造業(yè),繼而流向房地產(chǎn)與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、金融行業(yè)等來錢快的領(lǐng)域。

手機(jī)產(chǎn)業(yè)只是制造業(yè)逐漸外流的一個(gè)信號(hào),有三個(gè)趨勢(shì)值得注意。

一個(gè)趨勢(shì)是三星、東芝、松下、索尼等制造巨頭都在考慮縮減在華資本,將目光放到成本更低的國(guó)家上。

另一個(gè)趨勢(shì)是美國(guó)也在喊美國(guó)制造,搶奪原本屬于中國(guó)的制造業(yè)資源,值得注意的是,美國(guó)人從來沒有放棄制造業(yè),美國(guó)制造業(yè)一直是美國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)強(qiáng)有力的支柱,數(shù)據(jù)顯示近年來回流美國(guó)本土的制造企業(yè)一直在增長(zhǎng)。還有就是,國(guó)內(nèi)大廠也在往外跑,當(dāng)然這也是基于開拓國(guó)外市場(chǎng)的需要,展開全球競(jìng)爭(zhēng)的需要。

但需要反思的是,在制造業(yè)向工業(yè)4.0時(shí)代邁進(jìn)的時(shí)間風(fēng)口,低端制造業(yè)外流是不可阻擋的趨勢(shì),但目前的問題是,我國(guó)的制造業(yè)土壤、成本、氛圍和技術(shù)水平依然不足以支撐高端制造業(yè)的發(fā)展,如果相對(duì)成本更低市場(chǎng)需求更大的國(guó)家而言,國(guó)內(nèi)又缺乏在上游技術(shù)層面的絕對(duì)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),那么未來或?qū)⒂懈嗟膬?yōu)秀制造實(shí)體廠商跑向更具紅利的國(guó)家,這些國(guó)家制造業(yè)的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)一旦形成,也就意味著形成了一個(gè)適配各大廠的新的“產(chǎn)業(yè)公地”,這相對(duì)也是在削弱國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈集群的競(jìng)爭(zhēng)力,這留給我們的不僅僅是反思,更多的是危機(jī)。(作者:王新喜)

關(guān)鍵詞: 富士康 印度 三星 手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

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