券商板塊6月將迎來一波較為集中的“解禁潮”。公告顯示,6月3日,中泰證券19.12億限售股將正式上市流通,占公司總股本比例為27.45%。除此之外,湘財股份、南京證券、中信建投三家券商也將在6月陸續(xù)迎來限售股解禁,據(jù)同花順統(tǒng)計,上述四家券商解禁股數(shù)量合計超80億股,規(guī)模約在2100億元以上。還有三家券商分別將在7月和8月迎來解禁。
中泰證券公告顯示,本次上市流通的限售股股東共36名,其中公司首次公開發(fā)行上市前股東33名,包括濟南西城投資發(fā)展有限公司、山東永通實業(yè)有限公司等。中泰證券于去年6月3日在上海證券交易所上市,截至今年6月1日收盤,其股價11.09元相比首發(fā)價格4.38元上漲超150%。
除中泰證券外,湘財股份、南京證券、中信建投三家券商也將在6月陸續(xù)迎來限售股解禁。具體來看,同花順數(shù)據(jù)顯示,上述三家券商對應的解禁股數(shù)量分別為4.89億股、12.38億股、51.8億股。按各家公司6月1日的收盤價計算,對應解禁市值分別為66.00億元、114.87億元、1726.20億元。6月以來,四家券商解禁股數(shù)量合計為88.20億股,解禁總市值2119.13億元。此外,西部證券、國聯(lián)證券和華西證券也分別將在7月和8月迎來解禁,解禁數(shù)量分別為6.07億股、0.60億股和7.49億股。
有業(yè)內(nèi)人士指出,短期來看,解禁股會導致對應的券商股價承壓。今年5月6日,南京證券、中金公司分別迎來3.21億股、0.61億股的解禁。當日,南京證券股價下跌9.38%,在兩個交易日中跌幅超過14%;中金公司當日股價直接跌停,次日繼續(xù)下跌5.12%。
不過,在機構看來,解禁帶來的短期影響并不會抵消其對證券板塊的長期信心。信達證券表示,盡管券商板塊受到解禁影響會出現(xiàn)調(diào)整,但從今年一季度30%業(yè)績增速看,對板塊全年收益仍有信心。尤其是在當前財富管理發(fā)展大背景下,財富管理和投行有望推動證券公司ROE提升,2020年中信建投、中金公司的ROE分別為18.18%、13.52%,超過了高盛的10.9%和摩根士丹利的12.7%。在行業(yè)減值準備已經(jīng)較為充分、資產(chǎn)質(zhì)量夯實的情況下,估值處在低位,券商反彈可期。
中銀證券也指出,目前券商板塊市凈率低于歷史中樞水平,短期貨幣政策穩(wěn)健取向不變,市場對于資金面預期較為樂觀,券商迎來估值修復機遇。長期大券商和財管特色券商估值中樞有望上行,一方面,監(jiān)管政策向頭部傾斜、資本市場日趨機構化、券商各項業(yè)務轉(zhuǎn)型對綜合實力提出更高要求,行業(yè)集中度將趨勢性上升;另一方面,居民財富“搬家”為財富管理業(yè)務帶來廣闊的市場空間,在券業(yè)財富管理轉(zhuǎn)型的大趨勢下,代銷業(yè)務(渠道端)和公募基金(資產(chǎn)端)優(yōu)勢突出的特色券商有望獲得更多份額。
此前,券商板塊接連走出反彈行情。同花順數(shù)據(jù)顯示,申萬三級證券行業(yè)指數(shù)的5月累計漲幅達11.56%,證券板塊內(nèi)47只個股月內(nèi)漲幅為正,占比高達94%,財達證券、湘財股份、哈投股份、中金公司等7家券商當月月內(nèi)漲幅超過20%。
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