年內(nèi)新成立ETF已經(jīng)超過去年全年的發(fā)行數(shù)量。新成立ETF產(chǎn)品在風(fēng)格、主題、策略等方面日趨精細(xì)化。
“大部分的主動管理型基金是跑不贏指數(shù)基金的。”鉅陣資本董事長龍舫接受財經(jīng)網(wǎng)金融采訪時如是表示。并指出,隨著中國A股市場的上市公司越來越多,選股越來越難,而ETF是一個指數(shù)基金,投資的是一籃子股票,且可以在場內(nèi)自由交易、交易成本又低,可以幫助投資者更高效、專業(yè)地投資。
引人注意的是,隨著ETF基金市場存量規(guī)模也在不斷擴(kuò)大,交易活躍度持續(xù)增強(qiáng)。但仍有部分ETF首募規(guī)模大幅縮水。
華南一公募市場部人士則對財經(jīng)網(wǎng)金融表示,目前有些知名度不高的ETF,為保成立只能通過機(jī)構(gòu)拿交易量來換,等度過鎖定期或者一上市,勢必會出現(xiàn)巨額贖回。
年內(nèi)ETF發(fā)行數(shù)超去年全年
在今年震蕩行情下,基金公司發(fā)行ETF產(chǎn)品的熱情持續(xù)高漲。最新數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)新發(fā)ETF產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)到120只,已超過去年全年的發(fā)行數(shù)量。
wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,年內(nèi)還有20只在發(fā)、17只待發(fā)。顯然,全市場464只非貨幣ETF正在助推總規(guī)模沖擊萬億關(guān)口。
事實上,進(jìn)入二季度ETF吸金不再局限于行業(yè)主題類ETF,寬基ETF更是成為吸金主力。wind數(shù)據(jù)顯示,上證50、滬深300、中證500等ETF獲得顯著資金凈流入。其中,華泰柏瑞滬深300ETF主動買入超過580億元。
圖片來源:wind資訊截圖
值得一提的是,近期首批中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF基金獲批,包括華夏、南方、華寶、易方達(dá)、銀華、富國、招商、嘉實、國泰等基金公司的產(chǎn)品。9只雙創(chuàng)50ETF已于6月17日正式發(fā)布發(fā)售公告。
目前已有部分產(chǎn)品披露了發(fā)售公告,上交所上市的四只產(chǎn)品均將于6月21日開始發(fā)售,發(fā)行天數(shù)各家并不一樣,最短的只發(fā)行一天。產(chǎn)品現(xiàn)金認(rèn)購的首次募集規(guī)模上限均為30億元。
財經(jīng)網(wǎng)金融梳理注意到,今年新成立ETF產(chǎn)品在風(fēng)格、行業(yè)、主題、策略等方面日趨精細(xì)化。然市場需求增加、審批提速的背后卻是,行業(yè)競爭加劇。
機(jī)構(gòu)布局細(xì)分賽道行業(yè)競爭加劇
當(dāng)前國內(nèi)公募基金已經(jīng)進(jìn)入了一種“萬物皆可ETF”的時代。近兩年快速發(fā)展,ETF基金市場存量規(guī)模也在不斷擴(kuò)大,交易活躍度持續(xù)增強(qiáng)。
ETF正在由橫向發(fā)展還是縱深發(fā)展。從品類來看,由寬基向風(fēng)格、行業(yè)、主題、策略等方向精細(xì)化、多樣化縱深發(fā)展。
財經(jīng)網(wǎng)金融梳理統(tǒng)計顯示,年內(nèi)已有超過10只國內(nèi)首只行業(yè)細(xì)分主題ETF誕生,涉及食品、金融科技、基建、化工、云計算、智能制造、軟件、互聯(lián)網(wǎng)科技、農(nóng)業(yè)、教育等多個投資領(lǐng)域。
而從產(chǎn)品申報情況來看,細(xì)分行業(yè)ETF基金密集獲批發(fā)行集中在頭部基金公司。
此前,國泰基金接受財經(jīng)網(wǎng)金融指出,ETF存有同質(zhì)化的問題。對于基金公司來說,寬基ETF、主流行業(yè)ETF等存量市場已是紅海,就需要往增量市場上面動腦筋,在保住首發(fā)優(yōu)勢的同時,需要加大在產(chǎn)品上的資源投入,包括ETF管理團(tuán)隊的搭建和完善、ETF的營銷推廣以及ETF專業(yè)銷售團(tuán)隊的培養(yǎng)等,配合基金的精細(xì)化管理,精心打造ETF產(chǎn)品。
更有業(yè)內(nèi)人士表示,ETF培育成本較高,目前行業(yè)集中度提升,龍頭效應(yīng)凸顯,小型公司突圍難度增加。
實際上,今年股市反復(fù)震蕩,但不妨礙跟蹤指數(shù)的ETF規(guī)模持續(xù)增長。頭部公募爭搶發(fā)行賽道,大量ETF扎堆發(fā)行。
商品ETF部分首募規(guī)模大幅縮水
從去年開始,各大金融機(jī)構(gòu)都積極布局了一系列ETF產(chǎn)品。隨著市場熱點此起彼伏,ETF的資產(chǎn)配置價值正在進(jìn)一步得以凸顯。
財經(jīng)網(wǎng)金融注意到,以有色金屬為主等大宗商品四月至五月中旬價格集體上漲。有色金屬ETF更是成為2021年的一大熱門投資主題。
據(jù)悉,今年有4只有色金屬類ETF新上市,但是模均不足億元,上市以來份額均出現(xiàn)了減少。其中,華寶有色ETF基金成立以來份額縮水近90%。
引人注意的是,年內(nèi)成立的120只ETF,近80%產(chǎn)品成立以來至今份額出現(xiàn)縮水,更有11只產(chǎn)品份額縮水超80%。
而對于部分ETF首募規(guī)模大幅縮水。鉅陣資本董事長龍舫認(rèn)為有三個方面,首先是市場原因,冷門行業(yè)ETF很難發(fā)行;其次是業(yè)績原因,同類型的ETF業(yè)績表現(xiàn)不好,再發(fā)行ETF就比較困難;最后是品牌原因,有實力有品牌的公司發(fā)行的ETF會更受到渠道和個人投資者的青睞,而小型公司發(fā)行基金就有一些困難。
事實上,近兩年一邊是基金公司爭搶發(fā)行賽道,大量ETF扎堆發(fā)行。另一邊確實部分存量產(chǎn)品規(guī)模逐漸迷你,甚至出現(xiàn)清盤退出。財經(jīng)網(wǎng)金融梳理統(tǒng)計,年內(nèi)已有8只ETF清盤,而2020年全年共有8只ETF清盤。
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