繼前一日大漲之后,電力板塊6月29日回調(diào)。截至當(dāng)天收盤(pán),申萬(wàn)電力行業(yè)指數(shù)跌1.51%,收?qǐng)?bào)2760.17點(diǎn)。成份股跌多漲少,三峽能源漲5.20%,晶科科技、長(zhǎng)青集團(tuán)等漲超1%,金開(kāi)新能、長(zhǎng)源電力等多股跌超5%。
今年以來(lái)電力行業(yè)政策利好不斷,電力板塊受到多路資金關(guān)注。截至6月29日收盤(pán),該板塊年內(nèi)累計(jì)漲幅為8.39%。
消息面,6月28日,金沙江白鶴灘水電站首批機(jī)組完成試運(yùn)行后正式投產(chǎn)發(fā)電。該水電站首次采用完全由我國(guó)設(shè)計(jì)制造的百萬(wàn)千瓦級(jí)水輪發(fā)電機(jī)組,實(shí)現(xiàn)了我國(guó)高端裝備制造的重大突破。此外,國(guó)家發(fā)改委近日表示,按照進(jìn)一步深化電價(jià)市場(chǎng)化改革要求,下一步將完善居民階梯電價(jià)制度,還原電力的商品屬性。
海通證券認(rèn)為,7月煤價(jià)有望進(jìn)入下降通道,火電盈利拐點(diǎn)可期。與此同時(shí),隨著電改深化,電價(jià)對(duì)供需及成本變化的反映加強(qiáng),電力企業(yè)的價(jià)值有望重估。
上市公司層面,三峽水利6月28日公告,公司控股股東長(zhǎng)江電力的全資子公司長(zhǎng)電投資于2021年2月2日至6月28日通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式增持公司股份2139.93萬(wàn)股。增持后長(zhǎng)江電力及其一致行動(dòng)人累計(jì)持有公司股份總計(jì)為3.82億股,達(dá)到公司總股本的20%。
同日,三峽能源公告,公司股票于2021年6月24日、6月25日、6月28日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)日收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)超過(guò)20%。根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,屬于股票交易異常波動(dòng)情形。值得一提的是,6月9日,三峽能源披露首次公開(kāi)發(fā)行A股股票上市公告書(shū),以2.65元/股的價(jià)格,公開(kāi)發(fā)行85.71億股,募集資金總額227.13億元,主要投向海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目。此次IPO創(chuàng)下A股電力行業(yè)史上最大規(guī)模融資紀(jì)錄,公司上市首日股價(jià)漲幅超過(guò)44%,總市值突破千億元規(guī)模。
近期,多家上市公司還陸續(xù)公布了產(chǎn)能布局情況。6月29日,長(zhǎng)源電力公告,為順應(yīng)低碳化發(fā)展趨勢(shì),優(yōu)化公司電源結(jié)構(gòu),增加新能源發(fā)電裝機(jī)比重,公司決定出資約1.35億元設(shè)立全資子公司,并以其為主體投資建設(shè)漢川市南河鄉(xiāng)漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目。6月20日,金風(fēng)科技公告稱,將與三峽能源等成立合資平臺(tái)公司,在新能源開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面開(kāi)展合作。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在當(dāng)下新能源配儲(chǔ)能強(qiáng)烈需求及風(fēng)光儲(chǔ)一體化發(fā)展大趨勢(shì)之下,新能源發(fā)電企業(yè)與儲(chǔ)能企業(yè)聯(lián)手或是未來(lái)開(kāi)展業(yè)務(wù)的一個(gè)方向。
上海證券指出,今年以來(lái)我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)性增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)電力的消費(fèi)需求也在加大。1月至5月,全國(guó)全社會(huì)用電量32305億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)17.7%,較上年同期提高20.5個(gè)百分點(diǎn)。從前五個(gè)月數(shù)據(jù)來(lái)看,全社會(huì)用電量保持較快增速,預(yù)計(jì)年內(nèi)增速前高后低。夏季用電高峰來(lái)臨,用電需求還將增加。
海通證券分析稱,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型階段,電力行業(yè)有較好的消費(fèi)屬性,估值應(yīng)該修復(fù)。近期A股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好下降,基本面穩(wěn)健且低估值的公用事業(yè)值得關(guān)注。電力市場(chǎng)化改革提升了行業(yè)自主定價(jià)權(quán)。長(zhǎng)期來(lái)看,我國(guó)電力需求仍有上漲空間,行業(yè)理應(yīng)取得更好的估值。
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