風水輪流轉,日本首富寶座一夜換人,優(yōu)衣庫老板柳井正跌落,默默無聞的傳感器大王滝崎武光登頂。交接會是曇花一現還是長期趨勢尚不得而知,但這就像一面鏡子,折射出疫情之下的經濟重心變遷,即便優(yōu)衣庫正在加速數字化,但實體零售還是不可避免地受到疫情沖擊;相較之下,高端制造業(yè)如今正風光無限。
382億美元
在日本第三富豪的位置上坐了許久之后,日本電子傳感器制造商基恩士的創(chuàng)始人滝崎武光終于揚眉吐氣了一次。9月14日,據最新彭博富豪指數顯示,滝崎武光的身價已經超過柳井正,成為日本首富。
截至14日收盤,基恩士股價上漲了0.64%,達到75980日元,水漲船高,在基恩士股價的推動下,滝崎武光的凈身價飆升至382億美元。
而曾經的日本首富們則略遜一籌。柳井正今年損失了超過1/5的財富,目前凈身價355億美元;軟銀集團CEO孫正義目前的凈身價為269億美元,位列日本富豪榜第三。
首富更替已有預兆,從兩位富豪掌控的企業(yè)可見一斑。僅就股價而言,基恩士今年維持著穩(wěn)定的上漲態(tài)勢,近一個月,該股股價上漲了17.3%,若將時間線拉長,近一個季度和半年以來的漲幅分別為35.5%和52.6%。
相較之下,優(yōu)衣庫母公司迅銷集團的股價在2月攀升至105000日元的高點以后,便一路呈現出下滑態(tài)勢。到14日收盤時,股價僅為75530日元,當日微跌了0.19%。據時尚商業(yè)快訊監(jiān)測,迅銷集團今年以來的股價累計跌了22%。
2月是優(yōu)衣庫的頂峰時期,股價攀升至高峰的同時,市值也首次超過了Zara的母公司Inditex,一躍成為全球最大服飾零售商。但之后的形勢并未能延續(xù)漲幅,今年上半年,由于日本疫情反復,優(yōu)衣庫在本土市場的增長并不樂觀。
數據顯示,今年7月,優(yōu)衣庫日本的同店銷售額同比增長約0.1%,而包括在線銷售額在內的總銷售額增長了2%。對此,優(yōu)衣庫日本稱,截至7月底,由于新冠疫情,共關閉6家門店,143家門店的營業(yè)時間也縮短了。
在此背景下,迅銷集團最近對本財年的業(yè)績預期也下調了。7月15日,迅銷集團公布了本財年第三財季的財報,優(yōu)衣庫當季在日本本土的收入同比下降35.5%,經營利潤下跌74%,在全球其他市場的收入則同比下降了45%。同時,集團本財年營業(yè)利潤的預測也從2550億日元下調為2450億日元,管理層表示這是因為日本和其他主要市場疫情反復。
隱形的巨頭
在優(yōu)衣庫被疫情反復折磨的同時,滝崎武光旗下的基恩士發(fā)展向好。上周一,日本藍籌股指數——日經225指數發(fā)布聲明,對成分股進行調整,三家公司被新納入其中,其中就包括基恩士,另外兩家則是電子游戲巨頭任天堂和村田制作所。
對于這一調整,Matsui Securities高級市場分析師Tomoichiro Kubota表示,終于有一些可以代表日本的股票納入了日經225指數。“這些股票的市值很大,納入它們之后,日經225指數應該能夠更好地代表日本經濟。”
日經225指數選擇了基恩士,反過來基恩士也受到這種青睞的提振。在談到最新富豪排名變化時,Ichiyoshi資產管理公司高級執(zhí)行官Mitsushige Akino表示,這種名次可能會持續(xù)一段時間,“最近一個重要因素是(基恩士)被納入日經225指數”。
事實上,雖然名氣聽起來不如優(yōu)衣庫,但基恩士的確有賺錢冠軍的實力。1974年,滝崎武光創(chuàng)立了基恩士,其總部位于日本大阪,在全球超過45個國家和地區(qū)設有200多個辦事處。主要生產和銷售傳感器、測量系統、激光刻印機、顯微系統與單機式影像系統等,全球的員工人數超過5000人。
工業(yè)自動化,是基恩士的標簽,據其官網顯示,基恩士有將近70%的新產品為世界首創(chuàng)或是業(yè)界首創(chuàng),比如第一款光電傳感器、第一款三維激光刻印機?;魇吭弧渡虡I(yè)周刊》評為全球1000家最有價值公司之一,連續(xù)七年入選福布斯雜志的“全球最具創(chuàng)新力公司排行榜”。
雖然是高端制造業(yè)的翹楚,但值得一提的是,基恩士并沒有自建工廠,而是委托給子公司、合作企業(yè)生產,沒有高昂的固定資產壓力,由此也一直保持著超30%的利潤率,在福布斯全球盈利500強中占據一席之地。
除了創(chuàng)新研發(fā)之外,基恩士還有一個標簽——高薪。2020財年(截至2021年3月)日本主要上市企業(yè)員工平均年收調查顯示,基恩士以1751萬日元(約合人民幣104萬元)的金額位列第一。高薪之下,基恩士的人才招聘競爭程度也很高,達到100:1。
疫情分化
首富從零售業(yè)巨擘變成工廠自動化企業(yè)家,雖然沾了點日經225指數的光,但多少也可以看出疫情之下,產業(yè)格局正在重塑。
如果說過去基恩士是默默賺錢,那么疫情無疑讓其吸金和吸睛能力大增。分析師Takeshi Kitaura就指出,疫情刺激了工廠的自動化需求。他指出,基恩士的營業(yè)利潤率超過50%。
而這一趨勢幾乎是不可逆的。安永會計師事務所曾進行了一項調查,結果顯示,疫情期間,在45個國家、地區(qū)中,近一半接受調查的公司老板有加快發(fā)展業(yè)務自動化的計劃;約41%的受訪者表示,企業(yè)積極為危機后的世界做準備,正在投資加速自動化。
對于基恩士而言,疫情是加速了新機遇的到來,但對于優(yōu)衣庫及所在的零售業(yè)行業(yè)而言,疫情卻是難以預測的致命打擊。
上周,日本總務省發(fā)布的報告顯示,7月,經季節(jié)性調整后的日本家庭支出較上月下降0.9%。與去年同期的低迷水平相比,支出僅增長了0.7%,低于經濟學家的預估中值,原因是醫(yī)療和家居用品支出的下降抵消了交通和食品支出的增長。
事實上,在7月,日本的零售銷售數據超出預期,同比增長了2.4%,略高于路透調查中經濟學家預測的增長2.1%,是繼6月增長0.1%之后的進一步上揚。
即便如此,Capital Economics高級日本經濟學家Marcel Thieliant仍然認為,日本最近零售業(yè)的強勢不太可能持續(xù)。原因是,由于8月德爾塔病例的激增,迫使日本政府擴大緊急狀態(tài)限制,日本政府正在考慮將目前的緊急狀態(tài)(第四次緊急狀態(tài))延長幾周,這有可能損害消費者支出并破壞脆弱的經濟復蘇。
總體看來,目前的消費信心并不足。8月日本消費者信心指數終值為36.7,高于預期值36,但與上期值37.5相比跌幅明顯。
對于當下日本疫情,遼寧大學轉型國家經濟政治研究中心研究員李家成表示,疫苗接種率提升之后,日本的感染人數有下降趨勢,政府可能會考慮將緊急狀態(tài)的相關限制措施解除。但疫苗并非一勞永逸,且日本疫情像是陷入了某種怪圈,感染人數下降之后政府解除緊急狀態(tài),一旦解除,感染人數又上漲,目前看疫情不太樂觀。
李家成指出,這對于經濟消費等的影響是無疑的,比如日本政府對于中秋期間的防疫就做出了規(guī)定,包括限制人員流動和就餐限制等;不過,工廠方面,在疫苗接種提升的情況下,開工率還是有保障的。對于一些零售行業(yè),限制措施持續(xù)下去,的確面臨關店危機,像羅森便利店在國內市場疲軟的背景下,一直在拓展中國等海外市場。
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