粵港澳大灣區(qū)是我國開放程度最高、經(jīng)濟(jì)活力最強(qiáng)的區(qū)域之一，在國家發(fā)展大局中具有重要的戰(zhàn)略地位。從經(jīng)濟(jì)層面來看，大灣區(qū)“9+2”的GDP約為11.6萬億元，總量約占全國的11%。根據(jù)中國國際經(jīng)濟(jì)文化交流中心的預(yù)測(cè)，2020年大灣區(qū)的經(jīng)濟(jì)總量將趕上東京灣區(qū)，2030年將超過東京灣區(qū)和紐約灣區(qū)，成為世界經(jīng)濟(jì)總量首屈一指的灣區(qū)。

近日，粵港澳大灣區(qū)相關(guān)多項(xiàng)重磅文件接連發(fā)布，《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》、《全面深化前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)改革開放方案》相繼發(fā)布，大灣區(qū)迎來新形勢(shì)、新變化。灣區(qū)金融業(yè)如何在原有成績(jī)的基礎(chǔ)上，持續(xù)推動(dòng)自身的金融改革創(chuàng)新，在先試先行中服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為灣區(qū)發(fā)展注入澎湃金融動(dòng)力?南都記者近期對(duì)銀行、保險(xiǎn)及金融科技等相關(guān)行業(yè)開展深調(diào)研，實(shí)際了解廣東金融業(yè)推進(jìn)大灣區(qū)建設(shè)的各種努力。

今年，是南都“金磚獎(jiǎng)”第10年，也是“金磚獎(jiǎng)”前所未有的升級(jí)改版。從今天起的3個(gè)多月里，金磚獎(jiǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)、各級(jí)評(píng)審和線上互動(dòng)將有序展開。歲末，我們將迎來大型論壇暨頒獎(jiǎng)盛典。在此期間，我們還將推出多期主題特刊，今天推出第一題《灣區(qū)金融深調(diào)研》。

《灣區(qū)金融深調(diào)研》之銀行業(yè)

銀行業(yè)發(fā)力四大領(lǐng)域服務(wù)

當(dāng)前，大灣區(qū)迎來新形勢(shì)、新變化，大灣區(qū)金融業(yè)如何在原有成績(jī)的基礎(chǔ)上，持續(xù)推動(dòng)自身的金融改革創(chuàng)新，在先試先行中服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，為灣區(qū)發(fā)展注入澎湃金融動(dòng)力?南都記者走訪了10多家銀行，就服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、落實(shí)金融創(chuàng)新試點(diǎn)、金融科技賦能業(yè)務(wù)、民生金融等領(lǐng)域進(jìn)行了深入調(diào)研。

優(yōu)化創(chuàng)新

架起服務(wù)經(jīng)濟(jì)“雙循環(huán)”的高速路

“敢貸、愿貸、能貸”的銀行授信政策導(dǎo)向，讓大灣區(qū)企業(yè)得到更為充沛的金融支持。據(jù)廣東銀保監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，廣東銀保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)(不含深圳)銀行金融機(jī)構(gòu)投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的貸款增加7865.6億元，制造業(yè)貸款余額1.58萬億元，同比增長(zhǎng)超20%，創(chuàng)近四年來新高。

接受南都記者調(diào)研的多家銀行均表示，今年以來，銀行業(yè)積極落實(shí)國家戰(zhàn)略部署，在監(jiān)管部門支持下，廣東金融機(jī)構(gòu)加快金融改革先試先行的落實(shí)和完善，不斷提升大灣區(qū)金融服務(wù)水平。

廣州農(nóng)行相關(guān)負(fù)責(zé)人接受南都記者調(diào)研時(shí)表示，截至今年8月末，該行服務(wù)超2000萬客戶，各項(xiàng)貸款余額超5000億元，普惠領(lǐng)域貸款全面達(dá)到監(jiān)管要求，連續(xù)5年被評(píng)為A級(jí)納稅企業(yè)，為廣州地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展做出突出貢獻(xiàn)。

“自工行與廣州市人民政府簽訂《金融創(chuàng)新賦能粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)騰飛戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，突出加大對(duì)粵港澳大灣區(qū)發(fā)展配套金融服務(wù)。”工行廣州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，工行廣州分行在總、省行的指導(dǎo)下，著力滿足粵港澳大灣區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)信貸資金需求，2020年累計(jì)投放項(xiàng)目貸款802億元，突出加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)等新市場(chǎng)的資源傾斜力度。

南都記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，建設(shè)銀行在深化物理渠道建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃，保障粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)戰(zhàn)略區(qū)域渠道建設(shè)資源投入，以城市群發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和人口流動(dòng)趨勢(shì)為導(dǎo)向，持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

值得關(guān)注的是，不少銀行總行高度重視大灣區(qū)。民生銀行董事長(zhǎng)高迎欣表示，民生銀行在粵港澳大灣區(qū)強(qiáng)調(diào)跨境金融、中小及科創(chuàng)金融、新型支付結(jié)算、供應(yīng)鏈金融、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等。同時(shí)，在資源投入中加大對(duì)粵港澳大灣區(qū)等重點(diǎn)區(qū)域投放。

中信銀行廣州分行以“融資+融智+融商”協(xié)同模式，全面參與粵港澳大灣區(qū)與重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。截至7月末，中信銀行廣州分行在廣東區(qū)域綜合融資余額約4600億元，各項(xiàng)貸款余額3108億元，較年初增長(zhǎng)170億元。

作為一家總部在廣州的全國性股份制商業(yè)銀行，廣發(fā)銀行設(shè)立專項(xiàng)信貸額度支持省內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目，2020年共參與省、市屬重點(diǎn)項(xiàng)目69個(gè)，批復(fù)金額835億元，支持廣東電網(wǎng)、廣東惠州港荃灣港區(qū)建設(shè)等一批重點(diǎn)項(xiàng)目。

南都記者在調(diào)研中獲悉，銀行業(yè)在資金融通過程中不斷創(chuàng)新，不斷延伸服務(wù)范圍，為大灣區(qū)的企業(yè)和個(gè)人提供多途徑的融資方式，并拓寬企業(yè)跨境融資渠道、降低融資成本。

先試先行

當(dāng)好金融改革創(chuàng)新的“排頭兵”

在接受南都記者調(diào)研時(shí)候，銀行提及最多的是FT賬戶業(yè)務(wù)先行先試的成果。

2009年跨境貿(mào)易人民幣業(yè)務(wù)結(jié)算試點(diǎn)啟動(dòng)，各家銀行也在粵港澳大灣區(qū)開啟了先行先試的步伐。FT賬戶是與國際接軌的本外幣一體化賬戶，可以幫助企業(yè)靈活利用境內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)，從在岸和離岸價(jià)格中擇優(yōu)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，節(jié)省成本。

監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，截至目前，大型銀行累計(jì)為超過4600家廣東企業(yè)開立FT賬戶。在南都記者調(diào)研中，多家銀行均表示將持續(xù)深化貿(mào)易投資便利化落地，為大灣區(qū)企業(yè)的發(fā)展提供更高質(zhì)量的金融服務(wù)解決方案。

科技賦能

打造金融科技的新場(chǎng)景新生態(tài)

近年來，數(shù)字技術(shù)深度賦能，亦使大灣區(qū)銀行業(yè)享受科技發(fā)展帶來的紅利，并為大灣區(qū)銀行的跨境業(yè)務(wù)提供更多更大的想象空間。

除了發(fā)展智能網(wǎng)點(diǎn)外，南都記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，不少銀行也在發(fā)力跨境電商線上融資產(chǎn)品。

“數(shù)字化不僅帶來了收付款交易方式的變革，也為貿(mào)易形式提供了更多可能性。大灣區(qū)跨境金融服務(wù)創(chuàng)新大有可為。”銀行業(yè)內(nèi)人士接受南都記者調(diào)研時(shí)如此表示。

聚焦民生

推動(dòng)民生金融領(lǐng)域持續(xù)開放

在跨境消費(fèi)場(chǎng)景下，港澳與內(nèi)地融合度日益增強(qiáng)，越來越多的港澳居民日常工作生活與灣區(qū)城市聯(lián)系更加密切，對(duì)在內(nèi)地使用移動(dòng)支付、綁卡消費(fèi)有較高需求。

“推動(dòng)大灣區(qū)民生金融領(lǐng)域的改革開放，提升大灣區(qū)民眾生活的便利性。”中國人民銀行副行長(zhǎng)、國家外匯管理局局長(zhǎng)潘功勝近日表示，在民生金融方面，采用遠(yuǎn)程方式為港澳居民開立內(nèi)地銀行結(jié)算賬戶，并逐步擴(kuò)大機(jī)構(gòu)的使用范圍和效率。建立港澳居民在內(nèi)地使用移動(dòng)電子支付，推出港澳居民跨境電子賬單，直接繳費(fèi)、個(gè)人征信報(bào)告、自助查詢等。

工行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，工行著力打造面向個(gè)人和企業(yè)客戶的灣區(qū)特色金融產(chǎn)品和服務(wù)，先后推出“灣區(qū)服務(wù)通”“灣區(qū)賬戶通”等創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)，大力促進(jìn)灣區(qū)物流、資金流、信息流的互聯(lián)互通。目前，工行在大灣區(qū)擁有1200多家服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，配備超3萬名專業(yè)服務(wù)人員，為大灣區(qū)個(gè)人客戶提供全面的金融服務(wù)。

采寫：南都記者 周亮

《灣區(qū)金融深調(diào)研》之保險(xiǎn)業(yè)

保險(xiǎn)業(yè)多舉措融入大灣區(qū)建設(shè)

對(duì)于保險(xiǎn)業(yè)而言，融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)不僅是把握國家戰(zhàn)略機(jī)遇、推動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，更是助力新發(fā)展格局、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要實(shí)踐。近年來，保險(xiǎn)業(yè)一方面通過產(chǎn)品端的升級(jí)創(chuàng)新為粵港澳大灣區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù);另一方面充分發(fā)揮保險(xiǎn)資金長(zhǎng)周期優(yōu)勢(shì)，全力支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。

去年11月初，《中國人身保險(xiǎn)業(yè)重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表(2020)》正式發(fā)布，并首次新增了區(qū)域性的重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表——粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)品專屬重疾表，為粵港澳大灣區(qū)保險(xiǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和大灣區(qū)專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

“保險(xiǎn)產(chǎn)品的定價(jià)主要是按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率來定價(jià)的，對(duì)人身險(xiǎn)來說，定價(jià)基礎(chǔ)是生命表，健康險(xiǎn)定價(jià)的基礎(chǔ)是重大疾病經(jīng)驗(yàn)發(fā)生率表。”廣東銀保監(jiān)局局長(zhǎng)裴光指出。“過去全國都使用統(tǒng)一的表來定價(jià)。中國銀保監(jiān)會(huì)為了支持大灣區(qū)保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展，為了服務(wù)大灣區(qū)人民，同時(shí)也為了對(duì)接香港、澳門的一些產(chǎn)品，我們專門制定了粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)品專屬的重疾表，在大灣區(qū)做重疾險(xiǎn)等健康險(xiǎn)險(xiǎn)種時(shí)我們就可以按照這個(gè)表來自主定價(jià)。”

南都記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，目前市面上的十余款灣區(qū)重疾險(xiǎn)主要針對(duì)粵港澳大灣區(qū)高發(fā)病種如鼻咽癌、食道癌等進(jìn)行重點(diǎn)保障;在保險(xiǎn)期限，亦已涵蓋一年期、長(zhǎng)期、終身保障多種保障周期，滿足不同消費(fèi)者的保險(xiǎn)需求。此外，跨境功能亦成為部分灣區(qū)重疾險(xiǎn)的一大創(chuàng)新點(diǎn)。

廣東銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至上半年已有9家公司16款灣區(qū)專屬重疾險(xiǎn)及跨境醫(yī)療險(xiǎn)上市，累計(jì)為超過2萬名客戶提供健康及跨境醫(yī)療保險(xiǎn)保障500億元。

除此以外，在推動(dòng)重疾險(xiǎn)在基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的補(bǔ)充作用上，粵港澳大灣區(qū)機(jī)構(gòu)亦有所嘗試和突破。今年年初，深圳專屬重疾險(xiǎn)正式發(fā)布，成為深圳市為深圳基本醫(yī)保參保人量身打造的新型重大疾病類產(chǎn)品。

隨著粵港澳大灣區(qū)內(nèi)部聯(lián)系的不斷加強(qiáng)，三地居民的交流來往日益密切，粵港澳大灣區(qū)對(duì)跨境醫(yī)療險(xiǎn)以及跨境機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)的需求日益明顯，需要為跨境保險(xiǎn)客戶提供承保、核保、查勘、理賠等一攬子服務(wù)。

據(jù)了解，廣東銀保監(jiān)局深化粵港澳三地保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合作，推進(jìn)跨境車險(xiǎn)服務(wù)試點(diǎn)，截至今年上半年轄內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保港澳跨境機(jī)動(dòng)車輛2.6萬輛，出具交強(qiáng)險(xiǎn)保單2.53萬份，加快推進(jìn)跨境車險(xiǎn)“等效先認(rèn)”。中國太平2020年全年為9598個(gè)跨境車輛客戶提供保險(xiǎn)服務(wù)，提供共計(jì)1798億元以上的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，以滿足客戶“一次投保、三地暢行”的需求。

在跨境醫(yī)療險(xiǎn)方面，自太平人壽于2019年“落地”國內(nèi)首款大灣區(qū)跨境醫(yī)療保險(xiǎn)以來，中國人壽、太保壽險(xiǎn)等保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)亦紛紛開發(fā)創(chuàng)新型跨境醫(yī)療保險(xiǎn)，打通境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，為客戶提供港澳就醫(yī)服務(wù)。

除了在產(chǎn)品端創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù)，各大保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)還充分提供資金支持，全力支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。

中國人壽表示，公司精準(zhǔn)切入，多點(diǎn)多面立體結(jié)合，支持粵港澳大灣區(qū)發(fā)展，積極推動(dòng)“險(xiǎn)資入粵”逐步加速向大灣區(qū)布局，支持“兩新一重”等建設(shè)。截至2020年末，中國人壽新增大灣區(qū)區(qū)域投資146億元，存量投資規(guī)模近1000億元。

截至今年一季度末，平安人壽通過債權(quán)計(jì)劃、信托計(jì)劃，為廣東省高速公路、核能、會(huì)展中心、人才安居房等項(xiàng)目投資160多億元，有力支持大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)。

“截至2020年末，公司在大灣區(qū)的投資總額合計(jì)303.7億元。”新華保險(xiǎn)副總裁李源此前表示，下一步將充分發(fā)揮壽險(xiǎn)資金的長(zhǎng)期穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)，積極投資大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目及重點(diǎn)企業(yè)，積極服務(wù)廣東地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。 采寫：南都記者 許爽

《灣區(qū)金融深調(diào)研》之金融科技

風(fēng)起正當(dāng)時(shí) 金融科技助力粵港澳互聯(lián)互通提速

電子錢包加速粵港澳互聯(lián)互通

在今年上半年香港特別行政區(qū)政府推出的電子消費(fèi)券計(jì)劃中，包括支付寶香港、WeChat Pay HK在內(nèi)的四家支付機(jī)構(gòu)獲批成為服務(wù)商，為550萬名香港市民發(fā)放首批電子消費(fèi)券。以上述兩家企業(yè)為代表的內(nèi)地支付機(jī)構(gòu)從發(fā)展港澳版本土電子錢包等線上線下業(yè)務(wù)出發(fā)，推動(dòng)港澳進(jìn)入移動(dòng)電子支付時(shí)代，并由此打通三地之間移動(dòng)支付互聯(lián)互通，以及推動(dòng)大灣區(qū)整體與全球融通。

9月7日，支付寶(澳門)成為首個(gè)推出匯款至內(nèi)地功能的澳門電子錢包，讓澳門居民可隨時(shí)隨地實(shí)現(xiàn)跨境匯款。同日，香港居民也用上了香港電子錢包AlipayHK匯款至內(nèi)地支付寶的跨境匯款服務(wù)。對(duì)此，支付寶港澳臺(tái)地區(qū)總經(jīng)理李詠詩表示：“隨著大灣區(qū)各地商貿(mào)合作日益緊密，我們將繼續(xù)發(fā)揮三地錢包的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，更好提升大灣區(qū)消費(fèi)、服務(wù)體驗(yàn)，用技術(shù)助力人流、物流、資金流的流動(dòng)更暢順。”

騰訊金融科技副總裁洪丹毅也曾表示，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)電子支付系統(tǒng)互聯(lián)互通是粵港澳大灣區(qū)發(fā)展重點(diǎn)之一，騰訊旗下移動(dòng)支付平臺(tái)WeChat Pay HK將內(nèi)地和香港的支付場(chǎng)景連通便是其中重要?jiǎng)?chuàng)新，之后跨境理財(cái)通將帶來更多理財(cái)投資機(jī)會(huì)。

虛擬銀行發(fā)展走在前列

虛擬銀行的開立也是香港金融科技發(fā)展的典型代表。早在2019年3-5月間，香港便陸續(xù)批出8張?zhí)摂M銀行牌照，根據(jù)今年6月香港金管局公布的最新數(shù)據(jù)，8家虛擬銀行開戶數(shù)目已達(dá)到58萬，存款總額近200億港元。

從股東背景來看，首批虛擬銀行的金融科技屬性也很明顯，眾安在線、WeLab、螞蟻集團(tuán)、騰訊、小米金融、平安壹賬通、攜程金融、京東科技等紛紛在列。

根據(jù)香港金管局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至去年12月底，八家虛擬銀行的總存款約為160億港元，其中眾安銀行體量最大，占比接近38%。該行存款總額超過60億港元，同時(shí)個(gè)人貸款規(guī)模達(dá)6.5億港元，在八家虛擬銀行中居首。

金融科技發(fā)展將提升大灣區(qū)全球金融中心地位

央行副行長(zhǎng)、國家外匯局局長(zhǎng)潘功勝在近日的國新辦“橫琴、前海開發(fā)有關(guān)情況”發(fā)布會(huì)上表示，應(yīng)推動(dòng)內(nèi)地與香港地區(qū)在綠色金融、科技金融、金融科技、金融創(chuàng)新、金融監(jiān)管等方面的合作。

近日，澳洲會(huì)計(jì)師公會(huì)在發(fā)布的《2021年大灣區(qū)商業(yè)科技報(bào)告》中表示，該組織對(duì)香港、澳門及大灣區(qū)九個(gè)內(nèi)地城市的258名來自不同行業(yè)的會(huì)計(jì)和金融專業(yè)人士進(jìn)行調(diào)查訪問后發(fā)現(xiàn)，最多受訪者(44%)認(rèn)為金融科技是最能促進(jìn)大灣區(qū)區(qū)內(nèi)協(xié)同合作的科技。受訪者大多認(rèn)為，金融科技將創(chuàng)造更多的商機(jī)，并提升大灣區(qū)全球金融中心的地位。

近年來，香港金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展已取得可喜成就。根據(jù)香港特區(qū)政府財(cái)經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局今年6月披露，截至目前，落戶香港的金融科技企業(yè)數(shù)目前已超過600家，包括與金融科技相關(guān)的金融科技實(shí)驗(yàn)室、8家虛擬銀行、4家虛擬保險(xiǎn)公司和1家虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)等。

關(guān)鍵詞： 大灣區(qū) 金融業(yè)雙向開放 四大領(lǐng)域服務(wù) 新目標(biāo)