6月30日,中國乘用車市場信息聯(lián)席會發(fā)布報告,預(yù)計(jì)7月開始的芯片供給明顯改善,8月就應(yīng)該有明顯的生產(chǎn)端體現(xiàn)。9月隨著更多產(chǎn)能的釋放,芯片問題應(yīng)該基本解決。
報告顯示,因6月初的疫情及芯片短缺的影響仍在延續(xù),因此部分廠商的月初產(chǎn)銷節(jié)奏相對偏慢。前期的端午休假影響一定產(chǎn)銷進(jìn)度,加之廣東疫情比預(yù)期復(fù)雜,部分車企休假時間稍長,月初到月中的廠商銷量偏低。
汽車芯片短缺主要還是供需的暫時失衡問題,同時也是行業(yè)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)主體需求脫節(jié)的問題。大部分主流車用芯片相對其他門類產(chǎn)品本身用量不大,而且技術(shù)相對成熟,而隨著去產(chǎn)能的過度,導(dǎo)致很多芯片企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),導(dǎo)致低端芯片生產(chǎn)不足。這就類似豬肉的概念,前期的豬肉出現(xiàn)緊張,價格暴漲,隨后的生豬存量大幅增長。
芯片也是類似的供需失衡,加上牛鞭效應(yīng)的影響。牛鞭效應(yīng)指供應(yīng)鏈上的一種需求變異放大現(xiàn)象,使信息流從最終客戶端向原始供應(yīng)商端傳遞時,無法有效地實(shí)現(xiàn)信息共享,使得信息扭曲而逐級放大,導(dǎo)致了需求信息出現(xiàn)越來越大的波動,此信息扭曲的放大作用在圖形上很像一個甩起的牛鞭。在市場供給改善和恐慌心態(tài)改善后,供需矛盾會快速緩解。預(yù)計(jì)7月開始芯片供給明顯改善,8月就應(yīng)該有明顯的生產(chǎn)端體現(xiàn)。9月隨著更多產(chǎn)能的釋放,芯片問題應(yīng)該基本解決。
中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長靳陽葆也認(rèn)為,汽車芯片荒是一個短期的現(xiàn)象。發(fā)生上述現(xiàn)象,具體分析來看,在需求側(cè),疫情過后汽車需求的提升,而且智能新能源汽車硅含量增加,特別是包括人工智能、云計(jì)算、消費(fèi)類和各個產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化的推進(jìn)導(dǎo)致需求側(cè)對芯片的需求有大幅增加。同時由于國際環(huán)境的變化,造成大家心里預(yù)期改變,對需求側(cè)產(chǎn)生了很大需求和壓力。
在供應(yīng)側(cè),半導(dǎo)體產(chǎn)能上量相對需要較長的時間,行業(yè)產(chǎn)能短期并不能有大的提高,特別是由于疫情和一些自然災(zāi)害,汽車半導(dǎo)體的產(chǎn)能還有短時期的下降。另外汽車行業(yè)由于特殊的要求,市場在其中起到了決定性的作用。汽車電子有很高的要求,包括車規(guī)級的要求,要求高可靠性,高安全和高穩(wěn)定性,準(zhǔn)入的時間特別長,短時間不可能準(zhǔn)入并批量。
在歐洲把芯片導(dǎo)入到一個汽車型號里面可能花很長的時間,例如把芯片導(dǎo)入寶馬這些廠家并形成批量的話,可能花5年以上的時間,花費(fèi)的精力特別大,在目前看性價比不是特別合適,所以可能導(dǎo)致芯片行業(yè)對汽車芯片供應(yīng)的積極性不高,產(chǎn)能有可能都跑到比如消費(fèi)類短平快的項(xiàng)目當(dāng)中了。這些原因?qū)е铝斯┬璨黄胶?,?dǎo)致了這次汽車芯片荒。
但針對上述問題,市場會發(fā)揮作用,供需矛盾通過市場機(jī)制會得到解決。每個企業(yè)也會努力,比如每個汽車廠都有自己供應(yīng)鏈的管理,對它的供應(yīng)鏈都有管理,企業(yè)比較清楚企業(yè)怎么保證供應(yīng),怎么催貨,怎么做供應(yīng)鏈計(jì)劃,他們心里都是比較清楚,再加上政府和行業(yè)的支持,這個問題會在1年之內(nèi)得到解決。
6月芯片股漲幅明顯
南都記者梳理公開信息,中國作為全球最大新車產(chǎn)銷量市場,長期以來汽車芯片大量依靠進(jìn)口。根據(jù)iHS統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全球汽車半導(dǎo)體市場規(guī)模明年或?qū)⑦_(dá)650億美元。
但市場份額上,歐洲、美國和日本公司分別占據(jù)37%、30%和25%,中國公司僅為3%。此外,中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2019年中國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%,國內(nèi)汽車行業(yè)中,車用芯片自研率僅占10%,加速補(bǔ)齊關(guān)鍵汽車芯片自主供給體系迫在眉睫。
據(jù)了解,不少中國車企正在積極布局汽車芯片。比亞迪、華為也開始發(fā)力汽車用芯片,上汽、通用、五菱等車企也紛紛宣布,將全面推進(jìn)整車芯片的國產(chǎn)化工作。
根據(jù)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),當(dāng)前A股市場涉及汽車芯片業(yè)務(wù)的公司共28家,截至最新收盤,這些公司A股市值合計(jì)1.92萬億。從機(jī)構(gòu)持倉的數(shù)據(jù)來看,截至一季度末,上述28股合計(jì)持倉機(jī)構(gòu)達(dá)到1012家,其中紫光國微、圣邦股份、華潤微、高德紅外、富瀚微、誠邁科技等股前十大流通股東中出現(xiàn)社保基金的身影。
6月以來科技題材大顯身手,汽車芯片概念股平均漲幅達(dá)到23%,超出同期滬指24個百分點(diǎn)以上。富瀚微、全志科技、士蘭微、華潤微、比亞迪等6股累計(jì)漲幅均超40%。在資金的熱捧下,有10股6月以來創(chuàng)下歷史新高,分別是全志科技、士蘭微、揚(yáng)杰科技、富瀚微、華潤微、斯達(dá)半導(dǎo)等,其中去年登陸上交所的斯達(dá)半導(dǎo)、立昂微上市至今累計(jì)漲幅(不含首日)分別達(dá)到15.46倍、13.71倍。
觀點(diǎn):如何破芯荒?協(xié)同作戰(zhàn)關(guān)鍵
在剛閉幕的第11屆中國汽車論壇上,行業(yè)機(jī)構(gòu)及企業(yè)資本代表分別圍繞芯荒問題展開探討。中汽創(chuàng)智科技有限公司CTO周劍光認(rèn)為,結(jié)合此前活動上的政府及企業(yè)嘉賓觀點(diǎn),破解芯荒可以分為兩點(diǎn):第一,兩個行業(yè)融合發(fā)展,共生共贏;第二,堅(jiān)定不移地培養(yǎng)自主國產(chǎn)高端芯片的供應(yīng)商。
如何實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展,共生共贏?周劍光認(rèn)為,第一,不單做,要合作。這是什么意思?芯片三大要素是人才、資本和時間,量綱對成本的影響很大。有公司說制作一個芯片,需要10個億人民幣。近期大家看到某某主機(jī)廠說自己在做芯片,但一家主機(jī)廠做芯片要考慮量綱的支撐作用,否則即使做出來了成本也會是個阻礙市場化的因素,那怎么做?合起來做。如果短時間內(nèi)全國所有的主機(jī)廠還不能合成一個做芯片,那就三家先合起來做,只有合起來做才能有結(jié)果,否則大家說得很樂觀,操作面上會存在有很多問題。
第二,不兼干,要專干。芯片產(chǎn)業(yè)鏈非常長,主機(jī)廠要去做芯片,該怎么做?不是說把它包了替它做了,這個思路是有問題的,專業(yè)的人做專業(yè)的事,主機(jī)廠造車是強(qiáng)項(xiàng),在造芯上,要么開刀,要么搭個橋。但認(rèn)為首先是搭橋,在這兩個行業(yè)之間搭個橋而不是取代關(guān)系。在這個分工當(dāng)中,主機(jī)廠/汽車行業(yè)有什么特點(diǎn)?主機(jī)廠知道需求與市場,產(chǎn)業(yè)鏈上的最終端,面對的是toC市場。
第三,不獨(dú)干,要聯(lián)干。目前芯片還是Tier 2的角色,主機(jī)廠要下探到那么深,像特斯拉的垂直整合,把Tier 1、Tier 2全部包了。這樣的模式目前國內(nèi)也有,但不一定要多。另外一個是全棧式開發(fā)模式,可能現(xiàn)在任何一家主機(jī)廠還沒發(fā)展到這種地步,作為一個Tier 2,要讓主機(jī)廠用你的東西,不僅要敢用,還要用得舒心、放心,怎么辦?這就存在著一個對芯片的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)有重新的布局。比如原來OEM總是在金字塔最上面,然后Tier 1、Tier 2下來,這個關(guān)系得改變。
關(guān)鍵詞: 缺芯荒 國產(chǎn)芯制造 創(chuàng)新產(chǎn)業(yè) 布局
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