8月24日,中國資本市場迎來歷史性時(shí)刻,創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制首批18家企業(yè)集體上市,同時(shí)所有存量創(chuàng)業(yè)板股票日漲跌幅限制由10%放寬至20%。截至當(dāng)天收盤,18只新股平均漲幅達(dá)212%,表現(xiàn)超預(yù)期。其中,康泰醫(yī)學(xué)盤中一度漲近30倍,收盤漲幅仍達(dá)到1061%。但其盤中波動(dòng)之劇烈,也遠(yuǎn)超想象,當(dāng)天高點(diǎn)買入的投資者,有人瞬間虧損逾60%。在深交所舉行的上市儀式上,中國證監(jiān)會(huì)主席易會(huì)滿致辭表示,創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制是繼科創(chuàng)板之后,通過增量帶動(dòng)存量推進(jìn)注冊(cè)制改革,完善資本市場基礎(chǔ)制度的重大舉措,希望深交所堅(jiān)守創(chuàng)業(yè)板定位,突出特色、錯(cuò)位發(fā)展。
看點(diǎn)一
“十八羅漢”平均漲幅超2倍,中一簽最多可賺近7萬元
盡管之前不少機(jī)構(gòu)對(duì)創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制首發(fā)的18只新股頗為看好,但從當(dāng)天表現(xiàn)來看,這“十八羅漢”的表現(xiàn)還是頗超預(yù)期。
當(dāng)天,18只新股集體高開,開盤漲幅最高的是N康泰,漲441.34%,報(bào)55元;N卡倍億開盤漲426.88%,報(bào)99元。開盤后不久,N美暢、N天陽、N南大、N歐陸通臨時(shí)停牌。根據(jù)交易規(guī)則,創(chuàng)業(yè)板無價(jià)格漲跌幅限制股票盤中臨時(shí)停牌的觸發(fā)閾值為首次漲跌30%和60%,停牌時(shí)間為10分鐘。
截至收盤,18只創(chuàng)業(yè)板新股平均漲幅達(dá)到212.37%。相比之下,此前科創(chuàng)板首批25只股票上市首日平均漲幅僅為140%。有10只個(gè)股股價(jià)實(shí)現(xiàn)翻倍,漲幅最高的康泰醫(yī)學(xué),一天內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了10.61倍的漲幅。
而此前被市場看好的“創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制第一股”鋒尚文化,卻創(chuàng)出了當(dāng)天新股最低的漲幅,僅有43.1%,尚不足主板新股首日一個(gè)漲停板的漲幅。
△南大環(huán)境上市儀式。江北新區(qū)供圖
首發(fā)18只新股中,兩家江蘇企業(yè)表現(xiàn)不錯(cuò)。南京大學(xué)實(shí)際控制的南大環(huán)境當(dāng)天漲幅131.5%,收盤報(bào)166.02元。蘇州吳江的綜合物流企業(yè)海晨股份,當(dāng)天收盤報(bào)57.99元,漲幅88.77%。
從中簽收益來看,以當(dāng)天收盤價(jià)計(jì)算,發(fā)行價(jià)高達(dá)138.02元的鋒尚文化,中一簽收益僅有2.97萬元,遠(yuǎn)不如預(yù)期。而從事汽車線纜業(yè)務(wù)的卡倍億,盡管發(fā)行價(jià)僅為18.79元,但當(dāng)天漲幅高達(dá)7.43倍,中一簽收益可達(dá)6.98萬元。漲幅最高的康泰醫(yī)學(xué),中一簽也有5.39萬元的收益。
看點(diǎn)二
最瘋狂新股康泰醫(yī)學(xué),最高漲近30倍,幾分鐘內(nèi)“腰斬”
對(duì)不少老股民來說,“十八羅漢”當(dāng)天大部分的表現(xiàn)雖然超預(yù)期,但也不算太過意外。真正的刺激直到臨近收盤才出現(xiàn)。
主營醫(yī)療診斷、監(jiān)護(hù)設(shè)備的康泰醫(yī)學(xué),發(fā)行價(jià)為10.16元,開盤漲幅就達(dá)到441.34%,領(lǐng)漲18只新股。此后,該股盤中兩度觸發(fā)臨停,14時(shí)41分01秒起第二次臨時(shí)停牌,14時(shí)51分02秒復(fù)牌。也就是這一刻起,康泰醫(yī)學(xué)股價(jià)瞬間躥升,僅僅幾分鐘內(nèi),到14時(shí)55分,從88元漲至當(dāng)天高點(diǎn)308元,最高漲幅達(dá)到29.31倍。
不過,僅僅又過了兩分鐘,這只瘋狂的股票就跌回了115元,跌幅達(dá)到63%。到收盤為止,康泰醫(yī)學(xué)漲1061%,報(bào)118元,全天振幅高達(dá)2538.58%。
“第一天就出現(xiàn)這樣的漲幅,太刺激了”“居然比科創(chuàng)板還瘋狂”“又見證了歷史”……按發(fā)行價(jià)10.16元計(jì)算,中一簽康泰醫(yī)學(xué)的投資者,若能在308元的最高價(jià)賣出,將凈賺近15萬元。但如果當(dāng)天買進(jìn),結(jié)果可就冰火兩重天了。
當(dāng)天下午,有網(wǎng)友曬出的截圖顯示,在300元的價(jià)格買入了300股,到收盤就浮虧了5萬多元。南京股民肖先生盤中50多元買入了一部分,雖然當(dāng)天浮盈可觀,不過心里仍然很忐忑,“后面還有4個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅,準(zhǔn)備明天開盤就拋掉”。
看點(diǎn)三
創(chuàng)業(yè)板“V形”反轉(zhuǎn)漲近2%,存量股票4只漲停
除了“十八羅漢”的走勢,整個(gè)創(chuàng)業(yè)板的走勢,乃至A股大盤的走勢,也是當(dāng)天市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
從實(shí)際表現(xiàn)來看,創(chuàng)業(yè)板指當(dāng)天開盤后一度迅速走低,跌幅逾1.5%,不過隨后展開反彈,午后漲幅一度達(dá)到2.75%,不過尾盤有所回落。截至收盤,創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%,報(bào)2684.63點(diǎn)。
此前三連板的天山生物延續(xù)強(qiáng)勢,早盤即封板漲停,成為新規(guī)后首只漲停的存量創(chuàng)業(yè)板股票。隨著創(chuàng)業(yè)板整體走強(qiáng),還有堅(jiān)瑞沃能、中潛股份、田中精機(jī)3只存量個(gè)股以漲停收盤。當(dāng)天漲幅在10%以上的存量創(chuàng)業(yè)板個(gè)股還有匯金股份、創(chuàng)世紀(jì)、古鰲科技、西部牧業(yè)、金丹科技等9只。唯一一只跌幅超過10%的創(chuàng)業(yè)板股票是金力泰,當(dāng)天跌幅為14.5%。
當(dāng)天滬指和深成指也均走出反轉(zhuǎn)走勢,截至收盤,滬指報(bào)3385.64點(diǎn),漲幅0.15%;深成指報(bào)13666.69點(diǎn),漲幅1.4%。兩市合計(jì)成交8971億元。從盤面看,農(nóng)業(yè)股、電力設(shè)備、電子、機(jī)械等行業(yè)漲幅居前,鋼鐵、煤炭、金融股表現(xiàn)較弱。
對(duì)于創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制實(shí)施對(duì)市場帶來的影響,中信證券認(rèn)為,創(chuàng)業(yè)板交易制度改革將平穩(wěn)落地,漲跌幅放寬不會(huì)對(duì)市場造成沖擊,隨著內(nèi)外部擾動(dòng)因素的逐漸消散,市場下一輪上漲也臨近開啟。
中金策略王漢鋒團(tuán)隊(duì)則認(rèn)為,當(dāng)前市場估值分化,短期增量資金變得猶豫,預(yù)計(jì)“盤整蓄勢”的走勢可能還會(huì)持續(xù)。但考慮到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長復(fù)蘇仍在深化,對(duì)后市中期市場表現(xiàn)仍持積極態(tài)度。
看點(diǎn)四
造富效應(yīng)再現(xiàn),安克創(chuàng)新實(shí)控人夫婦持股市值285億
18家創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制公司上市,帶來的造富效應(yīng)也很吸引眼球。截至周一收盤,安克創(chuàng)新最新市值達(dá)到596.9億元,在18家新上市企業(yè)中位居第一。而其實(shí)際控制人陽萌、賀麗夫婦,合計(jì)持股比例近48%,按照最新市值計(jì)算,二人持股市值達(dá)285億元,堪稱創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制“首富”。
安克創(chuàng)新注冊(cè)地在湖南長沙,成立于2011年,公司專注于智能配件和智能硬件的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售,主要產(chǎn)品為“Anker”品牌的充電器、移動(dòng)電源等產(chǎn)品。公司實(shí)際控制人為“80后”夫婦陽萌、賀麗,二人均為研究生學(xué)歷。
此外,收盤市值在200億元以上的公司還有康泰醫(yī)學(xué)和美暢股份,最新市值分別為474.1億元、280.2億元。康泰醫(yī)學(xué)實(shí)控人為胡坤,持股比例達(dá)到46.84%,按照最新市值計(jì)算,持股市值達(dá)到222.06億元。美暢股份實(shí)際控制人吳英持股比例達(dá)49.6%,最新持股市值達(dá)到139億元。
專家詳解
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制帶來三大變化:坐莊難度倍增,炒新、炒殼高風(fēng)險(xiǎn)
創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革究竟會(huì)給市場帶來什么樣的變化?武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新認(rèn)為,從8月24日開始,創(chuàng)業(yè)板整個(gè)存量市場跟增量市場完全合并,執(zhí)行統(tǒng)一的注冊(cè)制下的交易規(guī)則。全新的交易規(guī)則,首當(dāng)其沖的變化就是個(gè)股的漲跌幅從過去的10%提高到20%,擴(kuò)大了一倍,股價(jià)的波動(dòng)將會(huì)更大,風(fēng)險(xiǎn)更大,同時(shí)機(jī)構(gòu)坐莊的資金成本更高、難度風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)倍增。與此同時(shí),每天拉漲停的個(gè)股也會(huì)更少,投資者參與追漲殺跌的行為會(huì)得到極大的克制,“市場越包容,投資越理性”。
第二個(gè)變化,就是創(chuàng)業(yè)板的新股上市頭五個(gè)交易日沒有漲跌幅限制,這意味著新股的價(jià)格可能在第一個(gè)交易日就會(huì)一步到位,進(jìn)入均衡的狀態(tài),這是一個(gè)非常神奇的價(jià)格形成機(jī)制,多空雙方的博弈會(huì)更充分,價(jià)格會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)達(dá)成均衡,這是市場效率提升的結(jié)果。由于新股定價(jià)是完全市場化的,對(duì)于創(chuàng)業(yè)板投資者而言,像過去那樣打新炒新穩(wěn)賺不賠的狀況成為過去式。在創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制下,打新炒新將是一種高風(fēng)險(xiǎn)的投資,盲目打新、瘋狂炒新將不再可取,投資者應(yīng)該更加謹(jǐn)慎。
第三個(gè)變化,就是創(chuàng)業(yè)板退市制度改革完全借鑒和模仿科創(chuàng)板的做法,并且有所突破。在創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制下,廢除了暫停上市、恢復(fù)上市、重新上市,這使得垃圾股的殼資源價(jià)值分文不值,過去的炒殼、賭殼的游戲再也玩不下去,股價(jià)的分化將會(huì)加大。“優(yōu)者價(jià)高,劣者價(jià)低,垃圾股的價(jià)格將會(huì)快速向一元股靠近,所以將來一元退市標(biāo)準(zhǔn)和市值退市標(biāo)準(zhǔn)將會(huì)大顯神威,投資者也要學(xué)會(huì)用腳投票,對(duì)垃圾股敬而遠(yuǎn)之。”
董登新認(rèn)為,總體來說,無論是科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板,乃至整個(gè)A股,注冊(cè)制改革的根本的動(dòng)機(jī)和目標(biāo),就是要淡化行政管制,減少行政干預(yù),強(qiáng)化市場監(jiān)管,充分發(fā)揮市場決定作用,依法治市,“歸結(jié)起來看,注冊(cè)制改革將有有利于大幅提升A股市場的包容性和開放性,倒逼A股市場和投資者加速成熟,最重要的就是有利于投資者提升風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和用腳投票的能力,新的證券法也會(huì)幫助、促使投資者學(xué)會(huì)維權(quán)、主動(dòng)維權(quán)。”
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