日前,三安光電副總經(jīng)理陳東坡在“中國芯”集成電路產(chǎn)業(yè)促進會上表示,預(yù)計在2023-2024年,碳化硅器件在長續(xù)航里程的電動車車型的滲透率會到80%-90%。受此消息影響,昨天早盤,三安光電大幅沖高逼近漲停,午后漲幅收窄,截至收盤報37.09元/股,上漲6.28%。記者注意到,目前特斯拉等新能源車巨頭也競相大力布局碳化硅,而多只碳化硅概念股年內(nèi)漲幅翻倍。機構(gòu)稱,碳化硅概念股有望成為市場下一個風口。
特斯拉等巨頭競相布局碳化硅
碳化硅(SIC)是第三代半導體材料的一種,適合制造耐高溫、耐高壓、耐大電流的高頻大功率器件。目前第三代半導體已經(jīng)在新能源汽車、5G基站、光伏等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,未來還將會大幅滲透到各行業(yè)內(nèi)部。消息面上,三安光電副總經(jīng)理陳東坡近日表示,長續(xù)航新能源車型中,碳化硅器件或?qū)?00%滲透。此消息也刺激了三安光電昨天大幅走高。截至收盤,該股報37.09元/股,上漲6.28%,總市值1661.39億元。
事實上,碳化硅的應(yīng)用早已開始,相關(guān)巨頭早已入局。相關(guān)資料顯示,2016年,特斯拉率先在Model 3上采用意法半導體的24個碳化硅MOSFET模塊。隨后,豐田、大眾、比亞迪、蔚來等陸續(xù)宣布將采用碳化硅方案。國內(nèi)車企中,比亞迪漢EV車型上已開始使用自主研發(fā)的Sic MOSFET(碳化硅功率場效應(yīng)晶體管)。不久前,比亞迪董事長王傳福也喊話,稱智能車對半導體的需求更大。就連華為公司也在大力布局,旗下投資公司已經(jīng)入股多家相關(guān)公司,包括山東天岳、瀚天天成、天域半導體等碳化硅技術(shù)廠商。
A股相關(guān)概念股股價表現(xiàn)亮眼
據(jù)同花順統(tǒng)計,A股市場碳化硅相關(guān)概念股有22只,18只個股年內(nèi)漲幅為正。昨天該板塊上漲0.68%,而今年以來漲幅近50%。
個股方面,龍頭三安光電市值超千億,三安光電在2020年半年報披露,公司在長沙設(shè)立子公司湖南三安從事碳化硅等化合物第三代半導體的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目,項目正處于建設(shè)階段。此外,比如:東尼電子早在去年9月8日就在互動平臺稱:新建年產(chǎn)12萬片碳化硅半導體材料項目是本公司的項目;新潔能招股說明書披露,公司上市募集的部分資金擬投資碳化硅寬禁帶半導體功率器件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目;斯達半導擬在嘉興斯達半導體股份有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi),投資建設(shè)全碳化硅功率模組產(chǎn)業(yè)化項目,本項目計劃總投資22947萬元,投資建設(shè)年產(chǎn)8萬顆車規(guī)級全碳化硅功率模組生產(chǎn)線和研發(fā)測試中心。晶盛機電、麥格米特、揚杰科技等也紛紛表示在布局中。
股價方面,記者注意到,今年以來,雙良節(jié)能、晶盛機電股價漲幅翻倍,東尼電子漲幅超90%,民德電子、露笑科技漲幅超85%,斯達半導、天通股份、揚杰科技漲幅超50%。機構(gòu)評級方面,晶盛機電、三安光電、斯達半導、新潔能、雙良節(jié)能、麥格米特等個股均有10家以上機構(gòu)評級。從機構(gòu)一致預(yù)測凈利增速來看,大部分個股今年、明年及2023年凈利有望高增長。三安光電、斯達半導、雙良節(jié)能等公司三年凈利增速均有望超過30%,晶盛機電、新潔能、麥格米特等均有望超過20%。
值得一提的是,浙江作為制造業(yè)大省強省,晶盛機電、東尼電子、露笑科技、斯達半導、天通股份和溫州宏豐等六家企業(yè)均是浙江企業(yè),今年以來這6只個股漲幅十分耀眼,就連表現(xiàn)最差的溫州宏豐漲幅也在30%以上,倒數(shù)第二的天通股份漲幅超60%。
百瑞贏認為,雖然目前碳化硅材料并未完全普及,但是隨著政策紅利頻出以及巨頭競相布局,相關(guān)產(chǎn)業(yè)將蓬勃發(fā)展,有望成為下一個風口。華泰證券建議投資者可關(guān)注:產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司天岳先進、泰科天潤、晶升裝備、晶盛機電等,以及斯達半導、華潤微等器件公司的投資機會。
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