隨著一代人的童年回憶,《摩爾莊園》在本月初以手游的身份回歸,沉寂已久的傳媒板塊也在近日出現(xiàn)明顯上漲。公開數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日下午收盤,傳媒指數(shù)報(bào)收1920.37點(diǎn),單日漲幅為0.59%。同日,更有4只傳媒板塊個(gè)股漲停,此外也有部分個(gè)股漲勢(shì)明顯。受益于傳媒板塊的上漲,部分重倉(cāng)傳媒個(gè)股的基金產(chǎn)品近日的收益率也較此前有所回升。但對(duì)于傳媒板塊后續(xù)的發(fā)展趨勢(shì),多數(shù)業(yè)內(nèi)人士仍持謹(jǐn)慎態(tài)度,更有觀點(diǎn)稱,傳媒板塊長(zhǎng)期上漲的持續(xù)性并不強(qiáng)。
爆款帶動(dòng)行業(yè)估值
有著“95后童年烏托邦”之稱的《摩爾莊園》游戲于今年“六一”以3D社區(qū)養(yǎng)成手游的方式重回大眾視野,更一度登上熱搜,形成霸榜刷屏的現(xiàn)象。公開資料顯示,《摩爾莊園》的開發(fā)者是深圳雷霆信息技術(shù)有限公司,而其背后的“大佬”則是廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“吉比特”)。
據(jù)悉,吉比特是一家專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)游戲創(chuàng)意策劃、研發(fā)制作及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)軟件企業(yè),于2017年1月在上交所主板上市,分屬傳媒板塊。而在《摩爾莊園》掀起童年回憶風(fēng)潮的同時(shí),吉比特的股價(jià)也被帶動(dòng)上漲。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日下午收盤,吉比特最新價(jià)格為561.5元/股,單日漲幅1.72%,另外,該公司的股價(jià)自6月以來(lái)的漲幅也達(dá)14.48%。
事實(shí)上,除吉比特外,近日的傳媒板塊也普遍表現(xiàn)優(yōu)異。數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日收盤,有華聞集團(tuán)、中體產(chǎn)業(yè)、省廣集團(tuán)、傳智教育4只傳媒板塊個(gè)股漲停。此外,也有宣亞國(guó)際、大晟文化等個(gè)股漲幅明顯,分別達(dá)8.92%、7.12%。
此外,北京商報(bào)記者還注意到,傳媒指數(shù)自今年2月起波動(dòng)上漲。截至6月10日收盤,傳媒指數(shù)報(bào)收1920.37點(diǎn),單日漲幅為0.59%,整體來(lái)看,該指數(shù)自2月起至今已累計(jì)上漲9.38%。
在德邦基金股票研究部資深研究員吳東昊看來(lái),近期傳媒板塊中游戲行業(yè)存在異動(dòng),或與爆款產(chǎn)品帶動(dòng)行業(yè)估值回升有關(guān)。某龍頭公司推出的《一念逍遙》作為放置類游戲,承接了MMO(大型多人在線游戲)的數(shù)值體系,自今年2月1日上線以來(lái),幾個(gè)月排名保持強(qiáng)勁,其持續(xù)性和留存得到驗(yàn)證,同時(shí)《摩爾莊園》作為老IP(特指具有長(zhǎng)期生命力和商業(yè)價(jià)值的跨媒介內(nèi)容運(yùn)營(yíng))轉(zhuǎn)手游的6月爆款,依靠其大DAU(日活躍用戶數(shù)量)屬性,為其游戲發(fā)行平臺(tái)帶來(lái)持續(xù)增量,極大降低了該公司未來(lái)新游戲的發(fā)行和宣傳成本。公司產(chǎn)品能力持續(xù)兌現(xiàn),各家機(jī)構(gòu)紛紛上調(diào)EPS(每股盈余),已然形成“戴維斯雙擊”局面。
前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍也提到,“傳媒板塊沉寂已久,長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)不佳,但《摩爾莊園》作為一個(gè)‘催化劑’,在翻紅的同時(shí)也把該板塊其他部分股價(jià)處于上漲狀態(tài)的傳媒股帶火起來(lái)”。
“摩爾”紅利還能吃多久
托《摩爾莊園》的福,部分投資相關(guān)個(gè)股的公募基金近期也漲勢(shì)明顯,更有產(chǎn)品大幅跑贏同類平均。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度末,共有55只基金(份額合并計(jì)算)持有吉比特,持股總量達(dá)451.79萬(wàn)股,持股總市值為16.82億元。其中,截至一季度末,持有吉比特?cái)?shù)量最多的基金產(chǎn)品為中歐價(jià)值智選混合A,共持有94.49萬(wàn)股。數(shù)據(jù)顯示,截至6月9日,該產(chǎn)品的年內(nèi)收益率為30.92%,跑贏同期偏股混合型基金平均業(yè)績(jī)26.84個(gè)百分點(diǎn)。
值得一提的是,北京商報(bào)記者還注意到,部分產(chǎn)品名稱帶“傳媒”的基金產(chǎn)品近期表現(xiàn)也較此前而言相對(duì)好轉(zhuǎn)。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前共有16只(份額分開計(jì)算,下同)基金產(chǎn)品名稱帶有“傳媒”字眼。截至6月9日,共有14只產(chǎn)品的本月收益率跑贏同類平均。其中,海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A/C分別以1.79%、1.76%的收益率排名第一、第二。
不過(guò),倘若拉長(zhǎng)時(shí)間至今年以來(lái),傳媒相關(guān)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)則可謂平平。截至6月9日,海富通電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)股票A以5.89%的年內(nèi)收益率領(lǐng)先其他產(chǎn)品,并跑贏同類平均。但對(duì)于上述16只產(chǎn)品而言,也僅有這一只產(chǎn)品的年內(nèi)收益率跑贏同類平均,其余產(chǎn)品幾乎“全軍覆沒(méi)”。
那么,傳媒板塊當(dāng)前的火熱局面還能否持續(xù)?海富通基金分析師趙冰沙表示,上半年表現(xiàn)不好的線上板塊下半年有望修復(fù),部分估值不貴、行業(yè)中有競(jìng)爭(zhēng)力的個(gè)股或有機(jī)會(huì)。從中長(zhǎng)期看,傳媒板塊可能有階段性機(jī)會(huì),但難有板塊性行情。一方面新興互聯(lián)網(wǎng)公司在港股較為集中;另一方面在顛覆性的新技術(shù)落地之前,各子行業(yè)的增速相對(duì)平穩(wěn),看不到行業(yè)上的爆發(fā)式增長(zhǎng),更多是優(yōu)質(zhì)內(nèi)容驅(qū)動(dòng)個(gè)股機(jī)會(huì)。
楊德龍也提到,從長(zhǎng)期投資的角度來(lái)看,傳媒板塊上漲的持續(xù)性并不強(qiáng),因此可能不太適合長(zhǎng)線投資者。
吳東昊則表示較為看好傳媒板塊中的游戲子板塊。“對(duì)于后市,我們認(rèn)為游戲行業(yè)本身具有較高的貝塔屬性,其收益變化幅度相較大盤的變化幅度更大。部分龍頭公司下半年將迎來(lái)產(chǎn)品的放量周期,重磅游戲產(chǎn)品的爆發(fā)或?qū)ьI(lǐng)低估值標(biāo)的重回公眾視野,行業(yè)估值有望持續(xù)回升,因此我們持續(xù)看好游戲板塊下半年表現(xiàn),其中擁有核心IP產(chǎn)品和較強(qiáng)研發(fā)能力的公司有望持續(xù)受益。”
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