據(jù)上交所科創(chuàng)板消息顯示，同意中芯國際集成電路制造有限公司發(fā)行上市(首次)(以下簡稱中芯國際)。

中芯國際閃電過會(huì)

今年6月1日，中芯國際遞交了科創(chuàng)板上市申請;6月4日，上交所發(fā)出首輪問詢，中芯國際于6月7日披露回復(fù)，用時(shí)僅四天;6月19日，上交所消息顯示中芯國際順利過會(huì)。從科創(chuàng)板上市申請被受理到過會(huì)，這一路走來，中芯國際僅用時(shí)19天時(shí)間，刷新了科創(chuàng)板過會(huì)速度。

據(jù)慧聰電子的報(bào)道顯示，業(yè)界認(rèn)為，中芯國際科創(chuàng)板上市進(jìn)程之所以如此迅速，一方面由于其已在港股上市多年，公司治理與運(yùn)營已較為規(guī)范、相關(guān)材料及信息披露也已經(jīng)過市場檢驗(yàn);另一方面，中芯國際自身具備濃厚的科創(chuàng)板屬性及產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位，且其強(qiáng)大的保薦陣營也為其保駕護(hù)航。

中芯國際的實(shí)力

中芯國際是全球領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸技術(shù)最先進(jìn)、規(guī)模最大、配套服務(wù)最完善、跨國經(jīng)營的專業(yè)晶圓代工企業(yè)，主要為客戶提供0.35微米至14納米多種技術(shù)節(jié)點(diǎn)、不同工藝平臺(tái)的集成電路晶圓代工及配套服務(wù)。從營收上看，2020年第一季度，中芯國際營業(yè)收入為640,113.60萬元，同比增加38.42%;毛利率為21.58%，同比增長2.81個(gè)百分點(diǎn)。

從中芯國際的發(fā)展歷史來看，他也締造了多個(gè)中國大陸的第一。

2000年，中芯國際在上海浦東開工建設(shè)，是中國大陸第一家提供0.18微米技術(shù)節(jié)點(diǎn)的集成電路晶圓代工企業(yè)。2001年，公司建設(shè)完成上海8英寸生產(chǎn)基地;2002年，公司實(shí)現(xiàn)0.18微米的全面技術(shù)認(rèn)證和量產(chǎn)。

2004年起，中芯國際北京12英寸生產(chǎn)基地逐步投入生產(chǎn)。12英寸集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)的成功落地是公司發(fā)展過程中的重要里程碑，標(biāo)志著公司成為8英寸和12英寸集成電路晶圓代工業(yè)務(wù)兼?zhèn)涞钠髽I(yè)。2005年，公司年度營業(yè)收入首次突破10億美元，并分別在2006年、2009年、2011年順利實(shí)現(xiàn)90納米、65/55納米、45/40納米的升級(jí)和量產(chǎn)，技術(shù)服務(wù)能力實(shí)現(xiàn)跨越式提升。2013年，公司年度營業(yè)收入首次突破20億美元。

2015年，公司成為中國大陸第一家實(shí)現(xiàn)28納米量產(chǎn)的企業(yè)，2017年，公司年度營業(yè)收入首次突破30億美元。2019年，公司取得重大進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)14納米FinFET量產(chǎn)，第二代FinFET技術(shù)進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段。

中芯國際14nm概況

目前來看，中芯國際是中國大陸第一家實(shí)現(xiàn)14納米FinFET量產(chǎn)的晶圓代工企業(yè)，代表中國大陸自主研發(fā)集成電路制造技術(shù)的最先進(jìn)水平自去年開始，中芯國際14nm便已經(jīng)開始為公司營收做出貢獻(xiàn)。在今年當(dāng)中，中芯國際也在加緊布局其晶圓代工藍(lán)圖，在其招股書的項(xiàng)目中也披露了其建設(shè)14nm產(chǎn)線的計(jì)劃。

從中芯國際發(fā)布的招股書中看，中芯國際本次謀求上市，募集資金的目的在于建設(shè)12英寸芯片SN1項(xiàng)目、為先進(jìn)即成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目儲(chǔ)備資金，以及補(bǔ)充其流動(dòng)資金。

據(jù)其上會(huì)稿資料顯示，在本次募集的資金中，12英寸芯片SN1項(xiàng)目的募集資金投資額為800,000.00萬元，用于滿足建設(shè)1條月產(chǎn)能3.5萬片的12英寸生產(chǎn)線項(xiàng)目的部分資金需求，生產(chǎn)技術(shù)水平提升至14納米及以下;先進(jìn)及成熟工藝研發(fā)項(xiàng)目儲(chǔ)備資金項(xiàng)目的募集資金投資額為400,000.00萬元，用于工藝研發(fā)以提升公司的市場競爭力。

從目前公開的消息中看，目前中芯國際月產(chǎn)能已經(jīng)接近滿載，2019 年產(chǎn)能利用率逐季爬升，從第一季的 89.2%到第四季的 98.8%，創(chuàng)下全年95%的產(chǎn)能利用率。在中美貿(mào)易局勢緊張的情況下，促使一些企業(yè)將其代工訂單轉(zhuǎn)向中國大陸，這也讓中芯國際十分有必要對其產(chǎn)線進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。

在設(shè)備方面上，在今年上半年，中芯國際就已經(jīng)對外公布了4 筆用作于生產(chǎn)晶圓的設(shè)備大訂單，合計(jì)總金額超過 22 億美元，這也預(yù)示著中芯國際將進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張。

中芯南方主要從事集成電路芯片制造、晶圓測試、凸塊制造和技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)，是中芯國際14nm及以下先進(jìn)工藝研發(fā)和量產(chǎn)的主要晶圓廠，也是國內(nèi)建設(shè)的最先進(jìn)晶圓廠，其14nm產(chǎn)能已達(dá)6000片/月，目標(biāo)產(chǎn)能為每月3.5萬片。

根據(jù)中芯國際回復(fù)上交所問詢資料顯示，具備 14nm 制程生產(chǎn)能力的為中芯南方的 12 英寸產(chǎn)線(在建) 以及中芯上海的 12 英寸產(chǎn)線。其中，中芯南方的 14nm 產(chǎn)線未來主要承擔(dān)發(fā)行人 14nm 產(chǎn)品的生產(chǎn)功能，截至 2019 年末，中芯南方 14nm 產(chǎn)線尚處于試生產(chǎn)階段，其在建工程均未轉(zhuǎn)固。中芯上海的 14nm 產(chǎn)線主要負(fù)責(zé) 14nm 工藝技術(shù)的研發(fā)工作并承擔(dān)部分前期小規(guī)模生產(chǎn)功能，中芯上海于 2019 年下半年開始向客戶小規(guī)模出貨 14nm 產(chǎn)品，發(fā)行人于 2019 年第四季度形成量產(chǎn)的 14nm 產(chǎn)品主要由中芯上海 12 英寸產(chǎn)線生產(chǎn)。截至 2019 年末，中芯上海 14nm 產(chǎn)線已全部轉(zhuǎn)固。

中芯上海擁有一條小規(guī)模研發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)線，主要定位為支持公司 14nm 及下一代先進(jìn)工藝研發(fā)流片，同時(shí)提供 14nm 產(chǎn)品的小量生產(chǎn)。中芯上海 14nm 產(chǎn)線定位具有合理性，月產(chǎn)能約 3,000 片。

受到業(yè)界多方的青睞

由于當(dāng)今市場對半導(dǎo)體的需求越來越大，與之相關(guān)的晶圓代工需求也水漲船高，尤其是對于先進(jìn)工藝的需求正在加大。加之，受到圍繞著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易局勢影響，本土設(shè)計(jì)企業(yè)需要本土晶圓代工廠的支持，在此情況下，中芯國際的發(fā)展受到了業(yè)界多方的重視和青睞。

5月15日，中芯國際發(fā)布公告稱，國家集成電路基金II(大基金二期)與上海集成電路基金II，在2020年底前將分別向中芯國際旗下中芯南方注資15億美元、7.5億美元。注資完成后，大基金二期和上海集成電路基金II將分別占中芯南方股權(quán)的23.1%及11.5%。

6月3日，中芯國際再次發(fā)布公告稱，中芯國際與上海集成電路基金、海通證券及中金公司訂立協(xié)議，上海集成電路基金將作為戰(zhàn)略投資者參與建議人民幣股份發(fā)行，根據(jù)協(xié)議，中國信科、上海集成電路基金將作為戰(zhàn)略投資者參與其人民幣股份發(fā)行，根據(jù)人民幣股份發(fā)行認(rèn)購總認(rèn)購金額最多分別為20億元、5億元人民幣股份，視配發(fā)而定。

此外，在今年當(dāng)中，中芯國際還與嘉楠科技達(dá)成了合作，據(jù)悉，兩者合作的14nm礦機(jī)芯片已完成測試，將于今年第二季度量產(chǎn)出貨。另外，臺(tái)灣媒體電子時(shí)報(bào)也在今年一月報(bào)道稱，中芯國際也獲得了華為海思的14nm FinFET代工訂單。

未來發(fā)展規(guī)劃

從對未來的投資上看，據(jù)中芯國際的第四季財(cái)報(bào)中顯示，公司預(yù)估2020年用于晶圓廠的支出為31億美元，其中5億美元用于中芯北方12英寸晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)，20億美元用于興建上海 14nm FinFET工藝的12 英寸晶圓廠。

在技術(shù)研發(fā)層面上，中芯國際計(jì)劃未來三年繼續(xù)加大技術(shù)開發(fā)和自主創(chuàng)新力度，在現(xiàn)有研發(fā)部門的基礎(chǔ)上，公司將加大投入，購置研發(fā)設(shè)備、擴(kuò)大研發(fā)團(tuán)隊(duì)，緊跟市場需求，通過與境內(nèi)外高校、一流的科研院所及上游供應(yīng)商、下游客戶合作，不斷推進(jìn)先進(jìn)制程和現(xiàn)有成熟制程差異化特色工藝等方面的開發(fā)應(yīng)用，提高生產(chǎn)線效率、良率和穩(wěn)定性，并將研究成果轉(zhuǎn)化為技術(shù)專利予以保護(hù)，增強(qiáng)公司的技術(shù)壁壘，保證公司核心技術(shù)的領(lǐng)先性。

同時(shí)，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，中芯國際將在繼續(xù)深耕智能手機(jī)、智慧家庭、消費(fèi)電子市場領(lǐng)域客戶，除夕之外，中芯國際還將大力拓展物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算、汽車電子、工業(yè)應(yīng)用等其他領(lǐng)域的客戶，逐步與一批核心客戶建立持續(xù)合作關(guān)系，為公司創(chuàng)造新的業(yè)績增長點(diǎn)，把握集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮所帶來的廣闊發(fā)展空間。

中芯國際本次的閃電過會(huì)，無不在向我們透露著關(guān)鍵科技技術(shù)發(fā)展的重要性，以及完善本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要意義。

關(guān)鍵詞： 中芯國際 科創(chuàng)板 上市過會(huì)