9月15日,2021世界新能源汽車大會(huì)在海南國(guó)際會(huì)展中心開幕,大會(huì)覆蓋全面推進(jìn)市場(chǎng)化、智能網(wǎng)聯(lián)賦能等多個(gè)論壇,并同步展示前沿產(chǎn)品及領(lǐng)先技術(shù)。
今年以來,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷兩旺,行業(yè)景氣度高漲。在此背景下,新能源汽車板塊表現(xiàn)十分強(qiáng)勢(shì),新能源汽車行業(yè)概念指數(shù)年內(nèi)漲幅接近30%,上下游相關(guān)企業(yè)股價(jià)乘勢(shì)上揚(yáng)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,未來有望逐漸擴(kuò)大海外市場(chǎng)市占率,潛在市場(chǎng)空間巨大。
新能源汽車銷量及增速
資料來源:中汽協(xié),華金證券研究所
相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)普超預(yù)期
在全球新能源汽車景氣度高漲的背景下,今年以來,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量、滲透率以及動(dòng)力電池裝車量、充電樁普及率均高速增長(zhǎng)。
中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,盡管當(dāng)前汽車市場(chǎng)受全球芯片供需結(jié)構(gòu)影響有所低迷,但是今年1至8月國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺,持續(xù)成為亮點(diǎn)。1至8月,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成181.3萬輛和179.9萬輛,累計(jì)銷量的滲透率接近11%。
從單月數(shù)據(jù)來看,8月新能源汽車產(chǎn)銷不僅繼續(xù)刷新紀(jì)錄,并且當(dāng)月滲透率已提升至17.8%,其中新能源乘用車滲透率更是接近20%。今年年初,新能源汽車滲透率約為6%。中汽協(xié)預(yù)計(jì),按照目前的態(tài)勢(shì)發(fā)展,我國(guó)有望提前實(shí)現(xiàn)2025年新能源汽車20%市場(chǎng)份額的目標(biāo)。
與此同時(shí),新能源車企8月銷量同比普遍穩(wěn)步增長(zhǎng)。重點(diǎn)車企當(dāng)中,比亞迪、蔚來、理想、小鵬、哪吒、零跑的銷量同比繼續(xù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),哪吒、零跑等二線新勢(shì)力正在快速崛起。
業(yè)績(jī)層面,2021年半年報(bào)顯示,在新能源汽車高景氣度的背景下,上半年多家上市公司新能源車銷量增長(zhǎng)迅猛。其中,上汽集團(tuán)上半年實(shí)現(xiàn)新能源車銷售超過28萬輛,同比增長(zhǎng)超過400%;小康股份新能源汽車銷售1.5萬輛,同比增長(zhǎng)111.1%;比亞迪上半年新能源汽車市場(chǎng)占有率超過16%,較年初增長(zhǎng)接近5%。
值得一提的是,上半年傳統(tǒng)車企新能源車替代燃油車市場(chǎng)的趨勢(shì)愈加明顯,大部分動(dòng)力電池和鋰電材料相關(guān)公司,無論是出貨量還是盈利方面普遍實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),寧德時(shí)代、鹽湖股份等上市公司報(bào)告期內(nèi)紛紛擴(kuò)建產(chǎn)能。
二級(jí)市場(chǎng)上,今年以來,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)出色。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至9月15日收盤,年內(nèi)新能源汽車行業(yè)概念指數(shù)上漲近30%。經(jīng)歷一季度短暫調(diào)整之后,隨著市場(chǎng)抱團(tuán)情緒復(fù)蘇以及新能源汽車一季報(bào)、半年報(bào)陸續(xù)披露,行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)兌現(xiàn)普超預(yù)期,并推動(dòng)股價(jià)快速上揚(yáng)。
同時(shí),下游銷量不斷創(chuàng)新高帶動(dòng)鋰電池需求高增,鋰電池指數(shù)也表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),年初以來同花順鋰電池概念指數(shù)漲幅超過85%,與產(chǎn)業(yè)鏈上游動(dòng)力電池相關(guān)的鋰礦、電解液、鋰電材料等細(xì)分板塊同樣漲幅居前。川財(cái)證券統(tǒng)計(jì)顯示,鋰礦板塊相關(guān)上市公司中,天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、盛新鋰能等2021上半年凈利潤(rùn)同比增幅均在一倍以上,鋰礦行業(yè)上半年整體凈利潤(rùn)同比增幅接近三倍。
新能源車產(chǎn)業(yè)鏈漸趨成熟
電動(dòng)智能化既是新能源汽車的趨勢(shì),也構(gòu)成核心增量。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌日前在第十七屆中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國(guó)際論壇開幕大會(huì)上表示,今年國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷穩(wěn)定增長(zhǎng),新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車保持快速發(fā)展。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),今年1至8月新能源汽車當(dāng)中L2級(jí)(高度智能化)智能網(wǎng)聯(lián)乘用車市場(chǎng)占比達(dá)到20%。
在新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的勢(shì)頭下,上汽、廣汽等傳統(tǒng)車企龍頭公司加速電動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型。另一方面,眾多互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭也在紛紛布局新能源汽車市場(chǎng)。9月初,小米集團(tuán)宣布啟動(dòng)“造車”計(jì)劃,公司收購(gòu)智能駕駛軟件公司深度科技,并正式注冊(cè)小米汽車。在此之前,百度、阿里、360等企業(yè)也陸續(xù)展開布局。其中,百度提出“汽車機(jī)器人”概念,已經(jīng)與十余家車廠合作,并計(jì)劃在未來10到20年中持續(xù)大力投入自動(dòng)駕駛技術(shù)。
當(dāng)前汽車智能化從產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政策兩個(gè)維度都在走向成熟。機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭的入局,將進(jìn)一步推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的技術(shù)發(fā)展,軟件定義汽車已成趨勢(shì)。以智能電動(dòng)為代表的新能源汽車持續(xù)高速增長(zhǎng),成為這些企業(yè)紛紛跨界的內(nèi)在邏輯。同時(shí),隨著汽車行業(yè)向智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)方向深度變革,有望帶來板塊的價(jià)值重估。
政策方面,當(dāng)前工信部等多個(gè)部門正在深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,立足電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化,推進(jìn)單車智能、智慧道路、通信網(wǎng)絡(luò)、云控技術(shù)協(xié)同發(fā)展。同時(shí)補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)短板,加快車用芯片、操作系統(tǒng)等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化等。
民生證券認(rèn)為,在政策支持及供給驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟,多元化新能源汽車產(chǎn)品不斷滿足市場(chǎng)需求,新能源汽車有望繼續(xù)保持超預(yù)期的高增長(zhǎng)。川財(cái)證券分析指出,從目前趨勢(shì)來看,新能源汽車滲透率將進(jìn)一步快速提升,全年銷量突破300萬輛將成為大概率事件。同時(shí),電動(dòng)化與智能化將是新能源汽車明確的趨勢(shì),國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈有望逐漸擴(kuò)大海外市場(chǎng)市占率,具備成本與技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢(shì),中游產(chǎn)業(yè)鏈將最為受益。
關(guān)鍵詞: 新能源汽車大會(huì) 高新科技 行業(yè)景氣度 產(chǎn)業(yè)鏈
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